總投建2091億！鋰電池企業(yè)“跑馬圈地”備戰(zhàn)TWh時代！

受到下游新能源汽車及儲能市場的推動，鋰電池需求量快速增長。為了應(yīng)對急速擴(kuò)張的市場需求，鋰電池企業(yè)紛紛“跑馬圈地”備戰(zhàn)TWh時代，投入巨額資金在鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目之中。

據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2022年一季度，鋰電池企業(yè)相繼公布了多個新投建項(xiàng)目，整體投建資金高達(dá)2091.03億元，建設(shè)年產(chǎn)能達(dá)579GWh，較去年同期相比進(jìn)一步加速。

數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新能源汽車銷量達(dá)到670萬輛，同比大幅度增長102.4%。機(jī)構(gòu)預(yù)計，22年全球新能源汽車銷量達(dá)942萬輛，動力電池裝機(jī)量480GWh，25年全球新能源汽車銷量達(dá)2523萬輛，動力電池裝機(jī)將達(dá)到1452GWh，逐年同比增長率高達(dá)40%-50%。

除新能源汽車外，消費(fèi)、儲能、電動工具、兩輪車等領(lǐng)域也將拉動鋰電池需求。

儲能領(lǐng)域，2020年底全球儲能累計裝機(jī)容量17GW/34GWh，據(jù)彭博新能源財經(jīng)預(yù)測，2030年全球儲能累計裝機(jī)容量將在達(dá)到358GW/1,028GWh，是2020年底的20倍以上。未來隨著技術(shù)逐漸成 熟,儲能市場也將成為拉動鋰電池消費(fèi)的另一極。

消費(fèi)鋰電池方面，從全球鋰電池產(chǎn)量來看,動力鋰電池占據(jù)了主要的產(chǎn)量份額,達(dá)到了 70.8%,其次是消費(fèi)鋰電池,鋰電池產(chǎn)量市場份額為 22.2%，我國則是最大的消費(fèi)鋰離子電池市場之一，2023年，預(yù)計我國消費(fèi)類鋰離子電池出貨量有望 2023 年增至約 50GWh，需求增速將有望保持在5%-10%。

從產(chǎn)能規(guī)劃來看，頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃遠(yuǎn)高于尾部企業(yè)。企業(yè)此前公布計劃來看，蜂巢能源此前將2025年全球產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)提升至600GWh，中創(chuàng)新航宣布計劃到2025年產(chǎn)能達(dá)500GWh，國軒高科2025年產(chǎn)能規(guī)劃為300GWh，億緯鋰能2023年將建成200GWh產(chǎn)能，比亞迪2025年產(chǎn)能規(guī)劃超600GWh。

與此同時，行業(yè)資源進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中趨勢明顯。寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪4家頭部企業(yè)市場份額達(dá)73.8％，牢牢占據(jù)著市場主動權(quán)，這也使其在產(chǎn)品定價和原材料供應(yīng)方面掌握了更大的話語權(quán)，為其下一步產(chǎn)能擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。

產(chǎn)業(yè)地區(qū)發(fā)展情況方面，在全球裝機(jī)TOP10榜單中，中國電池企業(yè)占據(jù)了6席，日韓企業(yè)瓜分剩余四個席位，同時，中、日、韓鋰電材料產(chǎn)業(yè)也較為完備，在此基礎(chǔ)上，相關(guān)企業(yè)不斷加快向歐美市場布局，從而更好的配套海外企業(yè)，搶占市場份額，這也在一定程度上為歐美地區(qū)本土企業(yè)的崛起造成了壓力。由此，全球鋰電市場份額進(jìn)一步向亞洲企業(yè)集中，鋰電池行業(yè)馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯。