富臨精工擬向?qū)幍聲r(shí)代定增募資31.75億元

1月13日，富臨精工披露，富臨精工股份有限公司與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司簽署了《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，擬通過向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，向?qū)幍聲r(shí)代發(fā)行233149124股股票，發(fā)行價(jià)格為13.62元/股（不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%），上述合計(jì)發(fā)行數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）為317549.11萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)50萬(wàn)噸高端儲(chǔ)能用磷酸鐵鋰項(xiàng)目、新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項(xiàng)目、機(jī)器人集成電關(guān)節(jié)項(xiàng)目、智能底盤線控系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項(xiàng)目及低空飛行器動(dòng)力系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項(xiàng)目。

次發(fā)行完成后，寧德時(shí)代持有富臨精工的股份預(yù)計(jì)超過5%。

富臨精工提到，本次發(fā)行有助于與下游龍頭客戶寧德時(shí)代進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)鏈合作及協(xié)同，助力公司加快實(shí)現(xiàn)“鐵鋰龍頭、智控領(lǐng)軍”戰(zhàn)略目標(biāo)。

同日，富臨精工與寧德時(shí)代簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，富臨精工表示，為進(jìn)一步強(qiáng)化和提升公司與寧德時(shí)代的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，加強(qiáng)雙方在新能源產(chǎn)業(yè)的深度合作，同時(shí)在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域構(gòu)建務(wù)實(shí)合作格局，實(shí)現(xiàn)更深層次的資源整合與戰(zhàn)略合作，持續(xù)做強(qiáng)做大公司鋰電正極材料和智能電控零部件主營(yíng)業(yè)務(wù)，全面提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，公司擬通過向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，引入寧德時(shí)代作為戰(zhàn)略投資者。

合作方面，富臨精工向?qū)幍聲r(shí)代銷售高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰產(chǎn)品，在符合寧德時(shí)代采購(gòu)管理體系要求且不違反寧德時(shí)代在本協(xié)議簽署前已生效的其他采購(gòu)相關(guān)協(xié)議約定的前提下，寧德時(shí)代在同等條件下將富臨精工作為優(yōu)先采購(gòu)對(duì)象，未來(lái)3年內(nèi)采購(gòu)量不低于300萬(wàn)噸磷酸鐵鋰產(chǎn)品，并給富臨精工同等條件下的最優(yōu)商務(wù)條件，同時(shí)也為富臨精工的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃提供有力保障。根據(jù)富臨精工的鋰鹽原材料需求，在符合寧德時(shí)代自身銷售管理體系要求且不違反寧德時(shí)代在本協(xié)議簽署前已生效的其他銷售相關(guān)協(xié)議約定的前提下，寧德時(shí)代全力保障富臨精工鋰鹽的穩(wěn)定供應(yīng)需求，提供相關(guān)資源或渠道對(duì)接等服務(wù)，配合富臨精工高效推進(jìn)鋰鹽采購(gòu)的相關(guān)工作。

此外，鑒于富臨精工擬通過向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式引入寧德時(shí)代作為富臨精工的戰(zhàn)略投資者，擬將原計(jì)劃的項(xiàng)目公司層面股權(quán)合作調(diào)整為上市公司股權(quán)及業(yè)務(wù)的全面戰(zhàn)略合作，同意終止子公司江西升華新材料有限公司增資擴(kuò)股暨重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。