東南亞光伏市場：從“出口跳板”到“市場終端”

在貿易壁壘加劇和全球供應鏈重構的背景下，中國企業(yè)正積極調整區(qū)域戰(zhàn)略，從單純出口制造轉向深度參與本地能源項目建設與運營，東南亞市場也從代工基地逐漸蛻變?yōu)楸就潦袌觥?/span>

近年來，隨著全球能源轉型步伐加快，亞洲地區(qū)正在成為光伏產業(yè)發(fā)展新高地。尤其是東南亞國家，憑借豐富的太陽能資源、日益完善的政策框架和巨大的電力需求，吸引大量中國光伏企業(yè)落地投資。原本主要作為中國光伏制造出口歐美“跳板”的東南亞，已成為中國企業(yè)開發(fā)本地市場、參與區(qū)域能源轉型的重要前沿。

亞洲協(xié)會澳大利亞分會認為，共建“一帶一路”倡議為中國清潔能源企業(yè)提供了深入參與全球南方國家脫碳進程的契機。中國在可再生能源等領域的投資，正在帶動當地清潔能源擴張與工業(yè)升級。此外，光伏產品價格持續(xù)下降為亞洲各國開發(fā)光伏電站提供了現實條件。

如今，和全球其他國家一樣，東南亞正站在能源結構轉型的關鍵十字路口。盡管目前仍依賴煤炭和天然氣，該地區(qū)太陽能資源豐富，清潔能源發(fā)展?jié)摿薮?。在貿易壁壘加劇和全球供應鏈重構的背景下，中國企業(yè)正積極調整區(qū)域戰(zhàn)略，從單純出口制造轉向深度參與本地能源項目建設與運營，東南亞市場也從代工基地逐漸蛻變?yōu)楸就潦袌觥?/span>

市場潛力開始釋放

近年來，亞洲經濟快速發(fā)展，特別是南亞、東亞、東南亞，其電力需求隨之快速攀升，工業(yè)化、人口增長推動能源消費結構進入快速重塑期。

印尼智庫哈比比中心指出，全球能源格局正經歷深刻變革，太陽能發(fā)電量大幅增長，逐步替代傳統(tǒng)化石能源。以東盟為例，2022年其能源供應中僅有15.6%來自可再生能源，煤炭仍占主導地位，占比30.5%，天然氣為19.7%，清潔能源替代空間巨大。

美國能源經濟與金融分析研究所指出，孟加拉國、巴基斯坦、斯里蘭卡等亞洲國家雖面臨電網容量、融資與技術等多重挑戰(zhàn)，但政策與監(jiān)管支持正逐步推進光伏裝機目標。東南亞開始步入能源戰(zhàn)略轉型期，清潔能源替代傳統(tǒng)能源的步伐正在加速。

為推進能源轉型，東南亞多國明確提出光伏發(fā)展目標。越南設定到2030年實現18吉瓦風電和太陽能裝機容量；泰國計劃2030年可再生能源占比達到30%；菲律賓則通過綠色能源發(fā)電項目拍賣釋放超10吉瓦光伏發(fā)電項目，正式進入國家級清潔能源招標周期。馬來西亞、印尼等國也紛紛制定可再生能源裝機目標，政策框架逐步完善。

與此同時，南亞、中亞、東南亞光照資源豐富，光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，已低于煤電，成為最經濟的發(fā)電方式之一。以烏茲別克斯坦為例，該國地處中亞腹地，可再生能源豐富，其中約97%為太陽能。據世界銀行估計，當地太陽能總潛力超過510億噸油當量。目前，烏茲別克斯坦也正在積極實施能源轉型戰(zhàn)略。

另有數據顯示，預計到2034年，亞洲太陽能市場規(guī)模將超1萬億美元，年復合增長率超25%。在政策與市場的雙輪驅動下，東南亞正在成為中國光伏企業(yè)重點開拓的應用市場。

