福萊特簽46億光伏大單；4.8元/瓦，中南院中標(biāo)廣東百兆瓦漁光互補(bǔ)EPC項(xiàng)目；國(guó)家能源集團(tuán)1.1GW光伏逆變器招標(biāo)| 一周綜述

導(dǎo)讀

晶科能源與合肥市委達(dá)成戰(zhàn)略合作意向；上海電氣新董事長(zhǎng)冷偉青上任；華能與陜西丹鳳縣簽約335MW整縣屋頂分布式及農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目；又一家名企完成更名，全力進(jìn)軍光伏；新增光伏1.5GW！浙江衢州市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃出臺(tái)；晶科能源與國(guó)軒高科簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；福萊特簽46億光伏大單；國(guó)家能源集團(tuán)1.1GW光伏逆變器招標(biāo)……

行業(yè)動(dòng)態(tài)

01

晶科能源與合肥市委達(dá)成戰(zhàn)略合作意向

7月28日，晶科能源創(chuàng)始人兼CEO陳康平與安徽省委常委、合肥市委書(shū)記虞愛(ài)華就光伏項(xiàng)目合作展開(kāi)洽談，副市長(zhǎng)路軍陪同參會(huì)。

雙方商定，秉持“說(shuō)干就干、干就干好”的原則，加快推動(dòng)晶科有關(guān)項(xiàng)目簽約落地肥東縣，并合作探索設(shè)立研發(fā)中心等后續(xù)項(xiàng)目，同時(shí)推進(jìn)合肥市輻射周邊縣級(jí)市光伏整縣推進(jìn)工作的開(kāi)展落地，助力合肥光伏產(chǎn)業(yè)延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈！

02

上海電氣新董事長(zhǎng)冷偉青上任

此外，董事會(huì)同意免去鄭建華上海電氣集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略委員會(huì)主席及委員、首席執(zhí)行官職務(wù)。同意提名冷偉青為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。同意冷偉青正式任職公司董事后擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

03

華能與陜西丹鳳縣簽約335MW整縣屋頂分布式及農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目

7月27日，陜西省丹鳳縣人民政府與華能新能源股份有限公司陜西分公司在丹鳳舉行農(nóng)光互補(bǔ)及分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目簽約儀式，這標(biāo)志華能集團(tuán)新能源公司農(nóng)光互補(bǔ)及分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目正式落戶丹鳳。丹鳳縣縣長(zhǎng)徐秀全與華能新能源陜西分公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理丁為成功簽訂了總投資約15億元的農(nóng)光互補(bǔ)及分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目投資合作框架協(xié)議書(shū)。

04

又一家名企完成更名，全力進(jìn)軍光伏！

7月28日，寶峰時(shí)尚發(fā)布更改公司名稱公告。公告稱，寶峰時(shí)尚國(guó)際控股有限公司的公司名稱已更改為金陽(yáng)新能源科技控股有限公司。因此，從2021年8月2日起，其普通股（證券代號(hào)：1121）的證券簡(jiǎn)稱也將更改為“金陽(yáng)新能源”。

7月26日，寶峰時(shí)尚發(fā)布公告稱，公司的間接全資子公司金陽(yáng)徐州已分別與太一光伏及熊貓光伏簽訂硅片銷售協(xié)議。協(xié)議顯示，自2021年8月開(kāi)始的12個(gè)月期限內(nèi)， 金陽(yáng)徐州將分別向太一光伏及熊貓光伏各自供應(yīng)總量不少于一億片的單鑄硅片。每月的出貨量以及對(duì)應(yīng)的硅片單價(jià)將由出貨當(dāng)月前一個(gè)月月中的市場(chǎng)情況及金陽(yáng)徐州的產(chǎn)能狀況決定。這是寶峰時(shí)尚拿下的第二長(zhǎng)單，共簽署了4億片硅片供貨合同，并將于8月開(kāi)始批量出貨，正式成功進(jìn)入硅片商業(yè)化生產(chǎn)階段。

