解讀：歐盟對華光伏雙反將于今年9月3日到期后取消！

根據(jù)各方消息，歐盟雙反案將照原定計劃在9月到期后不再執(zhí)行，同時MIP的限制也將取消，蓋錫咨詢預(yù)期，這將造成幾項重要的改變：

1.歐洲價格快速下降

由于原本歐洲大部分的需求是由一線廠家委托或自有的東南亞產(chǎn)能供應(yīng)，受限于較高成本以及MIP的影響，價格一向較有空間，但隨著MIP取消，以及中國市場的萎縮，大量二三線廠商將得以涌入歐洲，競爭加劇的結(jié)果將使價格快速下降。短期一線廠商雖然仍有品牌溢價，但競爭之下，溢價會快速收縮，預(yù)期年底多晶組件目標(biāo)價格會到0.21-0.22美元/瓦。

2.東南亞產(chǎn)能將受到嚴(yán)重影響

東南亞在第三季受到歐洲與印度需求影響，產(chǎn)能滿載，但歐洲MIP取消的消息確定后，可能會出現(xiàn)訂單取消的狀況，尤其是原先在第四季的訂單，等待9月后有更多的議價空間。

3.全球供應(yīng)格局的變化

原本東南亞和臺灣靠著MIP在歐洲有著較好的議價空間，但是MIP取消后，受到大陸產(chǎn)品的市場擠壓與競爭，這兩地產(chǎn)能都需要尋求新的優(yōu)勢市場，美國市場對此兩地來說都仍有關(guān)稅優(yōu)勢，而印度雖然防衛(wèi)稅暫緩，但仍有不確定性存在，將有對泰國與越南的產(chǎn)能填補有略微的幫助

4.緩解國內(nèi)供應(yīng)過剩影響

尤其是下游的電池片與組件環(huán)節(jié)，目前因為MIP關(guān)系，僅有上游可以藉由出口海外略微緩解供應(yīng)過剩，下游產(chǎn)能因為缺少出?？诙祪r迅速，歐洲MIP的取消將有助于改變此格局，減緩國內(nèi)目前電池片的跌勢。