《中國能源大數(shù)據(jù)報(bào)告(2020)》重磅推出，這是中電傳媒能源情報(bào)研究中心連續(xù)第五年出版中國能源大數(shù)據(jù)報(bào)告。報(bào)告以大量數(shù)據(jù)描繪了我國能源發(fā)展情況。
中國能源大數(shù)據(jù)報(bào)告(2020)
第四章 電力行業(yè)發(fā)展
本章作者 鄭徐光
一、電力生產(chǎn)
1.全國發(fā)電量1超7.5萬億千瓦時(shí)，非化石能源發(fā)電占比繼續(xù)提升
2019年，電力生產(chǎn)供應(yīng)能力持續(xù)提升，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2019年，全國發(fā)電量75034.3億千瓦時(shí)，同比增長4.7%，增速較上年降低3個(gè)百分點(diǎn)。其中，火電發(fā)電量252201.5億千瓦時(shí)，同比增加2.4%;水電13044.4千瓦時(shí)，同比增長5.9%;核電3483.5億千瓦時(shí)，同比增長18.3%。另據(jù)中電聯(lián)全口徑統(tǒng)計(jì)，其中，風(fēng)電4057億千瓦時(shí)，同比增長10.9%;光伏發(fā)電2243億千瓦時(shí)，同比增長26.3%;生物質(zhì)發(fā)電1111億千瓦時(shí)，同比增長20.4%。
(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局)
圖5-1 2010～2019年全國發(fā)電量及增速情況(單位：億千瓦時(shí)，%)
從電量結(jié)構(gòu)看，可再生能源發(fā)電量達(dá)20455.4億千瓦時(shí)，同比增加約1761億千瓦時(shí);可再生能源發(fā)電量占全部發(fā)電量比重為27.7%，同比上升1個(gè)百分點(diǎn)。全國非化石能源發(fā)電量23938.9億千瓦時(shí)，比上年增長10.7%，占全國發(fā)電量的比重為32.6%，比上年提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，非化石能源電力供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)。
表5-1 2009～2019年全國發(fā)電量總量構(gòu)成
2.全國發(fā)電裝機(jī)規(guī)模突破20億千瓦，同比增速有所放緩
截至2019年底，全國發(fā)電裝機(jī)容量201066萬千瓦，比上年末增長5.8%，增速較上年降低0.7個(gè)百分點(diǎn)。2019年新增發(fā)電裝機(jī)容量10173萬千瓦，同比降低約20.4%。
從裝機(jī)總量看，近十年來，我國發(fā)電裝機(jī)保持增長趨勢。2010～2019年，我國發(fā)電裝機(jī)累計(jì)容量從9.66億千瓦增長到20.11億千瓦，已連續(xù)七年穩(wěn)居全球第一裝機(jī)大國地位。
從裝機(jī)增速看，自2015年之后，我國裝機(jī)增速呈下降趨勢。繼2018年創(chuàng)出6.5%的十年新低之后，2019年再度“下探”——電力裝機(jī)增速僅達(dá)到5.8%，低于GDP6.1%的增速，高于全社會(huì)用電增速1.3個(gè)百分點(diǎn)。
圖5-2 2010～2019年全國電力裝機(jī)及增速情況(單位：萬千瓦，%)
從新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模看，連續(xù)七年新增容量過億千瓦。其中，2015、2017年我國新增發(fā)電裝機(jī)超過1.3億千瓦，在十年新增裝機(jī)排名中居前兩位。受經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、電力供需形勢變化等影響，2018、2019年我國新增裝機(jī)規(guī)模連續(xù)下滑。2019年全國新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模大幅減少，比上年少投產(chǎn)2612萬千瓦，同比降低約20.4%。
圖5-3 2010～2019年全國新增電力裝機(jī)容量情況(單位：萬千瓦)
3.發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比近41%
2019年，我國電源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。截至2019年底，火電裝機(jī)容量119055萬千瓦(包括煤電10.4億千瓦、氣電9022萬千瓦及生物質(zhì)發(fā)電2254萬千瓦等)，增長4.1%;水電裝機(jī)容量35640萬千瓦，增長1.1%;核電裝機(jī)容量4874萬千瓦，增長9.1%;并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量21005萬千瓦，增長14.0%;并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)容量20468萬千瓦，增長17.4%。
表5-2 2010～2019年全國電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)
從電源結(jié)構(gòu)看，火電占比進(jìn)一步降低，約59.2%，較上一年降低1個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電、光電、核電等非化石能源占比則進(jìn)一步增加，占比近41%。從十年歷史數(shù)據(jù)來看，非化石能源裝機(jī)比重明顯上升。2019年火電裝機(jī)比重較2010年下降了14.24個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電、光電、水電、核電發(fā)電裝機(jī)比重共上升了14.24個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
圖5-4 2010年全國電源結(jié)構(gòu)
圖5-5 2018年全國電源結(jié)構(gòu)
圖5-6 2019年全國電源結(jié)構(gòu)
4.風(fēng)電新增裝機(jī)持續(xù)增長，光電、核電、水電新增規(guī)模大幅降低
