美國本土制造破局與市場“搶灘戰(zhàn)”

2025年RE+展會落下帷幕，然而，他的話題度還在上升，其中，有兩個儲能話題在對話中被提及的頻率遠(yuǎn)超其他：美國本土制造要求與能量密度提升的競賽。

當(dāng)然，人們還在思考和討論許多其他議題，例如使用中國設(shè)備項目的"安全港"資格問題，以及數(shù)據(jù)中心驅(qū)動的負(fù)荷增長現(xiàn)象。

三星SDI宣稱其符合美國國產(chǎn)化要求的資質(zhì)。所有圖片由Andy Colthorpe/Solar Media提供。

我們期待在未來數(shù)周的報道中進(jìn)一步探討這些議題及更多其他話題，但或許有必要先審視這兩個首要問題對美國市場可能意味著什么。

儲能系統(tǒng)廠商高調(diào)宣傳本土化生產(chǎn)能力

根據(jù)弗吉尼亞州阿靈頓市Fluence公司美洲總裁John Zahurancik的說法，該公司率先實現(xiàn)電池儲能系統(tǒng)的本土化生產(chǎn)，意味著"美國制造"在大型電池儲能領(lǐng)域已成為現(xiàn)實。

今年的RE+會議議程與展館現(xiàn)場傳遞出一個清晰明確的信號：美國市場對本土制造系統(tǒng)的重視已全面落地。

"我們在美國持續(xù)推進(jìn)的是將解決方案的每個環(huán)節(jié)逐步引入美國制造工廠，從而最大限度滿足國產(chǎn)化要求，"Zahurancik在接受ESN采訪時表示。

"如今我們已經(jīng)實現(xiàn)所有組件的在美生產(chǎn)。從機箱、模塊、暖通空調(diào)、冷卻系統(tǒng)、支架到系統(tǒng)集成——我們花費了相當(dāng)長時間才完成全鏈條布局。"

盡管面臨產(chǎn)能提升的延遲(該公司將此列為近期下調(diào)1億美元2025財年收入指導(dǎo)值的主要原因)，首席執(zhí)行官Julian Nebreda在財報電話會議中表示，這主要歸因于新工廠投產(chǎn)的"典型性"問題。

Fluence公司同時宣布，其位于越南的35GWh電池儲能系統(tǒng)裝配廠已啟動生產(chǎn)，該工廠將為全球其他市場提供最新解決方案SmartStack。這些國際市場約占該系統(tǒng)集成商項目總量的半數(shù)。

Zahurancik指出，雖然越南被視為高科技制造業(yè)的低成本基地，但關(guān)稅和運輸成本排除了利用該工廠供應(yīng)美國市場的可能性——而美國市場恰恰構(gòu)成了Fluence另一半客戶需求。

展會上可見，所有具備當(dāng)前或近期交付能力的企業(yè)，只要其電池儲能系統(tǒng)解決方案能滿足美國國產(chǎn)化要求并通過"受關(guān)注外國實體"(FEOC)審查門檻，無不通過展臺陳列突出展示了這一核心信息。

就Fluence而言，其電池儲能系統(tǒng)的機箱在亞利桑那州生產(chǎn)，電池組件在猶他州制造，而德克薩斯州工廠則負(fù)責(zé)暖通空調(diào)與熱管理系統(tǒng)——所有部件均來自公司自建工廠。

但正如Zahurancik所承認(rèn)的，電池環(huán)節(jié)才是真正的挑戰(zhàn)。電池成本約占資本支出的一半，因而也是"受關(guān)注外國實體"合規(guī)風(fēng)險最大的部分。Fluence約半數(shù)電池供應(yīng)來自本土渠道(AESC田納西工廠)，但仍有近一半需依賴中國供應(yīng)商。

另一方面，三星SDI成為最新一家宣布在美國本土生產(chǎn)電池儲能系統(tǒng)的垂直整合型韓國鋰離子電池制造商。該公司在展會上推出兩款新品，包括一款8.93MWh的集裝箱式磷酸鐵鋰解決方案，這兩款新品將于2026年和2027年上市。三星SDI此舉追隨了LG新能源的步伐——后者已在密歇根工廠啟動磷酸鐵鋰儲能電池生產(chǎn)，而SK On也計劃于今年底在其工廠啟動磷酸鐵鋰儲能電池生產(chǎn)。

