正泰新能源以6.55GW躍升第一

從民企主導(dǎo)到央國企后來居上，短短數(shù)年，光伏電站開發(fā)格局大變換。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，國家電投2020年光伏裝機(jī)規(guī)模超29GW,幾乎是頭部民營光伏企業(yè)電站裝機(jī)總和。反觀民企陣營，在2018年“531”之后，企業(yè)頻頻出手光伏電站，累計規(guī)模達(dá)數(shù)GW，電站持有排行榜幾乎一年一變。

注：上表根據(jù)企業(yè)上半年財報數(shù)據(jù)整理，僅供參考，如有疏漏請指正

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，截至2021年上半年，頭部民營光伏電站業(yè)主總裝機(jī)規(guī)模超20GW。正泰新能源以6.55GW躍升第一，協(xié)鑫新能源在報告期內(nèi)光伏項目減至持3GW左右，而晶科科技財報顯示，其國內(nèi)電站運(yùn)營規(guī)模近3GW。此外，通威、東方日升、林洋能源、天合等光伏電站持有規(guī)模超1GW。

“加速出清、奮勇接盤”，兩種截然不同的發(fā)展模式正在民營企業(yè)間上演，而協(xié)鑫新能源和正泰新能源正是鮮明代表。

2018年，協(xié)鑫新能源光伏總持有規(guī)模超7GW，被稱為民營電站大王，規(guī)模僅次于國家電投。三年多的時間里，協(xié)鑫新能源加快輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型步伐，先后向華能、國家電投、三峽、中核、徐州國投等央國企出售近4GW光伏電站。

截至2021年上半年，協(xié)鑫新能源附屬電站總裝機(jī)容量約3041MW，合營及聯(lián)營公司權(quán)益容量共約517MW。報告期內(nèi)，已簽約出售但仍未完成交割的附屬電站總裝機(jī)容量約1842MW。協(xié)鑫新能源表示，出售交易完成后，其附屬電站總裝機(jī)容量將為1199MW。協(xié)鑫新能源在財報中指出，出售約2G的光伏電站為其帶來49億元現(xiàn)金流，并有效縮減負(fù)債規(guī)模超過人民幣103億元。

實(shí)際上，在2018年“531”新政出臺后，出售電站求生的光伏企業(yè)不在少數(shù)。如江山控股、順風(fēng)清潔能源在2018年光伏電站持有規(guī)模分別達(dá)到1.79GW和1.5GW，而到2021年上半年，江山控股光伏電站持有規(guī)模剩838.8MW，順風(fēng)清潔能源光伏電站總規(guī)模降至763MW。

另一條路徑上的正泰新能源是國內(nèi)最早從光伏制造轉(zhuǎn)入光伏電站建設(shè)的民營企業(yè)之一，多年來正泰新能源按照“平臺化、輕資產(chǎn)”的戰(zhàn)略部署，分階段調(diào)整國內(nèi)電站持有量的同時，穩(wěn)步推進(jìn)自主開發(fā)力度，并先后收購順風(fēng)清潔能源140MW光伏電站、億利潔能110MW光伏電站。3年左右的時間內(nèi)，其光伏電站持有規(guī)模由2018年的2.8GW躍升至2021年的6.5GW，居于民營光伏企業(yè)之首。

在民營企業(yè)陣營中，正泰新能源是為數(shù)不多的分布式光伏電站大戶。據(jù)統(tǒng)計在6.5GW總電站規(guī)模中，正泰新能源分布式光伏電站規(guī)模為5,024.84MW，集中式光伏電站規(guī)模為1522.70MW。

晶科科技也在持續(xù)優(yōu)化電站業(yè)務(wù)，2021年上半年其光伏電站總裝機(jī)容量約 2,955.90MW，其中集中式光伏電站約 2,135.54MW，分布式光伏電站約 820.36MW。財報顯示，其國內(nèi)在建待建光伏電站規(guī)模約 1,257.13MW，海外在建待建光伏電站規(guī)模約 2,302MW(含參股項目)。

據(jù)了解，年初晶科科技制定了“重開發(fā)”的經(jīng)營策略，深入推進(jìn)大型基地類項目開發(fā)，2021年上半年其相繼落實(shí)完成江西豐城、安徽肥東、山東東營、黑龍江撫遠(yuǎn)、新疆哈密、 新疆石河子等多個基地項目的簽約，合計規(guī)模約10.8GW。

除此之外，林洋能源、天合光能、通威等企業(yè)光伏裝機(jī)規(guī)模也在逐年攀升。財報顯示，林洋能源截至2021年自主開發(fā)、投資并持有的各類光伏電站容量超過1.6GW，在建光伏電站項目約600MW，在手儲備項目超過6GW，其中已備案項目超過2GW。

整縣分布式光伏新機(jī)遇

大型發(fā)電集團(tuán)憑借資金實(shí)力及電源結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，在“兩個一體化”、大基地項目開發(fā)上獨(dú)具優(yōu)勢，而對于分布式項目而言，民營企業(yè)具備較為完善的解決方案及開發(fā)經(jīng)驗，是分布式光伏開發(fā)的中堅力量。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，民營光伏企業(yè)此前占據(jù)了95%以上分布式光伏市場的份額。

今年6月份，國家能源局正式啟動全國整縣(市、區(qū))屋頂推進(jìn)分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)申報工作，再掀分布式熱潮。9月14日，國家能源局公布整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)名單，共有676個縣(市區(qū))列為整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)。

整縣推進(jìn)分布式光伏大潮下，央國企大軍積極攻城略地，而作為分布式光伏開發(fā)的主力軍的民營光伏企業(yè)自然不甘落后。二季度以來，包括正泰新能源、林洋能源、晶科科技、陽光新能源、天合、中來民生、中利集團(tuán)等代表企業(yè)簽約不斷。

根據(jù)正泰安能公開信息，目前公司已經(jīng)在全國183個試點(diǎn)縣開展業(yè)務(wù)布局，覆蓋率達(dá)27%，其中山東、河南梁衡覆蓋率近80%，河北、浙江覆蓋率超50%。

林洋能源在中東部地區(qū)就整縣屋頂分布式光伏項目與二十多個縣(市、區(qū))的相關(guān)單位部門進(jìn)行開發(fā)洽談和資源調(diào)研規(guī)劃等中分布式光伏項目平均每個縣(市、區(qū))潛在開發(fā)規(guī)模在300MW 左右，整縣推進(jìn)分布式光伏項目可開發(fā)資源超過5GW。

前不久，天合智慧分布式能源與大唐林州熱電公司、常州威鐵、國家電投河南綜合智慧能源等簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進(jìn)整縣分布式光伏項目。

乘整縣分布式光伏東風(fēng)，民營企業(yè)光伏電站業(yè)務(wù)版圖將進(jìn)一步擴(kuò)充，屆時光伏電站開發(fā)格局或迎新變。