2019年，非化石能源繼續(xù)保持新增發(fā)電裝機(jī)的主體地位。全年全國新增發(fā)電裝機(jī)容量10173萬千瓦，同比降低約20.4%，其中，新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量6389萬千瓦，占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?2.8%。
分類型看，2019年，火電(包括煤電、氣電、生物質(zhì)發(fā)電)新增裝機(jī)占全部新增裝機(jī)的40.2%，太陽能發(fā)電新增裝機(jī)占比26.4%，風(fēng)電新增裝機(jī)占比25.3%，水電新增裝機(jī)占比為4.1%，核電新增裝機(jī)占比4%。以風(fēng)電、太陽能發(fā)電為代表的新能源發(fā)電合計(jì)占比超過51%，連續(xù)三年成為新增發(fā)電裝機(jī)的最大主力。
圖5-7 2019年各類發(fā)電新增裝機(jī)結(jié)構(gòu)占比
從各類電源新增裝機(jī)規(guī)?？矗?019年，新增火電裝機(jī)4092萬千瓦，同比下降6.6%，同比下降288萬千瓦，降幅較上一年進(jìn)一步擴(kuò)大。其中，新增煤電、氣電裝機(jī)容量分別為2989萬千瓦、629萬千瓦，分別比上年少投產(chǎn)67萬千瓦和255萬千瓦，新增生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)473萬千瓦，投產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步攀升。
新增并網(wǎng)風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)容量分別為2574萬千瓦和2681萬千瓦，分別比上一年多投產(chǎn)447萬千瓦和少投產(chǎn)1844萬千瓦。新增水電和核電裝機(jī)分別417萬、409萬千瓦，不足上一年新增規(guī)模的一半。
表5-3 2010～2019年各類發(fā)電新增裝機(jī)情況
2015年以來，火電裝機(jī)量穩(wěn)步攀升，但新增裝機(jī)連續(xù)四年下降。
圖5-8 2010～2019年火電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況(單位：萬千瓦)
二、電力消費(fèi)
1.全社會(huì)用電量同比增長4.5%，首次突破7萬億千瓦時(shí)
2019年，我國全社會(huì)用電量平穩(wěn)增長。據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2019年，全國全社會(huì)用電量7.23萬億千瓦時(shí)，同比增長4.5%、增速同比降低約4個(gè)百分點(diǎn)，是2015年以來最低增速。三大產(chǎn)業(yè)以及城鄉(xiāng)居民生活用電量需求增速降低、2018年高基數(shù)等因素，共同導(dǎo)致全社會(huì)用電量增速回落。
圖5-9 2010～2019年全國全社會(huì)用電量及增速情況(單位：億千瓦時(shí)，%)
圖5-10 2018、2019年全國全社會(huì)用電量季度增速
2019年，各季度全社會(huì)用電量增速分別為5.5%、4.5%、3.4%和4.7%。通過對(duì)比可以看出，2019年每個(gè)季度增速均低于2018年同期水平。
2.第三產(chǎn)業(yè)和居民用電拉動(dòng)作用明顯，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化
2019年，各產(chǎn)業(yè)用電量穩(wěn)步增長。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量780億千瓦時(shí)，同比增長4.5%;第二產(chǎn)業(yè)用電量49362億千瓦時(shí)，同比增長3.1%，其中，工業(yè)用電量48473億千瓦時(shí)，同比增長2.9%;第三產(chǎn)業(yè)用電量11863億千瓦時(shí)，同比增長9.5%;城鄉(xiāng)居民生活用電量10250億千瓦時(shí)，同比增長5.7%。
表5-4 2010～2019年分產(chǎn)業(yè)用電量
注：2018年3月，國家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》明確將“農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)”調(diào)整到第三產(chǎn)業(yè)后，再更名為“農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng)”，電力行業(yè)按照最新的標(biāo)準(zhǔn)開展行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，為保證數(shù)據(jù)可比，2017年之后的數(shù)據(jù)已根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新分類
2019年，三大產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電增速分別降低5.3、4.1、3.2、4.7個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)中四大高載能行業(yè)用電量比上年增長2.0%，其中，建材行業(yè)用電量增速為5.3%，黑色行業(yè)用電量增速為4.5%，化工行業(yè)用電量與上年持平，有色行業(yè)用電量降低0.5%;高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費(fèi)品制造業(yè)、其他制造業(yè)用電量增速相對(duì)平穩(wěn)，用電量分別比上年增長4.2%、2.2%、6.3%。第三產(chǎn)業(yè)中的信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸/倉儲(chǔ)和郵政業(yè)用電量實(shí)現(xiàn)快速增長，用電量增速均在10%以上。
