太陽(yáng)能29.5億元可轉(zhuǎn)債將于4月16日在深交所掛牌上市

太陽(yáng)能4月13日晚間發(fā)布上市公告書(shū)，總額29.5億元的可轉(zhuǎn)換公司債券將于4月16日在深圳證券交易所掛牌上市，債券簡(jiǎn)稱“太能轉(zhuǎn)債”。據(jù)悉，本期債券期限六年，轉(zhuǎn)股起止日期為2025年10月9日至2031年3月27日止，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.67元/股，債券利率第一年為0.20%、第二年為0.40%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為2.00%、第六年為3.00%。華泰聯(lián)合證券擔(dān)綱保薦人（主承銷商）。

根據(jù)公告，在本次發(fā)行中，向原股東優(yōu)先配售1869.3375萬(wàn)張，占發(fā)行總量的比例為63.37%；網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者最終實(shí)際繳款認(rèn)購(gòu)1053.3400萬(wàn)張，占比35.71%；主承銷商包銷的數(shù)量為27.3225萬(wàn)張，占比0.93%。

資料顯示，公司專注于太陽(yáng)能綜合應(yīng)用，致力于光伏電站、光伏制造兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)，通過(guò)能效服務(wù)和數(shù)字化建設(shè)的綜合應(yīng)用和科技服務(wù)，有效促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)全面提升。旗下光伏電站遍布全國(guó)24個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，截至2024年9月末，運(yùn)營(yíng)電站約5.044吉瓦、在建電站約2.612吉瓦、擬建設(shè)電站約2.778吉瓦，已簽署預(yù)收購(gòu)協(xié)議的電站規(guī)模約1.679吉瓦，合計(jì)約12.113吉瓦，涵蓋地面、灘涂、沙漠、光熱電站、分布式及光伏建筑一體化項(xiàng)目、光伏農(nóng)業(yè)等多種業(yè)務(wù)類型。2021年至2023年前三季度，光伏電站分別實(shí)現(xiàn)售電收入44.60億元、43.56億元、45.48億元和34.16億元。

光伏電池和組件制造業(yè)務(wù)由子公司鎮(zhèn)江公司負(fù)責(zé)。截至2024年9月末，產(chǎn)能合計(jì)5吉瓦，其中光伏高效電池年產(chǎn)能1.5吉瓦，光伏高效組件（兼容P型和N型生產(chǎn)能力）年產(chǎn)能3.5吉瓦。

本次轉(zhuǎn)債募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于光伏電站項(xiàng)目建設(shè)，其中察布查爾縣25萬(wàn)千瓦/100萬(wàn)千瓦時(shí)全釩液流電池儲(chǔ)能+100萬(wàn)千瓦市場(chǎng)化并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目一期300MW項(xiàng)目擬使用募資10.30億元，吉木薩爾縣15萬(wàn)千瓦“光伏+儲(chǔ)能”一體化清潔能源示范項(xiàng)目擬使用3.8億元，揚(yáng)州真武150MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目擬使用5.4億元，關(guān)嶺縣普利長(zhǎng)田100MW農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目擬使用3.5億元，冊(cè)亨縣弼佑秧項(xiàng)100MW農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目擬使用3.2億元，冊(cè)亨縣雙江秧繞100MW農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目擬使用3.3億元。

上述6個(gè)項(xiàng)目緊緊圍繞公司主業(yè)，全部建成后預(yù)計(jì)新增裝機(jī)規(guī)模為900MW。以截至2024年9月30日的裝機(jī)規(guī)模為基數(shù)，預(yù)計(jì)公司裝機(jī)規(guī)模將增長(zhǎng)17.84%；且本次募投項(xiàng)目所在主要區(qū)域?yàn)樾陆畢^(qū)及華南區(qū)，屬于對(duì)原有光伏電站布局薄弱區(qū)域的合理擴(kuò)張。通過(guò)實(shí)施募投項(xiàng)目，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大光伏電站裝機(jī)規(guī)模，顯著提升整體競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。