韓國企業(yè)正在利用兩大優(yōu)勢：一是通過電動汽車電池產(chǎn)線投資獲得的先發(fā)優(yōu)勢——這些產(chǎn)線經(jīng)過改造即可轉(zhuǎn)產(chǎn)儲能專用電池。

對于市場其他參與者而言，新增產(chǎn)能的投產(chǎn)速度與規(guī)模仍存變數(shù)。特別是KORE Power、Freyr Battery等初創(chuàng)企業(yè)的磷酸鐵鋰新建工廠，甚至包括LG新能源等老牌企業(yè)的部分項目均已取消或暫停，而中國企業(yè)在未來兩三年內(nèi)雖可通過"安全港"條款完成一批重要項目，但似乎難以對市場形成持續(xù)且顯著的貢獻(xiàn)。

能量密度與電池的大型化精細(xì)化

從技術(shù)趨勢視角觀察，展會上眾多電池儲能系統(tǒng)機箱宣稱的容量同樣令人矚目——其能量密度已遠(yuǎn)超標(biāo)準(zhǔn)20英尺集裝箱規(guī)格下5MWh的容量基準(zhǔn)，而這個基準(zhǔn)在約一年前還被視為行業(yè)新標(biāo)桿。

準(zhǔn)確評估能量密度基準(zhǔn)的演變面臨雙重挑戰(zhàn)：其一是多家企業(yè)的最新解決方案(如Fluence的7.5MWh SmartStack、寧德時代的9MWh TenerStack等)已突破20英尺標(biāo)準(zhǔn)箱體規(guī)格；

其二是正如展會新品發(fā)布的常見情況，部分產(chǎn)品尚未在美國市場廣泛供應(yīng)，甚至實際上還未進(jìn)入任何市場的量產(chǎn)階段。

盡管如此，從電池到系統(tǒng)層級的能量密度提升趨勢已然明確。采用600Ah以上甚至1000Ah(如海辰儲能最新產(chǎn)品)的大容量電池正成為實現(xiàn)這一突破的核心技術(shù)路徑。

電池儲能系統(tǒng)開發(fā)商、業(yè)主和運營商Key Capture Energy的首席執(zhí)行官Brian Hayes表示："提升能量密度有助于降低成本。"Hayes補充說，Key Capture Energy對此趨勢感到振奮。

當(dāng)然，隨之而來的問題關(guān)乎供應(yīng)鏈和電池來源，Hayes指出，這源于電池在每個系統(tǒng)核心環(huán)節(jié)的關(guān)鍵作用，以及其最終在總資本支出中占據(jù)的高比例。

工程總承包公司Burns & McDonnell的可再生能源開發(fā)主管Adam Bernardi接著這個話題指出，非標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)格的激增使得系統(tǒng)間的直接對比變得更為困難。

"我認(rèn)為市場最終將趨于集中到少數(shù)幾種能量密度規(guī)格，原因之一是便于有效評估每個產(chǎn)品，讓業(yè)主能夠無縫——或盡可能無縫地切換選項，"Bernardi表示。

正如我們在先前相關(guān)主題文章中所聽到的(包括來自Bernardi及其團隊等多方觀點)，在能量密度提升的競賽中，行業(yè)參與者必須綜合考慮物流與其他因素。

"集裝箱運輸至項目現(xiàn)場的過程以及吊裝安置作業(yè)，都將對解決方案的尺寸與密度極限產(chǎn)生制約。另一個需要考慮的因素是基礎(chǔ)尺寸——雖然這不是主要成本驅(qū)動因素，但解決方案越重，支撐裝置所需的鋼材與混凝土就越多。"

"接下來涉及可投保性，這與融資可行性緊密相關(guān)。保險公司高度重視最大可能損失的概念，因此，項目規(guī)模越大、密度越高，潛在損失的金額與涉及的兆瓦數(shù)就越大，相應(yīng)風(fēng)險也更高。"

Bernardi表示，這些融資與保險方面的考量可能比前述的物理限制更為重要。他同時指出，針對不同尺寸機柜的消防策略與解決方案"將具有決定性意義"。

"這一切都關(guān)乎風(fēng)險緩釋與所有因素的平衡。"

盡管如此，Bernardi仍與Key Capture Energy的Brian Hayes持相同觀點，認(rèn)為能量密度競賽確實存在充分且令人振奮的理由。

Bernardi指出，能量密度提升導(dǎo)致項目占地縮小，這不僅意味著建設(shè)成本降低，同時也意味著，某些原本因需采用低能量密度儲能集裝箱而不可行的項目場地將變得可行。