近年來，第二產(chǎn)業(yè)占全社會(huì)用電量比重持續(xù)下降，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電占比持續(xù)增加，且自2009年以來，第三產(chǎn)業(yè)用電增速持續(xù)高于居民生活用電增速。值得一提的是，2019年，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電分別拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長1.5和0.8個(gè)百分點(diǎn)，兩者對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率分別為33.1%和17.9%，合計(jì)達(dá)到51.0%，其中，第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率比上年提高10.1個(gè)百分點(diǎn)。
圖5-11 近三年全年用電結(jié)構(gòu)情況
2019年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量分別比上年增長3.6%、4.5%、6.2%、3.7%，增速較上一年分別回落3.3、5.1、4.7、3.2個(gè)百分點(diǎn);用電量占全國比重分別為47.2%、18.7%、28.3%、5.8%，其中，西部同比提高1.4個(gè)百分點(diǎn)，東部、中部分別下降1.1、0.3個(gè)百分點(diǎn)。全國共有28個(gè)省份用電量實(shí)現(xiàn)正增長。
3.電力供需形勢保持總體平衡，火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)下降
2019年，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3825小時(shí)，同比減少54小時(shí)。其中，水電設(shè)備平均利用小時(shí)為3726小時(shí)，同比增加119小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為4293小時(shí)，同比減少85小時(shí)。
從全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)來看，除2011和2018年發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)略有回升外，近十年總體呈下滑之勢。自2015年開始，全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)開始跌進(jìn)4000小時(shí)以內(nèi)。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革效果的顯現(xiàn)，2018年平均利用小時(shí)數(shù)略微回升，電力供需形勢由總體寬松轉(zhuǎn)為總體平衡。2019年電力供需形勢繼續(xù)延續(xù)總體平衡態(tài)勢。
表5-5 2010～2019年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)
分電源看，2019年全國火電設(shè)備平均利用小時(shí)為4293小時(shí)，同比減少85小時(shí)。分析原因，主要受全社會(huì)用電量增速放緩、清潔能源消納比重逐步提升等多重因素影響。隨著我國火電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局優(yōu)化，我國火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)將趨于穩(wěn)定?；痣娎眯r(shí)數(shù)較高的地區(qū)是內(nèi)蒙古、河北、海南、湖北、安徽等地，作為火電裝機(jī)大省的山東、江蘇、廣東、河南、浙江等地火電利用小時(shí)數(shù)排名靠后。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年，全國包括水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等在內(nèi)的可再生能源利用水平不斷提高，棄水、棄風(fēng)、棄光狀況明顯緩解。其中，水電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)有大幅提升，為3726小時(shí)，比上年提高119小時(shí)，為十年內(nèi)最高值;2019年核電平均利用小時(shí)7394小時(shí)，同比降低149小時(shí)。
圖5-12 2010～2019年不同電源發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)變動(dòng)情況
4.主要能耗指標(biāo)持續(xù)下降，超低排放煤電機(jī)組8.9億千瓦
供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗持續(xù)下降。按照國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年全國供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗307克/千瓦時(shí)，同比再降0.7克/千瓦時(shí)，與2009年的340克/千瓦時(shí)相比，全國供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗累計(jì)下降了33克/千瓦時(shí)，呈現(xiàn)明顯下降趨勢。同時(shí)，我國百萬千瓦機(jī)組煤耗最低紀(jì)錄再次被刷新，達(dá)253克/千瓦時(shí)。
圖5-13 2010～2019年供電煤耗和降幅(單位：克/千瓦時(shí)，%)
全國線損率微降，再創(chuàng)近年新低。2019年，全國線損率5.9%，同比下降0.37個(gè)百分點(diǎn)。近十年來，線損率首次降低到6%以下，十年累計(jì)降低0.63個(gè)百分點(diǎn)。線損率的降低，來自電壓等級(jí)提升、電網(wǎng)設(shè)施改造更新、更加科學(xué)的管理考核等諸多方面。在全社會(huì)用電量超過7萬億千瓦時(shí)的情況下，這一成績單相當(dāng)于每年節(jié)約用電455億千瓦時(shí)。
