港華智慧能源類(lèi)REITs成功發(fā)行

12月4日，港華智慧能源在深圳證券交易所成功發(fā)行“零碳智慧1期綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（碳中和）”，發(fā)行規(guī)模5.15億元，優(yōu)先級(jí)票面利率2.3%。這是首單港資公司在境內(nèi)成功發(fā)行類(lèi)REITs，也是全市場(chǎng)首單工商業(yè)分布式光伏及儲(chǔ)能類(lèi)REITs。

項(xiàng)目取得了卓越的發(fā)行成績(jī)：

一、低發(fā)行價(jià)格體現(xiàn)市場(chǎng)認(rèn)可

自今年9月以來(lái)，受境內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策及全球利率環(huán)境影響，境內(nèi)債券市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)。工作組全力以赴，實(shí)現(xiàn)發(fā)行利率2.30%，貼近區(qū)間下限。

二、高認(rèn)購(gòu)倍數(shù)彰顯市場(chǎng)關(guān)注

簿記獲得全場(chǎng)2.5倍認(rèn)購(gòu)，高于同期同類(lèi)產(chǎn)品平均認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。

三、高質(zhì)量投資者積極參與

本次發(fā)行獲得大型國(guó)有銀行、頭部股份制銀行、龍頭券商、信托和基金公司的積極認(rèn)購(gòu)，路演轉(zhuǎn)化率超過(guò)90%。部分投資人也將成為公司長(zhǎng)期合作伙伴。

四、監(jiān)管機(jī)構(gòu)大力支持

盡管面臨交易結(jié)構(gòu)復(fù)雜、底層資產(chǎn)極度分散等挑戰(zhàn)，工作組與深交所緊密溝通，用時(shí)28個(gè)交易日即獲得發(fā)行批復(fù)。

五、按時(shí)保質(zhì)完成全部關(guān)鍵工作

本項(xiàng)目于2024年2月啟動(dòng)，8月董事會(huì)獲批，9月申報(bào)，10月獲無(wú)異議函，11月完成簿記，12月產(chǎn)品正式設(shè)立。歷時(shí)9個(gè)多月，重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)無(wú)一延遲。