05

新增光伏1.5GW！浙江衢州市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃出臺(tái)！

7月28日，衢州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)衢州市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃的通知，通知指出，全力推進(jìn)可再生能源發(fā)展，將可再生能源融入城市能源供應(yīng)體系。深挖集中式光伏潛力，鼓勵(lì)整縣分布式光伏試點(diǎn)，探索光伏建筑一體化、光伏交通一體化等創(chuàng)新應(yīng)用，“十四五”新增光伏裝機(jī)150萬(wàn)千瓦。

06

晶科能源與國(guó)軒高科簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

近日，晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱晶科能源）與國(guó)軒高科股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)軒高科”) 簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將攜手開(kāi)拓全球光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)，聚焦光伏、儲(chǔ)能領(lǐng)域，為客戶提供一站式、綜合性解決方案，從而更主動(dòng)積極服務(wù)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的建設(shè)。

07

福萊特簽46億光伏大單

福萊特玻璃：簽訂銷售光伏玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，合同銷售預(yù)計(jì)約2.3億平方米組件用光伏壓延玻璃，具體訂單價(jià)格每月協(xié)商確定，預(yù)估合同總金額約46.18億元。

協(xié)議約定，買方和買方指定的控股公司(晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司、合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司、晶澳(邢臺(tái))太陽(yáng)能有限公司、上海晶澳太陽(yáng)能科技有限公司、晶澳太陽(yáng)能國(guó)際有限公司、義烏晶澳太陽(yáng)能科技有限公司、晶澳太陽(yáng)能越南有限公司)預(yù)計(jì)向賣方和賣方指定的全資控股公司(安徽福萊特光伏玻璃有限公司、浙江嘉福玻璃有限公司、福萊特(越南)有限公司)在2021年-2024年三年內(nèi)采購(gòu)約2.3億平方米組件用光伏壓延玻璃。

公司考慮到雙玻組件的市場(chǎng)滲透率，按照卓創(chuàng)2021年7月29日公布的周報(bào)(3.2mm光伏玻璃均價(jià)22元/平方米(含稅)、2.0mm光伏玻璃均價(jià)18元/平方米(含稅))測(cè)算，預(yù)估合同總金額約46.18億元人民幣(含稅)，約占公司2020年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入62.60億元人民幣的73.77%。

08

晶盛機(jī)電：與Applied Materials公司合作 并收購(gòu)其多項(xiàng)業(yè)務(wù)

晶盛機(jī)電公告，擬與全球優(yōu)秀企業(yè)Applied Materials開(kāi)展合作。雙方擬通過(guò)向公司全資子公司科盛裝備增資的方式成立合資公司，其中公司以等值于9750萬(wàn)美元增資并持有科盛裝備65%股份。同時(shí)，科盛裝備將出資1.2億美元收購(gòu)Applied Materials位于意大利的絲網(wǎng)印刷設(shè)備業(yè)務(wù)、位于新加坡的晶片檢測(cè)設(shè)備業(yè)務(wù)以及上述業(yè)務(wù)在中國(guó)的資產(chǎn)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏等領(lǐng)域。

標(biāo)事速看

09

三峽能源50MW農(nóng)光互補(bǔ)組件及組串式逆變器集中采購(gòu)招標(biāo)

7月30日，三峽能源陽(yáng)山小江50MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目光伏組件及組串式逆變器設(shè)備集中采購(gòu)招標(biāo)公告，招標(biāo)公告顯示，本招標(biāo)項(xiàng)目劃分為2個(gè)標(biāo)段，本次招標(biāo)為其中的：第一標(biāo)段：光伏組件設(shè)備集中采購(gòu)；第二標(biāo)段：組串式逆變器設(shè)備集中采購(gòu)。項(xiàng)目地點(diǎn)：廣東省。第一批組件及逆變器交貨時(shí)間均不遲于2021年09月20日，最后一批組件及逆變器交貨時(shí)間均不應(yīng)遲于2021年10月20日，具體時(shí)間、批次及數(shù)量以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)。

第一標(biāo)段：光伏組件設(shè)備集中采購(gòu)

