湖南發(fā)展集團(tuán)重大資產(chǎn)重組！

6月28日，湖南發(fā)展集團(tuán)發(fā)布《關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》。

公告顯示，湖南發(fā)展集團(tuán)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)湖南湘投能源投資有限公司（現(xiàn)已更名為“湖南能源集團(tuán)電力投資有限公司”）持有的湖南湘投沅陵高灘發(fā)電有限責(zé)任公司85%股權(quán)、湖南湘投銅灣水利水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司90%股權(quán)、湖南湘投清水塘水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司90%股權(quán)、湖南新邵筱溪水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司95%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

湖南發(fā)展集團(tuán)表示，自本次交易預(yù)案披露以來(lái)，公司及相關(guān)各方正積極推進(jìn)盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等各項(xiàng)工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的相關(guān)工作正按計(jì)劃推進(jìn)，待完成后公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng)，并由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議本次交易的相關(guān)議案。

根據(jù)4月2日，湖南發(fā)展集團(tuán)發(fā)布的公告，湖南發(fā)展集團(tuán)募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照相關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果最終確定。資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、相關(guān)稅費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充上市公司或標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。其中，募集配套資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過(guò)交易作價(jià)的25%，或者不超過(guò)募集配套資金總額的50%。

此外，據(jù)了解，本次交易前，湖南發(fā)展集團(tuán)主要從事清潔能源及自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)，其中清潔能源業(yè)務(wù)主要為水力發(fā)電、光伏發(fā)電等清潔能源項(xiàng)目投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理。本次交易的標(biāo)的公司業(yè)務(wù)均為水力發(fā)電。本次交易屬于同行業(yè)并購(gòu)，通過(guò)收購(gòu)優(yōu)質(zhì)水電資產(chǎn)，湖南發(fā)展集團(tuán)水電裝機(jī)容量及發(fā)電量將顯著提升，有利于上市公司進(jìn)一步聚焦主業(yè)。