CPIA：2024年光伏產業(yè)發(fā)展整體情況

（一）2024年全球光伏產業(yè)發(fā)展概況

2024年，在全球應用市場需求的拉動下，全球光伏生產規(guī)模進一步擴大。中國光伏企業(yè)憑借著晶硅技術及成本控制方面的優(yōu)勢，低成本先進產能持續(xù)釋放。制造端除硅片環(huán)節(jié)占比較去年略有降低外，其他各環(huán)節(jié)產能、產量全球占比均基本持平或實現(xiàn)不同程度增長，中國繼續(xù)保持全球光伏產業(yè)的中心地位。

全球已有眾多國家提出了“碳中和”的氣候目標，發(fā)展包括光伏在內的可再生能源已成為全球共識，推動全球光伏市場繼續(xù)保持高速增長。2024年，全球光伏新增裝機530GW，創(chuàng)歷史新高，累計裝機達2076GW。

（二）2024年我國光伏產業(yè)發(fā)展概況

2024年我國光伏新增裝機量達到了277.57GW，同比增長28.3%，相當于2010-2020年11年的累計裝機量。在累計裝機方面，累計裝機規(guī)模延續(xù)“兩年翻倍” 的增長速度，平均2-3年累計裝機增加一倍。新增裝機結構方面發(fā)生了明顯的變動。集中式光伏裝機方面，受益于“十四五”第一批大基地項目的建設及并網(wǎng)，集中式光伏近年來發(fā)展迅猛，占比持續(xù)上升并反超分布式光伏。工商業(yè)分布式光伏裝機方面，2024年占比有所回升。戶用分布式光伏裝機方面，受補貼政策調整、各地消納困難等因素影響，其占比持續(xù)下降。

從制造端來看，盡管受到供應鏈價格波動、外部環(huán)境復雜嚴峻和不確定性增多等不利因素影響，2024年，我國光伏制造端各環(huán)節(jié)產量仍保持了同比超16%以上增長的態(tài)勢。在光伏產品出口方面，延續(xù)著“量增價減”態(tài)勢。

在取得巨大成績的同時，2024年光伏行業(yè)也面臨不容樂觀的供需形勢。各環(huán)節(jié)產品價格較年初均較大幅度下滑，多晶硅、硅片、電池片降幅分別達到40%、50%、40%。對于面向終端應用的組件環(huán)節(jié)，2024年以來央國企光伏組件采購投標、中標價格平均水平跟隨產業(yè)鏈價格水平快速下降，在10月后有所企穩(wěn)。隨著光伏產業(yè)鏈價格快速下跌，企業(yè)盈利空間遭受嚴重擠壓，部分中小企業(yè)宣告破產。主產業(yè)鏈環(huán)節(jié)表現(xiàn)更為嚴峻，營業(yè)收入與凈利潤均出現(xiàn)下滑，資產負債率亦不容樂觀。若市場需求未能及時回暖或價格戰(zhàn)持續(xù)，或將引發(fā)部分企業(yè)資金鏈斷裂，進而產生行業(yè)連鎖反應。建議企業(yè)應強化現(xiàn)金流管理，優(yōu)化供應鏈合作，并加速技術創(chuàng)新以提升市場競爭力。

（三）2025年發(fā)展趨勢展望

根據(jù)IEA于2024年10月發(fā)布的《Renewables 2024: Analysis and Forecasts to 2030》報告預測，從2024年至2030年間，新增裝機容量將超過5500GW，全球新增清潔能源裝機容量80%將來自太陽能。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球光伏新增裝機約530GW，較2023年同比增長35.9%。未來，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和全球綠色復蘇等有利因素的推動下，全球光伏新增裝機仍將保持增長。預計2025年全球新增裝機規(guī)模范圍為531-583GW，全球光伏裝機將繼續(xù)保持增長。

當前全球貿易環(huán)境面臨嚴峻挑戰(zhàn)，我國企業(yè)的海外布局需要注意策略性與靈活性。一是要關注我國的外交戰(zhàn)略。應重點關注我國對外輸出資本的對象，充分借助國家對外合作發(fā)展的大環(huán)境。如：“一帶一路”國家、亞太經合組織國家、中非合作論壇國家等。二是上下游聯(lián)動出海。如海外項目開發(fā)建設帶動產品出海、產業(yè)鏈企業(yè)的合作出海、海外投資建設帶動產品與標準、檢測、認證服務出海等。三是采取多樣化的海外產能布局策略。通過分散化布局區(qū)域、審慎判斷產業(yè)布局規(guī)模、多元化運營模式等方式分散出海風險。