愛康收到重整投資意向函！

10月29日，愛康5披露稱，公司董事長辦公室于2024年10月28日收到重整投資意向人擬參與愛康科技重整的意向函，為保證愛康科技的整體穩(wěn)定發(fā)展，維護(hù)公司權(quán)益和廣大中小投資者的利益，該投資人有意向作為重整投資人之一，參與愛康科技的重整。

重整投資意向人主要在中國、美國、加拿大、英國、澳大利亞及亞洲開展私募股權(quán)投資、債權(quán)投資及綠色能源基礎(chǔ)設(shè)施投資。私募股權(quán)投資專注于醫(yī)療健康、新材料、清潔能源及能源管理等新興科技行業(yè)；私募債權(quán)投資專注于以具流動性的不動產(chǎn)為底層資產(chǎn)的投資機(jī)會；綠色能源基礎(chǔ)設(shè)施投資聚焦于光伏、儲能、綜合能源、充電樁等行業(yè)。

重整投資意向方案見下：

1、重整方案

愛康科技及核心子公司實(shí)施協(xié)同重整，各公司分別進(jìn)入重整程序，由杭州中院統(tǒng)一協(xié)調(diào)審理。各公司在投資人引進(jìn)、出資人權(quán)益及債務(wù)清償?shù)葪l款上統(tǒng)籌制作重整計(jì)劃。愛康科技及核心子公司作為彼此獨(dú)立的法人主體，各家公司的重整計(jì)劃草案在各自的重整程序中分別由各自的債權(quán)人分開表決，同步生效。

2、股權(quán)投資金額、擬獲得股份情況

（1）愛康科技以其現(xiàn)有總股本4,479,532,523股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增1.934543股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股票，共計(jì)轉(zhuǎn)增866,584,829股股票（最終實(shí)際轉(zhuǎn)增的股票數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）。轉(zhuǎn)增股票中，650,000,000股股票由重整投資意向人及指定方按照重整計(jì)劃受讓，每股受讓價格為0.37元，合計(jì)投資金額為240,500,000.00元（大寫：貳億肆仟零伍拾萬元整），剩余轉(zhuǎn)增股票用于償付愛康科技的債權(quán)人。（2）重整投資意向人及指定方取得愛康科技轉(zhuǎn)增股票中的650,000,000股股票，占重整后愛康科技總股本的12.16％（即標(biāo)的股票）（以轉(zhuǎn)增后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記總股本為準(zhǔn)，如股票數(shù)量與股比不一致的，以股票數(shù)量為準(zhǔn)）。

3、共益?zhèn)顿Y

重整投資意向人及指定方同時擬向愛康科技提供共益?zhèn)杩?，借款本金金額不超過人民幣500,000,000.00元（大寫伍億元整），借款期限自基準(zhǔn)日起，不超過2年。借款年利率不超過10%。借款利息每12個月支付一次，到期一次性償還本金。如愛康科技部分或全部提前還款的，應(yīng)一并提前償還本金所對應(yīng)基準(zhǔn)日至提前還款日期間的未付利息。共益?zhèn)杩顚ｍ?xiàng)用于滿足愛康科技在預(yù)重整期間及重整期間（如有）日常經(jīng)營、繼續(xù)營業(yè)的資金需求，順利推進(jìn)預(yù)重整程序及/或重整程序之用。在借款先決條件（重整投資意向人以書面方式同意放棄全部或部分條件的除外）全部滿足或達(dá)成后，愛康科技向重整投資意向人提交借款借據(jù)并經(jīng)重整投資意向人資產(chǎn)審核。在審核通過后的5個工作日內(nèi)將向愛康科技指定賬戶劃付相應(yīng)的借款的金額。

4、愛康科技股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制權(quán)變化情況公告編號：2024-025

（1）重整投資意向人及指定方擬按本意向函約定的條件，取得愛康科技轉(zhuǎn)增股票中的650,000,000股股票，占重整后愛康科技總股本的12.16％。（2）重整后愛康科技董事會的組成人數(shù)為7人，重整投資意向人委派4人，取得愛康科技的控制權(quán)。

5、債務(wù)清償方案

重整投資意向人向愛康科技投入的資金、愛康科技持續(xù)經(jīng)營的收入及低效資產(chǎn)處置收入、愛康科技資本公積轉(zhuǎn)增股票等償債資源將統(tǒng)籌安排，整體用于化解愛康科技及核心子公司的全部債務(wù)。其中：有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)將以擔(dān)保物評估值為限由擔(dān)保人或建設(shè)工程所有權(quán)人留債清償，超出擔(dān)保物估值部分轉(zhuǎn)為普通債權(quán)清償；職工債權(quán)、稅款債權(quán)以及一部分普通債權(quán)（小額債權(quán)）以現(xiàn)金即期全額清償；剩余普通債權(quán)以債轉(zhuǎn)股或留債展期清償，具體以清償方案為準(zhǔn)。通過上述方式將解決公司債務(wù)問題，實(shí)現(xiàn)公司輕裝上陣。

6、支付方式

自法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃之日起5日內(nèi)，重整投資意向人一次性支付重整投資款，具體賬戶由愛康科技另行通知。