2025年6月11日上海SNEC國際光伏展-會議系列蓋錫筆記（中國光伏供應鏈能否被替代）

Yana Hryshko女士，資深分析師，伍德麥肯茲全球光伏供應鏈研究負責人

伍德麥肯茲全球光伏供應鏈研究負責人Yana Hryshko深入探討了中國光伏供應鏈的全球地位及其可替代性。數(shù)據(jù)顯示，中國是全球最大的太陽能制造中心，2024年太陽能組件、電池和晶圓片的產(chǎn)能分別達到1,380 GW、1,918 GW和1,529 GW。盡管美國和歐洲擁有一定的太陽能組件產(chǎn)能，但在電池和晶圓片方面仍存在巨大產(chǎn)能差距。Hryshko指出，盡管全球最大光伏市場如歐洲、美國和印度正嘗試多元化其光伏供應鏈以減少對中國的依賴，但中國仍能通過其他地區(qū)供應這些市場。例如，東南亞和印度作為主要的出口地區(qū)，盡管面臨多重關(guān)稅，仍能向美國出口太陽能組件。

伍德麥肯茲研究主管Yana Hryshko發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，中國光伏供應鏈仍占據(jù)全球主導地位：2024年中國太陽能組件、電池和晶圓片產(chǎn)能分別達1,380GW、1,918GW和1,529GW，占全球總產(chǎn)能的82%、95%和97%。盡管歐美加速供應鏈多元化布局，但其電池（45GW）和晶圓片（25GW）產(chǎn)能不足中國的3%。關(guān)鍵突破點在于中國企業(yè)的全球化布局——東南亞現(xiàn)有42GW組件產(chǎn)能滿足美國出口需求，而中東（MENA）在建產(chǎn)能到2025年將超20GW，可規(guī)避歐盟碳關(guān)稅。Hryshko特別指出，印度雖計劃2030年實現(xiàn)100GW本土制造，但目前70%硅料仍依賴中國進口。量化分析顯示，中國通過技術(shù)迭代（TOPCon量產(chǎn)效率達25.5%）和垂直整合（硅料-組件成本較海外低35%）構(gòu)筑了難以替代的競爭優(yōu)勢。該研究印證了大會"全球光伏供應鏈重構(gòu)"主題下的核心結(jié)論：未來5年中國仍將掌握光伏產(chǎn)業(yè)鏈定價權(quán)，非中國供應鏈替代需突破三大瓶頸——硅料提純能耗、N型電池專利壁壘和規(guī)模效應缺失。

因此盡管面臨多重挑戰(zhàn)，中國光伏供應鏈在全球市場中仍具有不可替代的地位。未來幾年，隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮脑黾?，中國光伏產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)在全球供應鏈中發(fā)揮關(guān)鍵作用。