我國煤電超低排放機(jī)組近9億千瓦。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布信息，2019年我國實(shí)現(xiàn)超低排放的煤電機(jī)組累計(jì)約8.9億千瓦，占總裝機(jī)容量的86%。我國將持續(xù)推進(jìn)煤電行業(yè)超低排放和節(jié)能升級(jí)改造，加快打造高效清潔、可持續(xù)發(fā)展的煤電產(chǎn)業(yè)“升級(jí)版”，或?qū)⑼苿?dòng)電力行業(yè)污染物排放水平進(jìn)一步降低。
圖5-14 2010～2019年全國線損率情況
表5-6 2009～2019年電力行業(yè)能耗情況
電力行業(yè)污染物排放多年下降明顯。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2018年，煙塵排放總量同比下降19.2%，二氧化硫排放總量下降17.5%，氮氧化物排放總量下降15.8%。近十年來，單位火電發(fā)電量煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放量也持續(xù)下降。
表5-7 2009～2018年電力行業(yè)排放總量情況
表5-8 2009～2018年電力行業(yè)排放績效
電能替代持續(xù)推進(jìn)。2019年，加強(qiáng)各領(lǐng)域電能替代，新增替代電量超2000億千瓦時(shí)。
三、電力基建
1.電力總投資降至8000億元以下，連續(xù)三年下降
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全國電源基本建設(shè)投資完成3139億元，電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成4856億元，兩項(xiàng)合計(jì)投資達(dá)到7995億元，連續(xù)三年縮減，回落至8000億元以下，同比降低99億元，但降幅有所收窄。這是電力投資自2015年連續(xù)四年超過8000億元后，重返8000億以下。
表5-9 2010～2019年全國電力投資情況
從近十年數(shù)據(jù)來看，2012年電力投資7393億元為近十年最低，2016年8839億元為近十年最高，之后逐步回落。
圖5-15 2010～2019年全國電力投資總量及增速情況(單位：億元，%)
2.電力投資結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)調(diào)整，電源投資占比同比有所提高
2019年全國電源基本建設(shè)投資占電力投資的比重為39.3%，較上一年增加5.7個(gè)百分點(diǎn);電網(wǎng)基本建設(shè)投資占電力投資的比重為60.7%，較上一年降低5.7個(gè)百分點(diǎn)。近十年來，網(wǎng)源投資結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化。在“十二五”前三年，電網(wǎng)投資略低于電源投資，占比基本相當(dāng);自2014年起，電網(wǎng)投資持續(xù)超過電源投資，并在2018年超過電源投資近1倍，達(dá)到歷史峰值，2019年二者的差距略有縮小。
圖5-16 2018年與2019年網(wǎng)源投資比重對(duì)比
圖5-17 2010～2019年電網(wǎng)電源投資情況(單位：億元)
3.水電投資大幅上揚(yáng)，火電、核電投資持續(xù)下降
2019年，電源基本建設(shè)投資完成3139億元，同比增長12.6%，扭轉(zhuǎn)了“十三五”前四年投資下滑的態(tài)勢，而且非化石能源投資大幅上漲。其中，水電投資814億元，同比增長16.3%;火電投資630億元，在2018年降低9.4%的情況下，同比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)20%，這與煤電投資回報(bào)下降和嚴(yán)控新增煤電投資政策關(guān)系較大;核電投資335億元，同比降低25%，投資持續(xù)下降。
近十年來，不同電源投資結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)較大變化，其中，火電投資有六年占比排名第一，水電有三年占比第一，風(fēng)電有一年占比第一。
圖5-18 2010～2019年水電、火電、核電、風(fēng)電投資情況(單位：億元)
4.電網(wǎng)投資同比降低9.6%，供電服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升
2019年全國電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成4856億元，同比降低9.6%，較去年降低517億元，成為“十三五”前四年最低投資額。其中，110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)投資的比重為63.3%，比上年提高5.9個(gè)百分點(diǎn)。電力供需形勢、輸配電價(jià)改革、特高壓建設(shè)進(jìn)程、農(nóng)網(wǎng)升級(jí)改造及配網(wǎng)建設(shè)等是影響電網(wǎng)投資增速的重要因素。
據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2019年全國新增220千伏及以上變電設(shè)備容量23042萬千伏安，比上年多投產(chǎn)828萬千伏安，同比增長3.7%;全國新增220千伏及以上輸電線路回路長度3.4萬千米，比上年少投產(chǎn)7070千米，同比減少17.2%;新增直流換流容量2200萬千瓦，比上年減少1000萬千瓦，同比下降31.3%。
截至2019年底，全國220千伏及以上變電設(shè)備容量達(dá)到426392萬千伏安，同比增長為5.7%;全國220千伏及以上輸電線路回路長度達(dá)到75.48萬千米，同比增長4.1%;全國跨區(qū)、跨省送電量達(dá)到5405億千瓦時(shí)和14440億千瓦時(shí)，分別比上年增長12.2%和11.4%。與2009年數(shù)值相比，變電容量增加了2.42倍，線路長度增加了1.89倍。
