國(guó)際能源署發(fā)布《加速東盟可再生能源增長(zhǎng)》報(bào)告：2018—2024年，光伏裝機(jī)激增6倍，逼近35GW

近日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布專題報(bào)告《加速東盟可再生能源增長(zhǎng)》。報(bào)告深入剖析了東盟地區(qū)在推動(dòng)可再生能源電力裝機(jī)擴(kuò)容過(guò)程中的核心瓶頸，并結(jié)合全球?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)，提煉出一系列可行的政策應(yīng)對(duì)思路。

其中，針對(duì)可再生能源競(jìng)拍機(jī)制的設(shè)計(jì)與應(yīng)用成效，報(bào)告展開(kāi)了專項(xiàng)評(píng)估——該機(jī)制已在馬來(lái)西亞、菲律賓等多國(guó)落地實(shí)踐，預(yù)計(jì)至2030年全球約60%的可再生能源裝機(jī)增量將由此類拍賣驅(qū)動(dòng)。本文將梳理東盟可再生能源的發(fā)展現(xiàn)狀與目標(biāo)、部署難點(diǎn)及競(jìng)拍機(jī)制優(yōu)化方向，以期為行業(yè)提供參考。

一、東盟可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀與目標(biāo)

現(xiàn)狀：近年來(lái)，東盟可再生能源產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中太陽(yáng)能光伏表現(xiàn)尤為突出。2018至2024年間，區(qū)域內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)容量激增6倍，逼近35吉瓦（GW）。但從整體能源結(jié)構(gòu)看，2024年可再生能源在電力總供應(yīng)中的占比僅為25%；除越南外，其余成員國(guó)光伏與風(fēng)電合計(jì)發(fā)電量占總發(fā)電量的比重均低于5%。

目標(biāo)：依托豐富的資源稟賦與多重效益，東盟多國(guó)已制定更具雄心的能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃。目前，11個(gè)成員國(guó)中有8個(gè)明確了凈零排放目標(biāo)。根據(jù)《東盟能源合作行動(dòng)計(jì)劃（2026—2030年）》，區(qū)域計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)三大指標(biāo)：可再生能源在一次能源供應(yīng)總量中占比達(dá)30%，可再生能源裝機(jī)占總裝機(jī)比例提升至45%，能源強(qiáng)度較2005年降低40%。

二、可再生能源裝機(jī)部署的核心挑戰(zhàn)（一）成本攀升與投資不確定性加劇

當(dāng)前，東盟太陽(yáng)能與陸上風(fēng)電的單位發(fā)電成本仍高于全球平均水平，主因在于初始投資與融資成本高企。受限于年度部署規(guī)模有限，區(qū)域市場(chǎng)呈現(xiàn)“小而散”特征，既削弱了開(kāi)發(fā)商與供應(yīng)商間的競(jìng)爭(zhēng)，也阻礙了成本下行。此外，購(gòu)電協(xié)議（PPA）中的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制不完善，進(jìn)一步放大了投資風(fēng)險(xiǎn)。具體表現(xiàn)為：

• 國(guó)家能源規(guī)劃缺乏細(xì)化執(zhí)行方案；

• 政策支持力度不足，難以保障長(zhǎng)期收益與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；

• 公用事業(yè)公司對(duì)PPA風(fēng)險(xiǎn)顧慮較重，企業(yè)購(gòu)電協(xié)議存在行政壁壘；

• 外資持股限制與本土化要求（DCR）與項(xiàng)目部署規(guī)劃銜接不暢。

（二）電力系統(tǒng)靈活性與化石能源協(xié)議僵化

國(guó)際能源署將波動(dòng)性可再生能源（VRE）并網(wǎng)分為六個(gè)階段：1-3階段為早期，對(duì)電網(wǎng)影響較??；4-6階段為高級(jí)階段，對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性挑戰(zhàn)顯著。隨著光伏、風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2035年部分東盟國(guó)家將進(jìn)入3-4階段，對(duì)電網(wǎng)靈活性提出更高要求。盡管意大利、澳大利亞等高VRE占比國(guó)家已有成熟經(jīng)驗(yàn)可循，但東盟仍面臨特殊制約：

• 印尼、泰國(guó)、越南等國(guó)煤電機(jī)組規(guī)模大（平均機(jī)齡約15年）、本可提供調(diào)峰能力，卻因PPA缺乏靈活性及含“照付不議”條款的燃料合同限制，調(diào)節(jié)潛力未能釋放。具體原因包括：

