澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)現(xiàn)狀

2025年亞太市場(chǎng)大儲(chǔ)裝機(jī)持續(xù)高增，中國(guó)及澳大利亞貢獻(xiàn)主要增量。TrendForce預(yù)計(jì)2025年亞太大儲(chǔ)裝機(jī)量將達(dá)116GWh，同比增長(zhǎng)37%，占比高達(dá)92%。其中，大儲(chǔ)裝機(jī)主要以中國(guó)和澳大利亞為主，澳大利亞電網(wǎng)不穩(wěn)定疊加能源轉(zhuǎn)型加速，儲(chǔ)能需求體量龐大。此外，電力市場(chǎng)波動(dòng)較大、負(fù)電價(jià)次數(shù)頻發(fā)為儲(chǔ)能盈利創(chuàng)造良好條件。圖：2025年中國(guó)及澳大利亞儲(chǔ)能場(chǎng)景裝機(jī)需求占比預(yù)測(cè)

根據(jù)澳大利亞輸電運(yùn)營(yíng)商AEMO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前預(yù)期及計(jì)劃中的儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)100GW，其中計(jì)劃于2025、2026年開(kāi)始商業(yè)運(yùn)行的大儲(chǔ)項(xiàng)目規(guī)模分別約為10GWh、13GWh，潛在項(xiàng)目的釋放將支撐2025年大儲(chǔ)裝機(jī)的高增。

澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)現(xiàn)狀

電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與儲(chǔ)能需求：澳大利亞國(guó)家電力市場(chǎng)（NEM）輸電網(wǎng)狹長(zhǎng)、低密度分布，發(fā)電機(jī)組和負(fù)荷中心分散，五個(gè)州級(jí)輸電網(wǎng)絡(luò)通過(guò)互聯(lián)線連接，互聯(lián)線跳閘風(fēng)險(xiǎn)高。近年來(lái)，極端天氣如森林大火和風(fēng)暴愈發(fā)頻繁，嚴(yán)重威脅著電力系統(tǒng)穩(wěn)定安全及各州電網(wǎng)之間的互聯(lián)。促進(jìn)新能源消納：澳大利亞總理提出到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)。目前，澳洲電力系統(tǒng)在短期內(nèi)需要1～2個(gè)小時(shí)的儲(chǔ)能來(lái)固化可再生能源間歇性的容量和進(jìn)行日內(nèi)能量時(shí)移。隨著更多火電站退役，未來(lái)4～12小時(shí)的中長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能將在更大時(shí)間尺度中承擔(dān)能量時(shí)移的重要角色。支撐用戶(hù)賬單管理：澳大利亞光照條件優(yōu)越，且用戶(hù)電價(jià)較高，促使數(shù)萬(wàn)套分布式光伏得以安裝，家用儲(chǔ)能配套建設(shè)以實(shí)現(xiàn)光伏電力自發(fā)自用，為儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)了廣闊的應(yīng)用機(jī)會(huì)。據(jù)太陽(yáng)能和儲(chǔ)能市場(chǎng)分析公司SunWiz公布的數(shù)據(jù)，2023年全年，澳大利亞光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模為4.6吉瓦，其中，分布式光伏占比達(dá)68%。

澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素

電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱：澳大利亞輸電網(wǎng)狹長(zhǎng)、低密度分布，互聯(lián)線跳閘風(fēng)險(xiǎn)高，加之極端天氣頻繁，對(duì)電力系統(tǒng)穩(wěn)定造成較大影響，使得儲(chǔ)能的需求日益迫切?？稍偕茉促Y源豐富：澳大利亞可再生能源裝機(jī)占比不斷提升，需要儲(chǔ)能來(lái)固化間歇性能量。隨著未來(lái)火電站的退役，中長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求將進(jìn)一步增加。用戶(hù)側(cè)高電價(jià)：高電價(jià)催生了大量分布式光伏的安裝，為家用儲(chǔ)能帶來(lái)了應(yīng)用機(jī)會(huì)。同時(shí)，儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格的下降，進(jìn)一步推動(dòng)了戶(hù)用儲(chǔ)能的發(fā)展。如在2024年，部分地區(qū)由于電價(jià)上漲，居民對(duì)安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)和儲(chǔ)能設(shè)備的需求仍在持續(xù)增加。

澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)特點(diǎn)

規(guī)模化電池儲(chǔ)能項(xiàng)目快速增加：截至2023年6月，澳大利亞電池儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1526兆瓦，同比增長(zhǎng)85.64%。2022～2023年，有704兆瓦的新增電池儲(chǔ)能進(jìn)入市場(chǎng)，創(chuàng)歷史新高。在2024年澳大利亞全能源展覽會(huì)上，海博思創(chuàng)與澳大利亞能源集團(tuán)Tesseract達(dá)成戰(zhàn)略合作，合作項(xiàng)目規(guī)模近1吉瓦時(shí)，其中包括在南澳合作部署一個(gè)200MW/800MWh大型儲(chǔ)能項(xiàng)目。電價(jià)波動(dòng)頻繁：電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目電能量收益占比提升：2021年以前，電池儲(chǔ)能總收入的80%以上來(lái)自于頻率控制輔助服務(wù)市場(chǎng)（FCAS）。近兩年，電價(jià)波動(dòng)頻繁，電池儲(chǔ)能在現(xiàn)貨市場(chǎng)中的套利空間加大。2022年第三季度和2023年第三季度，電能量市場(chǎng)收益超過(guò)FCAS市場(chǎng)收益。用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)：2024年前三季度，澳大利亞配套電池儲(chǔ)能的屋頂光伏新增項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到18900個(gè)，同比增長(zhǎng)15%。新南威爾士州、維多利亞州新增配套電池儲(chǔ)能光伏裝機(jī)數(shù)量最多。驅(qū)動(dòng)因素包括電價(jià)上升、補(bǔ)貼政策、對(duì)供電安全的擔(dān)憂(yōu)以及儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格的下降。