從近兩年增速來看，電網(wǎng)規(guī)模增長放緩。2019年全國220千伏及以上變電設(shè)備容量、輸電線路回路長度分別同比增長5.7%、4.1%，相較于2018年的增速分別下降了0.45、2.9個(gè)百分點(diǎn)。但新增規(guī)模基本保持近幾年平均水平，變電設(shè)備增量超過2億千伏安，輸電線路回路長度增長保持在3.3萬千米以上。
特高壓建設(shè)方面，2019年，全國共有張北—雄安、駐馬店—南陽、青?！幽?、陜北—湖北、雅中—江西等5條特高壓線路開工建設(shè)。2018年開工的烏東德電站送電廣東廣西特高壓線路、北京西—石家莊1000千伏交流特高壓目前正在建設(shè)中。截至2020年3月，我國共有25條在運(yùn)特高壓線路、7條在建特高壓線路以及7條待核準(zhǔn)特高壓線路。
圖5-19 2010～2019年220千伏及以上變電設(shè)備容量情況(單位：萬千伏安，%)
圖5-20 2010～2019年220千伏及以上線路回路長度情況(單位：千米，%)
圖5-21 截至2020年3月我國特高壓建設(shè)現(xiàn)狀(單位：條)
2019年，全國供電可靠性穩(wěn)步提升。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年上半年，全國平均供電可靠率為99.8546%，同比升高0.02個(gè)百分點(diǎn);系統(tǒng)平均停電時(shí)間6.32小時(shí)/戶，同比減少0.08小時(shí)/戶，系統(tǒng)平均停電頻率1.42次/戶，同比減少0.01次/戶。其中，城市平均供電可靠率為99.9539%，系統(tǒng)平均停電時(shí)間2.00小時(shí)/戶，系統(tǒng)平均停電頻率0.48次/戶;農(nóng)村平均供電可靠率為99.8182%，系統(tǒng)平均停電時(shí)間7.90小時(shí)/戶，系統(tǒng)平均停電頻率1.76次/戶。
2019年，電力營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。2019年，我國營商環(huán)境排名躍升至全球第31位，“獲得電力”指標(biāo)是其中重要內(nèi)容，我國這一指標(biāo)也從2018年的全球第14位上升至第12位。
四、電力企業(yè)
1.電網(wǎng)企業(yè)營收情況良好，利潤持續(xù)下降
總體上看，電網(wǎng)企業(yè)營收情況良好，但增長速度放緩，利潤持續(xù)下降。其中，2019年，國網(wǎng)資產(chǎn)總額達(dá)到4.1萬億元，同比增長5.5%;營業(yè)收入2.66萬億元，同比增長3.9%，增速較上年降低4.6個(gè)百分點(diǎn);售電量44536億千瓦時(shí)，同比增長5.13%;實(shí)現(xiàn)利潤770億元，同比降低1.26%，為近六年來最低，但降幅有所收窄，較上年減少6.4個(gè)百分點(diǎn)。南網(wǎng)資產(chǎn)總額為9329億元，增長14.5%;營業(yè)收入5683億元，增長5.77%，增速較上年降低3.43個(gè)百分點(diǎn);售電量達(dá)到10518億千瓦時(shí)，同比增長7.6%;凈利潤(含研發(fā)支出)152億元，增長9.4%。行政性降低電價(jià)、降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費(fèi)、輸配電價(jià)改革、政策性投資等對(duì)電網(wǎng)企業(yè)營收和利潤指標(biāo)影響較大。
2.發(fā)電企業(yè)經(jīng)營總體平穩(wěn)，凈利潤增速差異較大
2019年，從多個(gè)中央發(fā)電企業(yè)的主要經(jīng)營指標(biāo)看，發(fā)電行業(yè)企業(yè)經(jīng)營總體穩(wěn)步增長。其中，中國華能營業(yè)收入同比增長8.7%;中國華電全年實(shí)現(xiàn)銷售收入同比增長9.4%，利潤總額同比增長37.1%;國家電投營業(yè)收入同比增長20.4%，利潤同比增長49.2%，凈利潤同比增長59.6%;國家能源集團(tuán)營業(yè)收入同比增長3.4%，利潤總額同比增長6.3%;中核集團(tuán)營業(yè)收入同比增長17.16%，利潤同比增長9.12%。
根據(jù)中國華能控股的華能國際、中國華電控股的華電國際、中國三峽集團(tuán)控股的長江電力、中核集團(tuán)控股的中國核電等主要發(fā)電上市公司所公布的公司年報(bào)，不同發(fā)電類型企業(yè)營收總體平穩(wěn)，受多種因素影響，歸母凈利潤指標(biāo)分化，出現(xiàn)增降不一。2019年，受長江流域來水等因素影響，水電公司長江電力發(fā)電量減少，其營收和凈利潤同比有所下降。受益于新核電機(jī)組投產(chǎn)，發(fā)電量增加，核電上市公司中國核電營收有顯著增加，但成本也隨之增加，凈利潤同比微降。受國家產(chǎn)業(yè)政策影響，華能國際下屬部分火電廠于2020年底關(guān)?；虻热萘刻娲?，大幅計(jì)提資產(chǎn)減值損失，影響歸母凈利潤。華電國際2019年歸母凈利潤大幅增加，在同類企業(yè)中表現(xiàn)突出。
表5-10 部分大型發(fā)電上市企業(yè)2019年?duì)I收情況
此外，特別值得關(guān)注的是，中央發(fā)電企業(yè)降杠桿減負(fù)債成效明顯。2019年，電力行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較年初下降超過1個(gè)百分點(diǎn)。煤電行業(yè)企業(yè)經(jīng)營總體仍然困難。統(tǒng)計(jì)顯示，2019年，全國煤電虧損面仍超50%。
3.電力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極拓展戰(zhàn)略性新業(yè)務(wù)
