三峽國(guó)際成功發(fā)行首筆歐元綠色債券

近日，三峽集團(tuán)所屬三峽國(guó)際完成首次境外債券發(fā)行。本次發(fā)行為6億歐元5年期綠色境外債券，票息2.875%，最終定價(jià)MS+48BP【在基準(zhǔn)參考利率（歐元掉期中值）的基礎(chǔ)上增加48個(gè)基點(diǎn)】, 實(shí)現(xiàn)近三年中資企業(yè)同年期最低票息和中資企業(yè)歐元債券發(fā)行史上最窄息差，突破央企同年期歐元債券發(fā)行的最大收窄幅度。

本次發(fā)行收到來(lái)自亞太和歐洲等24個(gè)國(guó)家和地區(qū)多元化投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，峰值訂單超過(guò)41億歐元，最終實(shí)現(xiàn)約5.8倍超額認(rèn)購(gòu)，彰顯了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)三峽國(guó)際信用資質(zhì)的認(rèn)可。該筆債券將在香港聯(lián)交所和盧森堡交易所兩地上市。

三峽國(guó)際作為國(guó)際資本市場(chǎng)新面孔和年內(nèi)首筆A級(jí)中資企業(yè)歐元債發(fā)行人，依托對(duì)國(guó)際資本市場(chǎng)的深刻研判，精準(zhǔn)把握有利市場(chǎng)窗口。通過(guò)投資者路演推介，首次面向國(guó)際債券機(jī)構(gòu)投資人全面介紹公司商業(yè)模式、財(cái)務(wù)表現(xiàn)和經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r，突出全球化的資產(chǎn)分布、國(guó)際化的治理能力以及多元化的企業(yè)文化等資信亮點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，獲得眾多國(guó)際投資人青睞，最終實(shí)現(xiàn)本次綠色債券成功發(fā)行。

本次發(fā)行進(jìn)一步密切了三峽國(guó)際新能源業(yè)務(wù)與金融市場(chǎng)的聯(lián)系，拓寬了與國(guó)際專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的交流渠道，同時(shí)優(yōu)化了公司債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，分散了幣種風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)三峽國(guó)際穩(wěn)步邁入國(guó)際資本市場(chǎng)發(fā)展新階段。