1. 非靈活長(zhǎng)期PPA主導(dǎo)市場(chǎng)（如泰國(guó)火電過(guò)剩地區(qū)，協(xié)議已覆蓋當(dāng)前及預(yù)期需求，擠壓可再生能源空間）；

2. 缺乏靈活性與輔助服務(wù)激勵(lì)機(jī)制（PPA約束條款抑制發(fā)電商提供調(diào)峰服務(wù)的積極性，推高系統(tǒng)運(yùn)行成本）；

3. 分布式光伏激勵(lì)不足（公用事業(yè)公司擔(dān)憂用戶自發(fā)自用沖擊收益，延緩政策落地，導(dǎo)致2024年區(qū)域分布式光伏裝機(jī)僅約16吉瓦）。

（三）項(xiàng)目許可、社區(qū)參與與數(shù)據(jù)獲取障礙

全球可再生能源部署普遍面臨審批流程冗長(zhǎng)、行政要求復(fù)雜、透明度低、時(shí)限約束弱及部門職責(zé)交叉等問(wèn)題，東盟亦不例外。疊加社區(qū)參與不足，矛盾進(jìn)一步凸顯：大型或環(huán)境敏感型項(xiàng)目因缺乏清晰指引、前期協(xié)商與利益共享機(jī)制，常遭社區(qū)抵制。以地?zé)犴?xiàng)目為例，盡管東盟擁有全球頂級(jí)地?zé)豳Y源（預(yù)計(jì)2030年貢獻(xiàn)全球近30%新增裝機(jī)），但公共數(shù)據(jù)匱乏、前期開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)高（資源評(píng)估與勘探階段鉆井成功率不確定推高融資成本、延誤工期），成為發(fā)展掣肘。

三、破局關(guān)鍵：可再生能源競(jìng)拍機(jī)制優(yōu)化（一）競(jìng)拍在東盟的實(shí)踐價(jià)值

作為市場(chǎng)化工具，競(jìng)拍通過(guò)開(kāi)發(fā)商自主競(jìng)價(jià)確定收益水平，為可再生能源規(guī)模化發(fā)展提供政策支撐，核心優(yōu)勢(shì)包括：

• 高效調(diào)控部署節(jié)奏，明確政府政策成本；

• 強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)降低政府與消費(fèi)者支出；

• 為開(kāi)發(fā)商提供穩(wěn)定長(zhǎng)期收益保障。

  2019至2025年，東盟競(jìng)拍累計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目裝機(jī)超37吉瓦（光伏占24吉瓦，近2/3），預(yù)計(jì)2030年競(jìng)拍推動(dòng)的大型可再生能源裝機(jī)增量占比將超50%，與歐洲趨勢(shì)趨同。

（二）拍賣設(shè)計(jì)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)

盡管競(jìng)拍成效顯著，但受監(jiān)管體系、資源稟賦差異影響，全面落實(shí)仍存難點(diǎn)：

1. 市場(chǎng)參與度不足：復(fù)雜招標(biāo)規(guī)則（多技術(shù)打包、價(jià)格調(diào)整、繁瑣文件或評(píng)分機(jī)制）抬高參與門檻；流程不透明削弱投資者信心，推高融資成本；信息披露不充分（如拍賣規(guī)模）阻礙資本進(jìn)入；嚴(yán)苛本土化要求抑制競(jìng)爭(zhēng)，推高成交價(jià)并延緩部署。

2. 項(xiàng)目落地延遲：多國(guó)中標(biāo)項(xiàng)目面臨并網(wǎng)、審批、征地延誤；通脹與匯率波動(dòng)沖擊項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，增加投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

3. 電力系統(tǒng)協(xié)同不足：拍賣過(guò)度集中于光伏、風(fēng)電（成本低但技術(shù)單一），疊加需求增長(zhǎng)與靈活性要求提升，加劇電網(wǎng)壓力；開(kāi)發(fā)商獲取并網(wǎng)許可耗時(shí)久，自由選址可能引發(fā)新問(wèn)題。此外，區(qū)域多采用“據(jù)實(shí)結(jié)算”（pay-as-produced）模式，長(zhǎng)期合同固化市場(chǎng)，限制市場(chǎng)化合約推廣，削弱系統(tǒng)靈活性。

四、結(jié)語(yǔ)

《加速東盟可再生能源增長(zhǎng)》報(bào)告強(qiáng)調(diào)，東盟可再生能源裝機(jī)部署仍面臨多重現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。下期內(nèi)容將聚焦政策解決方案與優(yōu)先行動(dòng)項(xiàng)，助力區(qū)域加速轉(zhuǎn)型進(jìn)程。