光伏出海戰(zhàn)略不應(yīng)局限于歐美 亞非拉市場潛力巨大

“出海戰(zhàn)略不應(yīng)局限于歐美，亞非拉市場潛力巨大。中國光伏企業(yè)全球市場需深度布局，不僅是貿(mào)易往來，更需產(chǎn)能轉(zhuǎn)移與本地化運(yùn)營”。9月6日，2024年光伏新時(shí)代論壇上，國盛證券研究所電力設(shè)備新能源行業(yè)首席分析師楊潤思分享了《從出口轉(zhuǎn)向全球化布局，光儲(chǔ)行業(yè)的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)》。

在全球光伏產(chǎn)業(yè)中，中國一直保持著出口領(lǐng)先地位，但近年來逆全球化趨勢(shì)對(duì)傳統(tǒng)的出口路徑構(gòu)成了挑戰(zhàn)。因此，應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，真正的全球化布局不僅是產(chǎn)品出口，更需要在海外建立運(yùn)營基地，以應(yīng)對(duì)市場變化并把握新機(jī)遇。

楊潤思預(yù)測(cè)，今年歐美光伏市場將持續(xù)穩(wěn)步增長，新興市場放量提速。2024年全球需求預(yù)計(jì)新增裝機(jī)在500+GW，但歐美貿(mào)易雙反漸近，貿(mào)易壁壘可能成為未來海外市場不穩(wěn)定性因素。

具體來看，美國光伏市場高壁壘、高利潤，是光伏企業(yè)重點(diǎn)爭奪的市場。但由于雙反政策和貿(mào)易保護(hù)等因素，主流出口至美國的國內(nèi)光伏組件主要依靠東南亞生產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南四國在2023年的進(jìn)口額分別達(dá)到23.1億美元、18.7億美元、37.3億美元、39.9億美元。

中東地區(qū)，光儲(chǔ)平價(jià)進(jìn)一步催化市場需求。截至2023年底，中東地區(qū)光伏總裝機(jī)容量超16GW，預(yù)計(jì)2024年底將接近23GW，同比增長43.75%。根據(jù)預(yù)測(cè)，至2030年，中東地區(qū)光伏裝機(jī)容量將超100GW，而沙特、阿聯(lián)酋、阿曼和以色列有望合計(jì)占比中東地區(qū)光伏裝機(jī)規(guī)模的近2/3。其中，沙特光伏裝機(jī)規(guī)模超2.7GW，其目標(biāo)至2030年發(fā)電量超58GW，但已公布太陽能項(xiàng)目僅約13GW，考慮正在招標(biāo)的5.5GW，沙特光伏裝機(jī)缺口超18GW。

烏克蘭災(zāi)后重建，戶儲(chǔ)成為剛需品類。據(jù)烏克蘭國家能源公司Ukrenergo，僅2024年4-6月，烏克蘭就損失了約9GW的發(fā)電能力，損失規(guī)模為烏克蘭戰(zhàn)前（2022年2月）發(fā)電規(guī)模的1/3以上，國內(nèi)電力供應(yīng)極度緊缺。為鼓勵(lì)居民安裝戶儲(chǔ)減輕電網(wǎng)供電壓力，烏克蘭官方推出貸款援助，針對(duì)戶用光伏或戶用風(fēng)電安裝需求，用戶可獲得最高約480,000格里夫納（約合11650美元）的貸款，為期5年，利率為0%，貸款人以購買的設(shè)備和材料作為抵押。

此外，今年印度與孟加拉需求強(qiáng)勁，巴基斯坦亦表現(xiàn)不俗，此現(xiàn)象歸功于光儲(chǔ)成本的大幅降低。

針對(duì)此趨勢(shì)，楊潤思特別指出，光伏企業(yè)的出海戰(zhàn)略不應(yīng)局限于歐美，亞非拉市場潛力巨大。中國光伏企業(yè)全球市場需深度布局，不僅是貿(mào)易往來，更需產(chǎn)能轉(zhuǎn)移與本地化運(yùn)營。未來，全球光伏產(chǎn)能將持續(xù)擴(kuò)張，光伏設(shè)備企業(yè)有望迎來更多出海機(jī)遇，不僅滿足國內(nèi)企業(yè)海外需求，還將吸引海外資本直接采購，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈全球化發(fā)展。