協(xié)鑫科技：擬配售最多15.6億股股份 凈籌約15.3億港元2024-12-19 10:06來源：gessey瀏覽數(shù):239次
12月18日，協(xié)鑫科技發(fā)布公告稱，公司與配售代理(即百德能經(jīng)紀有限公司)訂立配售協(xié)議。根據(jù)本協(xié)議，配售代理同意按盡力基準，促使承配人認購最多15.6億股股份，配售價為每股股份1.0港元。配售股份將根據(jù)股東于2024年5月31日舉行的公司股東周年大會上授出的發(fā)行授權(quán)發(fā)行。 配售股份相當于于本公告日期公司已發(fā)行股本總額約5.79%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后已發(fā)行股本總額約5.48%。假設(shè)所有配售股份獲悉數(shù)配售，預期配售事項的所得款項總額合共約為15.6億港元，而預期所得款項凈額(經(jīng)扣除所有適用的成本、費用、開支及傭金)合共約為15.30億港元。 此外，根據(jù)上市規(guī)則第13.09條及第37.47B條以及證券及期貨條例第XIVA部，公司現(xiàn)正探討根據(jù)發(fā)行授權(quán)發(fā)行可換股債券的可能性，預期將于2025年1月左右發(fā)起。于本公告日期，公司正與潛在獨立投資者磋商可能發(fā)行及認購可換股債券，預期本金總額最高達5億美元。預期該等可換股債券的定價亦會按市場條款進行。倘簽訂發(fā)行及認購可換股債券的認購協(xié)議，公司將就可能發(fā)行作出進一步公告。
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