本標(biāo)段招標(biāo)范圍為三峽能源陽(yáng)山小江50MWp農(nóng)光互補(bǔ)所需的全部光伏組件本體及其附屬設(shè)備，本項(xiàng)目直流側(cè)裝機(jī)容量約為60.7588MWp，交流側(cè)裝機(jī)容量為40.95MW。

第二標(biāo)段：組串式逆變器設(shè)備集中采購(gòu)

本標(biāo)段招標(biāo)范圍為三峽能源陽(yáng)山小江50MWp農(nóng)光互補(bǔ)所需的全部組串式逆變器及其附屬設(shè)備，本項(xiàng)目直流側(cè)裝機(jī)容量約為60.7588MWp，交流側(cè)裝機(jī)容量為40.95MW。投標(biāo)人應(yīng)提供滿足總?cè)萘恳蟮?96kW及以上的組串式逆變器及其設(shè)備正常運(yùn)行所必需的附屬裝置、備品備件、專用工具以及現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝調(diào)試等技術(shù)服務(wù)工作等。

10

國(guó)家能源集團(tuán)1.1GW光伏逆變器招標(biāo)！

7月27日，物資公司北京配送國(guó)家能源E購(gòu)商城逆變器采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)，招標(biāo)公告顯示，規(guī)模1100MWp光伏項(xiàng)目，主要采購(gòu)集中式逆變器，交流容量1100MW，輸入電壓1500Vdc。

11

4.8元/瓦，中南院中標(biāo)廣東百兆瓦漁光互補(bǔ)EPC項(xiàng)目

廣東湛江市坡頭100MW漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包（EPC）中標(biāo)候選人公示，第一候選人為中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院，單價(jià)為4.8元/W。第二候選人為中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)院，單價(jià)為4.85元/W，第三候選人為中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院，單價(jià)4.87元/W。

碳中和

12

價(jià)格“屠夫”再舉刀，Model3降價(jià)1.5萬(wàn)

光伏行業(yè)一周綜述

國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)

行情表現(xiàn)

本周證券市場(chǎng)在消息面影響下出現(xiàn)了劇烈震蕩，其中前期活躍的鋰電，稀土，光伏等板塊在高點(diǎn)附近也出現(xiàn)了大幅震蕩，板塊內(nèi)個(gè)股也進(jìn)入了加速分化階段，目前市場(chǎng)的短期震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)已經(jīng)形成，前期熱點(diǎn)經(jīng)過(guò)上漲之后也需要時(shí)間來(lái)消化獲利盤，因此總體應(yīng)該保持謹(jǐn)慎，不宜盲目追高，耐心等待市場(chǎng)企穩(wěn)。

光伏板塊本周繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，在經(jīng)歷劇烈震蕩之后，光伏指數(shù)本周仍然沖破了前高，板塊內(nèi)個(gè)股仍有部分強(qiáng)勢(shì)品種繼續(xù)上行，但鑒于指數(shù)短線進(jìn)入調(diào)整期，因此必須保持謹(jǐn)慎態(tài)度，耐心等待指數(shù)修復(fù)完成。

從中長(zhǎng)期角度看，光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新的發(fā)展階段，這個(gè)新階段是以頭部企業(yè)的大幅擴(kuò)張產(chǎn)能為代表的。越是優(yōu)秀的企業(yè)，由于擁有更高的ROIC，越是能夠通過(guò)融資擴(kuò)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的跨越式增長(zhǎng)。因?yàn)閮?yōu)秀的頭部企業(yè)，往往管理水平、成本控制、新技術(shù)應(yīng)用均超越普通企業(yè)，其ROIC遠(yuǎn)高于行業(yè)平均，因此在光伏這個(gè)擁有廣大發(fā)展前景的行業(yè)里頭，能夠通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)增厚利潤(rùn)，增加自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力。再融資新規(guī)讓再融資更加便利，能夠?yàn)轭^部企業(yè)的擴(kuò)張輸送更充沛的資金支持，撬動(dòng)杠桿，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的提升。

