金剛石線(xiàn)供應(yīng)商原軾新材申報(bào)IPO

3月8日，張家口原軾新型材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：“原軾新材”）更新首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）。目前，深交所發(fā)行上市審核信息公開(kāi)網(wǎng)站顯示原軾新材的審核狀態(tài)為“已問(wèn)詢(xún)”。

招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）信息顯示，原軾新材成立于2015年，實(shí)際控制人為葉琴，其直接和間接持有公司合計(jì)45.47%的股份。公司是一家專(zhuān)業(yè)從事電鍍金剛石線(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，可為晶體硅、藍(lán)寶石、磁性材料等硬脆材料切割提供專(zhuān)業(yè)高質(zhì)量線(xiàn)鋸耗材，目前產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏晶硅切片。2019-2021年，原軾新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5592萬(wàn)元、3.15億元、6.65億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-4228萬(wàn)元、1112萬(wàn)元、2.35億元。2022年上半年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.52億元，歸母凈利潤(rùn)1.23億元。

值得注意的是，2022年上半年原軾新材營(yíng)業(yè)收入中98.75%來(lái)自于全球硅片寡頭TCL中環(huán)（SZ:002129）。TCL中環(huán)為原軾新材股東張家口棋鑫的有限合伙人、財(cái)務(wù)投資者，持有張家口棋鑫50%出資份額，截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，張家口棋鑫持有原軾新材7.12%股權(quán)。

據(jù)招股書(shū)披露，目前公司總體領(lǐng)先TCL中環(huán)其他供應(yīng)商約1-2月。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司的碳鋼線(xiàn)產(chǎn)品33線(xiàn)、30線(xiàn)已實(shí)現(xiàn)批量出貨，鎢絲線(xiàn)產(chǎn)品28線(xiàn)、31線(xiàn)等已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售。

原軾新材本次IPO擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4,079.47萬(wàn)股A股普通股股票，募集資金17.89億元，用于年產(chǎn)2,800萬(wàn)公里金剛石線(xiàn)鋸項(xiàng)目、年產(chǎn)1,100萬(wàn)km金剛石線(xiàn)鋸新建項(xiàng)目、年產(chǎn)990萬(wàn)km金剛石線(xiàn)鋸新建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、購(gòu)買(mǎi)廠房以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，年產(chǎn)2,800萬(wàn)公里金剛石線(xiàn)鋸項(xiàng)目計(jì)劃采用干法上砂生產(chǎn)工藝，主要用于滿(mǎn)足TCL中環(huán)新增產(chǎn)能需求；年產(chǎn)1,100萬(wàn)km金剛石線(xiàn)鋸新建項(xiàng)目、年產(chǎn)990萬(wàn)km金剛石線(xiàn)鋸新建項(xiàng)目將采用復(fù)合鍍上砂工藝，主要滿(mǎn)足TCL中環(huán)以外的其他新客戶(hù)。目前，原軾新材已與協(xié)鑫科技、晶澳科技、華耀光電等廠商建立了合作關(guān)系。

原軾新材表示，本次募投項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)、核心技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，并以公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略為依托制定的具體投資計(jì)劃，通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升研發(fā)實(shí)力、增強(qiáng)資金保障、提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，助力公司進(jìn)一步貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。