大型電力企業(yè)力求“主業(yè)精、新業(yè)興”，夯實(shí)主業(yè)，提質(zhì)增效，并推動(dòng)電力新業(yè)態(tài)持續(xù)發(fā)展。主要電網(wǎng)企業(yè)以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為突破口，推動(dòng)傳統(tǒng)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，并積極布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。國網(wǎng)2019年初明確了建設(shè)“三型兩網(wǎng)、世界一流”能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)目標(biāo)，此后發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》，明確泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)內(nèi)容，加快戰(zhàn)略目標(biāo)落地。南網(wǎng)落實(shí)定位“五者”、轉(zhuǎn)型“三商”的新發(fā)展戰(zhàn)略，《數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字南網(wǎng)建設(shè)行動(dòng)方案(2019年版)》是其重要的戰(zhàn)略實(shí)施指南。
主要電網(wǎng)企業(yè)均積極發(fā)展綜合能源服務(wù)、電動(dòng)汽車充電服務(wù)、能源電商、智能芯片等新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)。其中，2019年，國網(wǎng)實(shí)現(xiàn)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)收入110億元，同比增長125%。國網(wǎng)旗下車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)新接入充電樁15萬個(gè)，公共充電樁接入率超過80%，建成國內(nèi)首座360千瓦大功率快充站;南網(wǎng)電動(dòng)汽車充電服務(wù)平臺(tái)已順利完成對(duì)網(wǎng)內(nèi)7個(gè)電動(dòng)汽車充電平臺(tái)的整合工作，新平臺(tái)共有充電樁數(shù)據(jù)3.23萬個(gè)。
主要發(fā)電企業(yè)大力發(fā)展新能源、優(yōu)化發(fā)電結(jié)構(gòu)，并積極部署綜合能源服務(wù)、氫能、儲(chǔ)能等新業(yè)務(wù)，加快數(shù)字化建設(shè)。2019年，中國華能堅(jiān)持“兩線”“兩化”發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)清潔能源發(fā)展，其控股上市公司華能國際新投產(chǎn)發(fā)電容量共128.6萬千瓦，全部為清潔能源。國家電投氫能、綜合智慧能源等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)加速布局，國內(nèi)首個(gè)電解制氫摻入天然氣項(xiàng)目建成，自主研發(fā)的首臺(tái)凈功率60千瓦氫燃料動(dòng)力系統(tǒng)上車測試;在全國多個(gè)地方推進(jìn)40余個(gè)智慧能源項(xiàng)目。中國核電大力開拓風(fēng)電、光伏、地?zé)岬刃履茉词袌?，新能源成為公司非核?jīng)濟(jì)增長的重要支撐，全年新增新能源裝機(jī)85.55萬千瓦，新能源總裝機(jī)由2018年的16.41萬千瓦增至101.96萬千瓦。
五、電力體制改革
2019年的電力體制改革深入推進(jìn)。電力市場化交易電量持續(xù)提升，中長期市場交易規(guī)則不斷完善;增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)已啟動(dòng)第五批申報(bào);八個(gè)電力現(xiàn)貨市場試點(diǎn)陸續(xù)開展結(jié)算試運(yùn)行，實(shí)際檢驗(yàn)了市場方案規(guī)則設(shè)計(jì)和技術(shù)支持系統(tǒng)，部分非試點(diǎn)地區(qū)現(xiàn)貨市場的研究建設(shè)取得積極進(jìn)展;電力輔助服務(wù)市場范圍不斷擴(kuò)大。
1.啟動(dòng)第二輪電網(wǎng)輸配電定價(jià)成本監(jiān)審
首輪輸配電成本監(jiān)審共核減不相關(guān)、不合理費(fèi)用約1284億元，平均核減比例15.1%。2019年初，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于開展第二監(jiān)管周期電網(wǎng)輸配電定價(jià)成本監(jiān)審的通知》，部署對(duì)全國除西藏以外的30個(gè)省份34個(gè)省級(jí)電網(wǎng)和華北、華東、東北、西北、華中5個(gè)區(qū)域電網(wǎng)全面開展新一輪輸配電成本監(jiān)審。之后，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合修訂出臺(tái)《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，強(qiáng)化成本監(jiān)審約束和激勵(lì)作用，細(xì)化成本監(jiān)審審核方法，規(guī)范成本監(jiān)審程序要求。
2.增量配電業(yè)務(wù)改革穩(wěn)步推進(jìn)
歷經(jīng)三年時(shí)間，國家已啟動(dòng)四批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)，共批復(fù)404個(gè)試點(diǎn)，其間取消24個(gè)。2019年有132個(gè)增量配電項(xiàng)目獲得電力業(yè)務(wù)許可證。2019年10月28日國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于請(qǐng)報(bào)送第五批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目的通知》，正式啟動(dòng)第五批試點(diǎn)項(xiàng)目的申報(bào)工作。剩余的380個(gè)試點(diǎn)中，約三分之二確定業(yè)主。其中，國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域確定增量配電項(xiàng)目業(yè)主138個(gè);南方五省區(qū)共62項(xiàng)，截至2019年底，已有44個(gè)項(xiàng)目確定業(yè)主。