市場(chǎng)普遍看好光伏行業(yè)，對(duì)于龍頭品種仍需保持高度關(guān)注，市場(chǎng)未來(lái)將會(huì)越來(lái)越聚焦核心企業(yè)，因此中長(zhǎng)期來(lái)看隆基股份、中環(huán)股份、陽(yáng)光電源等行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將會(huì)得到更大關(guān)注。

行業(yè)要聞

? 陽(yáng)光電源與葛洲壩裝備公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

?中來(lái)股份控股孫公司銀凱特山東擬3140.39萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓乳山銀凱特100%股權(quán)。

? 福萊特與晶澳科技簽訂46.18億元的光伏玻璃銷售協(xié)議。

? 捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份總經(jīng)理李時(shí)俊蒞臨通威太陽(yáng)能雙流基地座談交流。

? 通威太陽(yáng)能電池分析實(shí)驗(yàn)室成功引進(jìn)穩(wěn)態(tài)IV測(cè)試儀。

公司公告

關(guān)于“福 20 轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果暨股份變動(dòng)公告。

關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告。

關(guān)于公司受讓產(chǎn)業(yè)私募基金份額收益權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告 。

關(guān)于2021年員工持股計(jì)劃非交易過(guò)戶完成的公告。

晶澳科技（002459）:關(guān)于簽訂光伏玻璃采購(gòu)合同的公告。

亞瑪頓（002623）：關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告。

關(guān)于召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

投資策略

近日，國(guó)家能源局綜合司下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，推進(jìn)屋頂分布式光伏建設(shè)。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，BIPV(光伏建筑一體化)行業(yè)有望進(jìn)入放量增長(zhǎng)階段，市場(chǎng)空間或超萬(wàn)億元。今年以來(lái)成本上漲給光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了一定壓力。但數(shù)據(jù)顯示，在過(guò)去的二十年中，太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本已經(jīng)下降了90%，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，BIPV(光伏建筑一體化)行業(yè)有望進(jìn)入放量增長(zhǎng)階段，市場(chǎng)空間或超萬(wàn)億元。從目前來(lái)看，BIPV的應(yīng)用已經(jīng)從早期單一的屋頂拓展到建筑的方方面面，如光伏常規(guī)屋頂或透明采光屋頂、幕墻、遮陽(yáng)板、站臺(tái)、電子樹(shù)等場(chǎng)景。其中，光伏屋頂是市場(chǎng)份額最大的BIPV產(chǎn)品，占到BIPV總收入約60%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球六大主要企業(yè)在工商業(yè)屋頂應(yīng)用的BIPV產(chǎn)量就高達(dá)709MW。此外，建筑玻璃幕墻是第二大的BIPV產(chǎn)品。

個(gè)股解析

中國(guó)建筑科學(xué)大會(huì)暨綠色智慧建筑博覽會(huì)期間，全球最具價(jià)值的太陽(yáng)能科技公司隆基股份與金屬圍護(hù)行業(yè)領(lǐng)航者森特股份正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，攜手進(jìn)軍建筑光伏一體化（BIPV）市場(chǎng)。未來(lái)雙方將結(jié)合各自優(yōu)勢(shì)，共同推進(jìn)BIPV產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓及相關(guān)領(lǐng)域的深層次合作，共同推動(dòng)建筑光伏一體化行業(yè)發(fā)展，助力碳中和進(jìn)程。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，低能耗 、綠色建筑、智慧建筑逐漸成為今后建筑業(yè)發(fā)展的前進(jìn)方向和基本要求。BIPV作為新興建材，隨著光伏技術(shù)的不斷進(jìn)步，成本持續(xù)下降，具備巨大的市場(chǎng)潛力；同時(shí)，在建筑中集成綠色智能發(fā)電系統(tǒng)已成為全球各國(guó)的共識(shí)，也是建筑發(fā)展新趨勢(shì)，客觀上會(huì)進(jìn)一步刺激市場(chǎng)增長(zhǎng)。

建筑光伏一體化產(chǎn)品是橫跨多領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)，其中建筑和光伏是最兩大核心板塊，森特和隆基在這兩大核心領(lǐng)域具有領(lǐng)先的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，雙方的深度合作將有利于BIPV產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)的開(kāi)拓，提供更加滿足客戶需求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