中企深耕本地化運營

過去十年間，東南亞是中國光伏企業(yè)布局海外制造產能的重要地區(qū)。據《中國能源報》記者不完全統(tǒng)計，截至目前，已有約20家中國光伏上市企業(yè)在馬來西亞、越南、泰國、柬埔寨投建生產基地。這些工廠生產的組件大量出口美國及歐洲，帶動當地就業(yè)與貿易增長。光伏貿易也為亞洲國家貢獻了可觀的貿易順差。

然而，隨著美國對東南亞四國發(fā)起反傾銷和反補貼稅調查，單一依賴代工出口的模式面臨挑戰(zhàn)。中國企業(yè)開始調整戰(zhàn)略，將南亞、中亞、東南亞視為新的終端市場，積極開發(fā)本地光伏項目。601012/ >隆基綠能（601012）是烏茲別克斯坦能源轉型的重要參與者之一。2022年以來，隆基綠能參與多個烏茲別克斯坦政府主導項目。2024年底，601868/ >中國能建（601868）連續(xù)與哈薩克斯坦、格魯吉亞、阿塞拜疆簽約光伏項目。另外，002129/ >TCL中環(huán)（002129）、晶科能源等企業(yè)正與當地能源公司洽談合資建廠。海泰新能也宣布在印尼投建2吉瓦電池片及1吉瓦組件項目。

中國光伏行業(yè)協(xié)會數據顯示，2025年上半年，我國光伏組件對傳統(tǒng)大市場出口放緩，對亞洲出口量同比增長了12.2%。

亞洲協(xié)會澳大利亞分會認為，通過項目投資、技術合作和本地化生產，中國企業(yè)不僅輸出產品，更參與電網升級、儲能配套與電站運營，助力東南亞國家構建本土光伏產業(yè)鏈。

中外合作有望持續(xù)深化

盡管市場潛力巨大，但東南亞光伏發(fā)展面臨政策執(zhí)行不統(tǒng)一、電網基礎設施滯后、外資準入限制等多重挑戰(zhàn)。霞光智庫發(fā)布的《東南亞光伏儲能出海調研》顯示，該地區(qū)各國電力市場結構差異顯著。目前除菲律賓已建立高度競爭的市場架構外，多數國家仍為單一買方模式，發(fā)電側雖嘗試通過PPA（購電協(xié)議）向私人投資者開放，但直接電力采購協(xié)議（DPPA）仍處于起步階段。

電網容量不足也是一大瓶頸。以越南為例，雖光伏裝機容量已排名全球前十，但電網建設滯后導致棄光率處于較高水平。為彌補電力缺口，越南新上馬燃氣電廠，反而拖累了能源轉型進程。泰國、馬來西亞電網基礎較好，而印尼、柬埔寨等國則仍顯薄弱。

政策反復性與執(zhí)行標準不統(tǒng)一同樣制約發(fā)展。各國雖然在目標設定上積極，但在土地審批、外資比例、補貼發(fā)放、綠證交易等操作層面仍存在較大不確定性。

面對這些挑戰(zhàn)，中國企業(yè)正通過技術輸出、融資創(chuàng)新與本地合作逐步破局。中國在光伏制造、儲能集成、電網升級等方面的成熟經驗，可與東南亞資源稟賦和市場需求有效結合。亞洲協(xié)會澳大利亞分會認為，共建“一帶一路”倡議為中國清潔能源企業(yè)提供了深入參與全球南方國家脫碳進程的契機。中國在可再生能源等領域的投資，正在帶動當地清潔能源擴張與工業(yè)升級。此外，光伏產品價格持續(xù)下降為亞洲各國開發(fā)光伏電站提供了現實條件。中國在清潔技術和基建方面的優(yōu)勢，能夠幫助發(fā)展中國家吸引大規(guī)模投資，實現低碳轉型的“雙贏”。

未來，隨著東南亞各國進一步明確能源政策、擴大電力市場開放、加快電網改造，中資企業(yè)有望在光伏電站投資、儲能系統(tǒng)集成、綠電交易等環(huán)節(jié)實現更深層次參與，推動區(qū)域綠色能源轉型持續(xù)提速。