中核匯能增資擴(kuò)股75億 擬引入川投能源、浙能電力、中國人壽等7家投資者

5月13日，中國核電發(fā)布公告稱，公司子公司中核匯能通過在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的方式實(shí)施增資擴(kuò)股，經(jīng)遴選，中核匯能擬引入中信證券投資有限公司、浙江浙能電力股份有限公司、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司、北京光核匯合新能源科技企業(yè)（有限合伙）、四川川投能源股份有限公司、珠海德擎混改三號股權(quán)投資合伙企業(yè)等七位戰(zhàn)略投資者。

七位戰(zhàn)略投資者合計(jì)出資人民幣750,000.0000萬元認(rèn)購中核匯能新增的66,361.7143萬元注冊資本,溢價(jià)部分683,638.2857萬元作為中核匯能的資本公積金。中核匯能本次增資擴(kuò)股完成后，注冊資本變更為人民幣221,205.7143萬元，中國核電認(rèn)繳及實(shí)繳出資額為人民幣154,844.0000萬元，占中核匯能注冊資本的70%,中核匯能仍為中國核電合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。

各方已于2022年5月11日簽署《中核匯能有限公司之增資擴(kuò)股協(xié)議》,主要內(nèi)容如下：

增資安排各方同意，中核匯能注冊資本由人民幣154,844.0000萬元增加至人民幣221,205.7140萬元。經(jīng)各方同意后確定，增資方認(rèn)繳本次新增注冊資本需繳納的增資款總額合計(jì)為750,000.0000萬元，其中，66,361.7143萬元計(jì)入注冊資本、683,638.2857萬元計(jì)入資本公積，各增資方均以貨幣方式進(jìn)行增資。

具體方案如下：中國人壽資產(chǎn)管理有限公司增資人民幣205,300.0000萬元，其中18,165.4132萬元進(jìn)入注冊資本，其余進(jìn)入資本公積；四川川投能源股份有限公司增資人民幣160,000.0000萬元，其中14,157.1657萬元進(jìn)入注冊資本，其余進(jìn)入資本公積；浙江浙能電力股份有限公司增資人民幣120,000.0000萬元，其中10,617.8743萬元進(jìn)入注冊資本，其余進(jìn)入資本公積；中信證券投資有限公司增資人民幣100,000.0000萬元，其中8,848.2286萬元進(jìn)入注冊資本，其余進(jìn)入資本公積；國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金有限責(zé)任公司增資人民幣100,000.0000萬元，其中8,848.2286萬元進(jìn)入注冊資本，其余進(jìn)入資本公積；珠海德擎混改三號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）增資人民幣34,700.0000萬元，其中3,070.3353萬元進(jìn)入注冊資本，其余進(jìn)入資本公積；北京光核匯合新能源科技企業(yè)（有限合伙）增資人民幣30,000.0000萬元，其中2,654.4686萬元進(jìn)入注冊資本，其余進(jìn)入資本公積。

本次增資前中核匯能股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

本次增資完成后中核匯能股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：