沙特新能源市場新進(jìn)展，中企新能源開發(fā)新突破

第三輪項(xiàng)目招標(biāo)完成中國企業(yè)取得新突破

10月18日，沙特能源部公布國家可再生能源計(jì)劃（NREP）項(xiàng)下第三輪新能源IPP項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果。本輪招標(biāo)包括四個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目，總裝機(jī)約1.2GW，于2020年4月份開始招標(biāo)，單個(gè)項(xiàng)目收到三家企業(yè)投標(biāo)報(bào)價(jià)。中標(biāo)者將與沙特購電公司（SPPC）簽署25年期PPA。

其中，以ACWA Power為牽頭方、國電投旗下黃河上游水電開發(fā)有限公司（黃河公司）和沙特公共投資基金（PIF）旗下水電控股公司（WHEC/Badeel）參與的開發(fā)商聯(lián)營體中標(biāo)其中兩個(gè)項(xiàng)目（Ar-Rass700MW光伏項(xiàng)目和Layla80MW光伏項(xiàng)目），中標(biāo)電價(jià)分別約為1.5美分/kWh和3美分/kWh。由此，黃河公司成為首個(gè)成功在沙特競標(biāo)類光伏項(xiàng)目中參與投資并斬獲標(biāo)段的中國國有企業(yè)。

同時(shí)，以晶科電力（香港）公司為牽頭方，晶科電力中東控股公司和晶科電力Dhafra控股公司參與的聯(lián)營體，中標(biāo)Saad300MW光伏項(xiàng)目，中標(biāo)電價(jià)約為1.48美分/kWh，成為本輪項(xiàng)目招標(biāo)的最低報(bào)價(jià)。

此外，道達(dá)爾（從Total到TotalEnergies：法國能源巨頭道達(dá)爾的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營之道）與沙特本地企業(yè)Tamsuk聯(lián)營體中標(biāo)Wadi Ad-Dawasir120MW光伏項(xiàng)目。沙特本土企業(yè)聯(lián)營體Alfanar公司+Asma投資公司，以及馬斯達(dá)爾+EDF+沙特Nesma公司聯(lián)營體同時(shí)進(jìn)入Shortlisted開發(fā)商名單，以微弱價(jià)格劣勢暫居替補(bǔ)位置。

從本次招標(biāo)結(jié)果中，我們可以簡單總結(jié)以下幾點(diǎn)：

項(xiàng)目熱度有所下降

相較于第二輪1.5GW新能源項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)的參與企業(yè)數(shù)量情況，本輪投標(biāo)企業(yè)參與數(shù)量嚴(yán)重下降，反映出其參與項(xiàng)目的熱情有所下降，眾多開發(fā)商在中東新能源市場面臨更大的價(jià)格壓力。

全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力優(yōu)勢日益凸顯

晶科作為全球光伏領(lǐng)域領(lǐng)先的設(shè)備生產(chǎn)商，通過區(qū)域內(nèi)數(shù)個(gè)大型太陽能發(fā)電IPP項(xiàng)目的歷練，正在向成熟的開發(fā)商轉(zhuǎn)型。國際新能源項(xiàng)目開發(fā)競爭力的核心，未來將會(huì)向全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)能力傾斜。

合作方式獨(dú)辟蹊徑

作為中東北非區(qū)域新能源市場的新玩家，黃河公司的參與模式可謂獨(dú)辟蹊徑：通過與實(shí)力型企業(yè)合作、小比例參與投資的方式，進(jìn)入?yún)^(qū)域內(nèi)極具潛力的市場，以“戰(zhàn)”促學(xué)，為未來主導(dǎo)新能源項(xiàng)目投資開發(fā)打下良好的基礎(chǔ)。

新能源項(xiàng)目發(fā)展滯后

落實(shí)規(guī)劃仍需加快節(jié)奏

2016年，沙特政府發(fā)布“2030愿景”，旨在逐步擺脫石油依賴，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)多樣化發(fā)展。在該愿景項(xiàng)下，沙特制定了國家可再生能源發(fā)展規(guī)劃，在能源電力領(lǐng)域大力推動(dòng)以風(fēng)光為主的可再生能源電力發(fā)展，分階段提升可再生能源發(fā)電裝機(jī)比例。推動(dòng)電力供應(yīng)多樣化，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展承諾（關(guān)于沙特新能源市場更多分析，請參考：沙特阿拉伯新能源市場的特點(diǎn)、機(jī)遇和挑戰(zhàn)概述）。

沙特可再生能源發(fā)展

第一階段：到2023年，實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)電裝機(jī)27.3GW。

第二階段：到2030年，實(shí)現(xiàn)新能源計(jì)劃總裝機(jī)58.7GW，光伏發(fā)電40GW，風(fēng)能發(fā)電16GW，光熱發(fā)電2.7GW。

遠(yuǎn)景規(guī)劃：2050年，沙特電力市場將由天然氣和新能源發(fā)電主導(dǎo)，各占一半。石油發(fā)電將在沙特消失。

截止到本輪招標(biāo)結(jié)束，沙特已發(fā)包、在建和在運(yùn)營可再生能源項(xiàng)目發(fā)電裝機(jī)達(dá)到5GW，與2023年27.3GW和2030年58.7GW新能源裝機(jī)目標(biāo)相比，還存在較大差距。

下一步，沙特政府必須加快現(xiàn)有新能源項(xiàng)目公開招標(biāo)進(jìn)度，加快推進(jìn)以PIF主導(dǎo)的大型新能源項(xiàng)目投資開發(fā)步伐。同時(shí)，被納入近期公布的沙特7萬億美元投資計(jì)劃（詳情參考：沙特宣布7萬億美元投資計(jì)劃，目標(biāo)躋身全球15大經(jīng)濟(jì)體）中的大型項(xiàng)目實(shí)施主體（NEOM、紅海旅游開發(fā)公司等）、工業(yè)發(fā)展主體（MODON、皇家委員會(huì)等），以及大型能源工業(yè)企業(yè)主體（阿美、SABIC）等，在涉及自身轉(zhuǎn)型發(fā)展的電力生產(chǎn)、服務(wù)、消費(fèi)等環(huán)節(jié)，都將優(yōu)先采用和鼓勵(lì)發(fā)展新能源，以順應(yīng)國家發(fā)展戰(zhàn)略和趨勢。

總而言之，更開放的市場機(jī)制，更多的參與主體，將成為沙特加快發(fā)展新能源領(lǐng)域的趨勢。更多新能源投資開發(fā)機(jī)遇，也將在這些趨勢中產(chǎn)生。