森特與隆基的合作，將為BIPV產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)更多的建筑視角和建筑專業(yè)能力，森特在大型公共建筑、工業(yè)廠房建設(shè)方面的豐富經(jīng)驗(yàn)將大力促進(jìn)雙方共同開(kāi)拓市場(chǎng)，提高BIPV產(chǎn)品在相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用，加速建筑減碳步伐。

風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、疫情等導(dǎo)致需求低于預(yù)期、光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

中環(huán)股份（002129）：

中環(huán)股份披露2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。報(bào)告期內(nèi)，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入170億元-180億元，同比增長(zhǎng)96.66%-108.23%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)14.00億元15.50億萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)160.06%-187.93%。

報(bào)告期內(nèi)，中環(huán)股份210產(chǎn)品規(guī)模提升加速、生產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型順利。至2021年6月底，公司半導(dǎo)體光伏材料產(chǎn)能較2020年末提升超過(guò)55%至70GW，產(chǎn)銷規(guī)模同比提升110%；其次，通過(guò)一系列技術(shù)進(jìn)步，上半年單位產(chǎn)品硅料消耗率同比下降近2%，硅片A品率大幅提升，較大程度改善單位產(chǎn)品毛利率；第三，面對(duì)上半年多晶硅原料價(jià)格的快速上漲，公司通過(guò)長(zhǎng)期構(gòu)建的良好供應(yīng)鏈合作關(guān)系，較好地保障了公司產(chǎn)銷規(guī)模提升，此外，公司有效控制存貨規(guī)模，降低未來(lái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，中環(huán)股份半導(dǎo)體產(chǎn)銷規(guī)模同比提升63%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善；公告表示，公司位于天津市、江蘇宜興市的新增投資項(xiàng)目順利開(kāi)展，為半導(dǎo)體業(yè)務(wù)加速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

隨著工業(yè)4.0生產(chǎn)方式在公司各產(chǎn)業(yè)板塊的作業(yè)流程和作業(yè)場(chǎng)景的應(yīng)用，報(bào)告期內(nèi)，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率繼續(xù)大幅度提升、產(chǎn)品質(zhì)量和一致性持續(xù)提升、原材輔料消耗得到有效改善，工廠運(yùn)營(yíng)成本持續(xù)下降；并有力的推動(dòng)了210產(chǎn)品的產(chǎn)銷規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量的提升。

風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、疫情反復(fù)影響光伏需求、光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

光伏股價(jià)及市值排行榜

小貼士

市凈率

市凈率指的是每股股價(jià)與每股凈資產(chǎn)的比率。一般來(lái)說(shuō) 市凈率較低的股票，投資價(jià)值較高，相反，則投資價(jià)值較低；但在判斷投資價(jià)值時(shí)還要考慮當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境以及公司經(jīng)營(yíng)情況、盈利能力等因素。

市盈率

市盈率是最常用來(lái)評(píng)估股價(jià)水平是否合理的指標(biāo)之一，由股價(jià)除以年度每股盈余（EPS）得出（以公司市值除以年度股東應(yīng)占溢利亦可得出相同結(jié)果）。市場(chǎng)廣泛談及市盈率通常指的是靜態(tài)市盈率，通常用來(lái)作為比較不同價(jià)格的股票是否被高估或者低估的指標(biāo)。用市盈率衡量一家公司股票的質(zhì)地時(shí)，并非總是準(zhǔn)確的。一般認(rèn)為，如果一家公司股票的市盈率過(guò)高，那么該股票的價(jià)格具有泡沫，價(jià)值被高估。當(dāng)一家公司增長(zhǎng)迅速以及未來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)非?？春脮r(shí)，利用市盈率比較不同股票的投資價(jià)值時(shí)，這些股票必須屬于同一個(gè)行業(yè)，因?yàn)榇藭r(shí)公司的每股收益比較接近，相互比較才有效。

* 虧損股市凈率及市盈率皆為0。