3.電力市場化交易規(guī)模持續(xù)提高
2019年全國電力市場化交易電量28344億千瓦時(shí)(省內(nèi)中長期交易電量占比81%，省間交易電量占比19%)，市場交易電量占全社會(huì)用電量比重較上年進(jìn)一步提升。2019年出臺(tái)的《關(guān)于規(guī)范優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購電計(jì)劃管理的通知》《關(guān)于全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃的通知》進(jìn)一步擴(kuò)大電力市場化交易程度。截至2019年12月24日，湖南、云南、河北南網(wǎng)、陜西、冀北、重慶、新疆、湖北、遼寧、吉林、寧夏、貴州等11個(gè)省級(jí)電網(wǎng)宣布全面放開經(jīng)營性電力用戶參與電力市場化交易，不再受電壓等級(jí)和用電量限制。
4.售電側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)，市場主體數(shù)量不斷增加
截至2019年底，已注冊(cè)的售電公司達(dá)4000余家。國網(wǎng)區(qū)域內(nèi)各電力交易平臺(tái)累計(jì)注冊(cè)市場主體14.8萬家;南方五省區(qū)在各交易平臺(tái)注冊(cè)的市場主體共計(jì)44144家，電源類型涵蓋火、核、水、風(fēng)、光伏;南方區(qū)域在各電力交易機(jī)構(gòu)注冊(cè)的售電公司累計(jì)達(dá)到760多家。
5.電力交易機(jī)構(gòu)股份制改造有所推進(jìn)
全國已建立北京、廣州兩個(gè)區(qū)域電力交易中心和33個(gè)省(區(qū)、市)電力交易中心。截至2019年底，完成10家交易中心股改。其中，南網(wǎng)范圍內(nèi)的6家電力交易中心已經(jīng)全部完成股份制改造。國網(wǎng)范圍內(nèi)，山西、湖北、重慶完成，北京交易中心引入戰(zhàn)略投資者。據(jù)分析，這10家電力交易機(jī)構(gòu)完成股改后，電網(wǎng)企業(yè)的持股比例在60%～80%之間，持股比例最少的在昆明，為50%，持股比例最高的在貴州，為80%;國網(wǎng)在其范圍內(nèi)4家電力交易中心的股份占比均為70%，其余企業(yè)股份占比大部分為10%以下。
6.首批8個(gè)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)進(jìn)入結(jié)算試運(yùn)行
2019年，全國首批8個(gè)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)進(jìn)入結(jié)算試運(yùn)行階段。除了這8個(gè)試點(diǎn)和西藏自治區(qū)以外，國家要求各地因地制宜編制電力現(xiàn)貨市場建設(shè)方案，并于2019年12月底前完成。此外，東北三省一區(qū)電力現(xiàn)貨方案完成初步設(shè)計(jì);廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)現(xiàn)貨市場均納入南方區(qū)域電力現(xiàn)貨市場框架內(nèi)實(shí)施。
7.輔助服務(wù)市場擴(kuò)大
截至2020年初，20個(gè)省份啟動(dòng)電力輔助服務(wù)市場建設(shè)。新疆、甘肅、山東、福建、江蘇等近20個(gè)省(區(qū)、市、地區(qū))的調(diào)峰市場已投入運(yùn)行(含模擬運(yùn)行、試運(yùn)行)，山東、山西、福建、廣東等6個(gè)省(區(qū)、市、地區(qū))的調(diào)頻市場已投入運(yùn)行(含模擬運(yùn)行、試運(yùn)行)。2019年下半年，廣西、海南、河北、華中等電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場進(jìn)入模擬運(yùn)行階段，西北五省(區(qū))加區(qū)域“1+5”的輔助服務(wù)市場體系實(shí)現(xiàn)全覆蓋，華中電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場自10月12日開始模擬運(yùn)行，抽蓄電站、自備電廠等泛在調(diào)節(jié)資源已經(jīng)納入市場，而且華中電網(wǎng)首次實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)能電站省間資源配置。南方區(qū)域調(diào)頻輔助服務(wù)市場的技術(shù)系統(tǒng)2019年11月投入試運(yùn)行，自2019年11月5日起，區(qū)域系統(tǒng)與現(xiàn)有南方(以廣東起步)調(diào)頻輔助服務(wù)市場技術(shù)支持系統(tǒng)同步試運(yùn)行。
此外，2019年政府工作報(bào)告提出“一般工商業(yè)平均電價(jià)再降低10%”的要求，政府部門、電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)通過減稅降費(fèi)、降低輸配電價(jià)、上網(wǎng)電價(jià)等方式落實(shí)國家部署，據(jù)國家發(fā)展改革委披露的數(shù)據(jù)，2019年降低企業(yè)用電成本846億元。
六、電力發(fā)展趨勢
綜合來看，我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，2020年電力行業(yè)面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境更加復(fù)雜，電力發(fā)展有巨大潛力和強(qiáng)大動(dòng)能，2020年電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的勢頭仍將持續(xù)。
1.電力消費(fèi)增速穩(wěn)中趨緩
