協(xié)鑫科技擬募資約54.46億港元 用于推進(jìn)多晶硅產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整等方面

9月16日，協(xié)鑫科技發(fā)布公告稱，2025年9月16日（交易時(shí)段前），公司與認(rèn)購(gòu)方訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意發(fā)行及配發(fā)合共約47.36億股認(rèn)購(gòu)股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份1.15港元。同時(shí)，公司與配售代理（即海通國(guó)際）就認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理已有條件同意按盡力基準(zhǔn)促使認(rèn)購(gòu)方按認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)股份。

認(rèn)購(gòu)方（即無(wú)極資本管理有限公司）于中國(guó)香港及阿布扎比設(shè)有雙總部，并獲證監(jiān)會(huì)及阿布扎比全球市場(chǎng)（ADGM）金融服務(wù)監(jiān)管局（FSRA）發(fā)牌。認(rèn)購(gòu)方由開(kāi)曼群島控股公司Infini Capital Global全資擁有，其最終實(shí)益擁有人為認(rèn)購(gòu)方的創(chuàng)辦人兼投資總監(jiān)Tony Chin。認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約16.63%，認(rèn)購(gòu)股份將根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行。

認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額將為約54.46億港元，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額合共將約為53.92億港元。公司擬按以下方式應(yīng)用認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額：65%主要用于三個(gè)方面：首先，用于供給側(cè)改革的資金儲(chǔ)備，推進(jìn)多晶硅產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整；其次，強(qiáng)化第二曲線，以全球第一的硅烷氣產(chǎn)能和產(chǎn)量，完成海外替代，在半導(dǎo)體集成電路對(duì)電子特氣需求的提升、TOPCon電池向太陽(yáng)能BC電池轉(zhuǎn)型對(duì)硅烷需求的放量，鋰電行業(yè)固態(tài)、半固態(tài)電池對(duì)硅烷的應(yīng)用需求以及顯示面板對(duì)硅烷氣品質(zhì)的高要求的多重背景下，以硅烷氣打造協(xié)鑫新增長(zhǎng)極；第三，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)；及35%用于一般營(yíng)運(yùn)資金用途及償還現(xiàn)有貸款。