2020年一季度，全社會(huì)用電量15698億千瓦時(shí)，同比下降6.5%。其中，3月全社會(huì)用電量回升，同比下降4.2%。數(shù)據(jù)表明，此前多方預(yù)測的新冠肺炎疫情造成的全社會(huì)用電量損失(約1500億～2500億千瓦時(shí))基本符合實(shí)際。預(yù)計(jì)二季度開始全社會(huì)用電量增速進(jìn)一步回升。中電聯(lián)預(yù)計(jì)，全年全社會(huì)用電量同比增長2%~3%，低于2019年4.5%的增速。
2.發(fā)電裝機(jī)增速基本平穩(wěn)，非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重繼續(xù)提高
非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)已穩(wěn)居全國新增發(fā)電裝機(jī)的主體地位，預(yù)計(jì)2020年全國新增發(fā)電裝機(jī)1.2億千瓦左右，其中，非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)將在8900萬千瓦左右。新增裝機(jī)較去年的增量主要在于風(fēng)電、光伏發(fā)電投產(chǎn)裝機(jī)增長。
預(yù)計(jì)2020年底全國發(fā)電裝機(jī)容量21.2億千瓦，增長5.5%左右，增速基本與上年持平;非化石能源發(fā)電裝機(jī)占總裝機(jī)容量比重上升至43.6%，比2019年底提高1.7個(gè)百分點(diǎn)左右。
3.全國電力供需總體平衡
2020年，全國電力供需形勢將延續(xù)總體平衡態(tài)勢，局部地區(qū)個(gè)別時(shí)段存在電力供應(yīng)缺口。分區(qū)域看，預(yù)計(jì)華北、華中區(qū)域部分省份高峰時(shí)段電力供需偏緊;華東、南方區(qū)域電力供需總體平衡;東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余。受用電需求趨緩影響，局部地區(qū)的清潔能源消納形勢趨于嚴(yán)峻。
4.電力投資穩(wěn)中有升，特高壓投資增長明顯
一季度，電源投資596億元，同比增長30.9%，電網(wǎng)投資365億元，同比下降30.9%。為了發(fā)揮好有效投資在穩(wěn)增長中的關(guān)鍵作用，2020年電力投資將加大，將扭轉(zhuǎn)“十三五”以來的下滑態(tài)勢。其中，近期主要電網(wǎng)企業(yè)表示，大幅調(diào)增特高壓投資，預(yù)計(jì)2020年特高壓投資將提速，帶動(dòng)電網(wǎng)投資顯著增加。
5.主要電力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)行業(yè)效益總體提升
2020年，主要電力企業(yè)將以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，在電力體制改革、國資國企改革等多重改革中，根據(jù)企業(yè)功能定位，既聚焦主責(zé)主業(yè)，又科學(xué)布局戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù)，提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)、“爭創(chuàng)一流”。電網(wǎng)企業(yè)將更加回歸公益類公司屬性，著力優(yōu)化用電營商環(huán)境。主要發(fā)電企業(yè)不斷提升化石能源清潔化、清潔能源規(guī)?；乃?，加強(qiáng)專業(yè)化重組，擴(kuò)大電力市場化交易規(guī)模。主要電力企業(yè)的發(fā)電、電網(wǎng)、電力裝備制造以及其他多元化輔業(yè)等大類產(chǎn)業(yè)板塊將出現(xiàn)深度調(diào)整，剝離重組。
從經(jīng)營情況看，用電增速放緩，將整體上影響主要電力企業(yè)營收。2月至6月階段性降低用電成本將進(jìn)一步加劇電力企業(yè)的經(jīng)營困難。數(shù)據(jù)顯示，一季度兩大電網(wǎng)凈利潤較上年同期縮水約198.8億元;燃煤成本預(yù)期下行、更加激烈的市場競爭、新能源建設(shè)成本下降等多個(gè)因素交織，將增加主要發(fā)電企業(yè)營收的不確定性。
6.電力體制改革向縱深推進(jìn)
黨的十八屆三中全會(huì)公報(bào)指出，到2020年，在重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)上取得決定性成果。電力領(lǐng)域改革是其中重要內(nèi)容，電力體制改革也將持續(xù)深入推進(jìn)。在推進(jìn)第二輪輸配電價(jià)成本監(jiān)審、電力市場建設(shè)、增量配電等改革中，2020年改革成果的亮點(diǎn)將主要體現(xiàn)在電力市場建設(shè)和電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行方面。其中，市場主體在簽訂2020年中長期合同時(shí)要做到有量、有價(jià)、有曲線，將有力完善電力批發(fā)市場，建立健全電力市場化交易機(jī)制，確保中長期市場與現(xiàn)貨市場的有效銜接;電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)連續(xù)結(jié)算的周期進(jìn)一步加長，陸續(xù)穩(wěn)妥啟動(dòng)連續(xù)結(jié)算運(yùn)行;年底前將基本建立電力輔助服務(wù)市場機(jī)制。電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行工作進(jìn)一步形成共識(shí)而提速，年底前北京、廣州2家區(qū)域性交易機(jī)構(gòu)和省(自治區(qū)、直轄市)交易機(jī)構(gòu)中電網(wǎng)企業(yè)持股比例降至50%以下。
1.國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)電量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為全部工業(yè)企業(yè)，與中電聯(lián)采用全口徑統(tǒng)計(jì)存在數(shù)據(jù)差異。
2.火電包括燃煤發(fā)電量，燃油發(fā)電量，燃?xì)獍l(fā)電量，余熱、余壓、余氣發(fā)電量，垃圾焚燒發(fā)電量，生物質(zhì)發(fā)電量。
