從“狂熱”到“冷靜”：歐洲太陽能市場或迎冷卻期

在連續(xù)幾年新增容量創(chuàng)紀錄之后，隨著2022年能源危機引發(fā)的緊迫感的減弱，歐洲太陽能市場似將迎來一個冷卻期。本文報道了歐洲太陽能目前面臨的障礙，內(nèi)容包括了從政治風向的變化到電網(wǎng)現(xiàn)代化努力的滯后。

從2023年的數(shù)據(jù)來看，很難不得出這樣的結論：歐洲太陽能行業(yè)從未有過如此良好的狀態(tài)。

根據(jù)行業(yè)協(xié)會SolarPower Europe的《2023-2027年歐盟太陽能市場展望報告》，去年是太陽能光伏裝機容量創(chuàng)紀錄的一年，27個成員國的裝機容量達到55.9GW，比上一年增長了40%。這是這一地區(qū)連續(xù)第三年實現(xiàn)40%或以上的增長。

然而，2024年的開局令人擔憂，尤其是對歐洲太陽能制造業(yè)而言。瑞士制造商Meyer Burger關閉了在德國的一家組件廠，Solarwatt也宣布計劃在未來幾個月內(nèi)關閉其300MW生產(chǎn)廠。

就2024年太陽能光伏容量的增長而言，SolarPower Europe預計，隨著能源危機期間可再生能源部署緊迫性的逐漸減弱，其增速也將大大低于往年。

SolarPower Europe副首席執(zhí)行官Dries Acke表示，新增光伏發(fā)電量的兩位數(shù)增長可能會在今年結束，2024年仍將創(chuàng)下歷史新高，但增速將大大放緩。

“我們預計增幅不會超過10%。實際上，最新數(shù)據(jù)顯示，增幅可能略低于10%。這將是市場首次僅以個位數(shù)的增幅增長，至少我們是這樣預測的?！?/span>

Acke表示，增速放緩的原因之一是缺乏政治信號和緊迫感。過去兩三年的新增發(fā)電量記錄與歐洲的能源危機密切相關，危機刺激了可再生能源的增長。

此外，利率繼續(xù)維持在高水平，電價恢復到俄烏沖突前的水平?！爱斎?，這兩者結合在一起會產(chǎn)生問題，這會擠壓太陽能投資者的商業(yè)機會?！盇cke解釋說。

在深入探討影響歐洲太陽能行業(yè)的一些具體問題以及歐洲大陸四個次區(qū)域的發(fā)展趨勢之前，本文將探討歐洲大局，包括近期在產(chǎn)能和政策方面取得的一些成就，以及2024年和未來幾年太陽能光伏的發(fā)展前景。

2023年，14個歐盟市場新增裝機容量逾1GW

2023年，太陽能光伏發(fā)電再次創(chuàng)下紀錄，并網(wǎng)裝機容量達到56GW，這是連續(xù)第三年比上一年增長40%以上。

截至2023年底，整個歐盟的太陽能光伏裝機總量達到263GW，距離歐盟實現(xiàn)至2030年740GWdc太陽能光伏發(fā)電的目標還有三分之一的路程。

SolarPower Europe在其2023年市場展望報告中重點指出，27個成員國中有20個在2023年取得了最佳成績，25個成員國在2023年的裝機容量超過了2022年。

隨著太陽能繼續(xù)加速增長，去年有14個市場的新增裝機容量超過了1GW，比2022年多了4個。

2022年被西班牙取代的德國去年以14.1GW的新增光伏容量重新奪回第一的寶座?！暗聡俅蜗s聯(lián)第一，這確實是雄心壯志和良好規(guī)劃的結果。他們的招標系統(tǒng)很有效，他們的計劃安排也很有效，"Acke說道。

如果說德國繼續(xù)照亮著歐洲各國太陽能光伏發(fā)電的道路，那么其他國家也在取得進展。Acke重點介紹了保加利亞、羅馬尼亞和立陶宛等中東歐國家，這些國家的太陽能光伏滲透率正在不斷提高。

2023年，保加利亞和羅馬尼亞的單年新增發(fā)電量都超過了GW，這在保加利亞尚屬首次，在羅馬尼亞則是十多年來的首次。Acke解釋說，其中一些國家轉(zhuǎn)向可再生能源是對與天然氣密切相關的能源安全計劃的反應：“能源安全危機的心態(tài)已經(jīng)轉(zhuǎn)向有利于可再生能源，一些招標計劃和支持計劃已經(jīng)到位?！?/span>

二十一世紀前十年初，意大利曾是太陽能光伏發(fā)電領域的領頭羊。如今，意大利似乎卷土重來，2023年的裝機容量超過5GW，比2022年翻了一番還多，而此前近十年，意大利的裝機容量一直不足1GW。

2023年上半年，“110%超級獎勵”計劃仍在推動戶用太陽能的發(fā)展，該計劃于2023年2月結束。分布式發(fā)電市場帶動了國內(nèi)的增長。意大利太陽能行業(yè)協(xié)會主席Paolo Viscontini表示，隨著這一計劃的結束，工商業(yè)太陽能將承擔起余下的重任，有更多的安裝商可以安裝更多的工商業(yè)項目。

太陽能光伏發(fā)電不再只是德國或西班牙的事

去年也是歐盟各國政府第二次提交國家能源和氣候計劃，這一計劃于2019年獲得通過。這些國家計劃概述了每個成員國打算如何實現(xiàn)包括能源效率、能源安全和內(nèi)部能源市場在內(nèi)的能源聯(lián)盟目標。2030年及之后，每個國家都需要提供包括太陽能光伏在內(nèi)的各種技術的目標。

除奧地利外，其他國家都已提交了最新草案，只有荷蘭將2030年的目標從27GW下調(diào)至25.7GW。

“太陽能目標增長了87%，幾乎是先前目標的兩倍。至2030年將達到600GW，接近我們700GW的目標。”

就絕對數(shù)字而言，德國(215GW)、意大利(80GW)和西班牙(76GW)在太陽能光伏裝機容量領域處于領先地位，但它們不再是光伏發(fā)電將發(fā)揮重要作用的唯一國家。

Acke解釋說：“光伏發(fā)電在整個歐洲激增，但這不再只是德國、西班牙或意大利的故事了。立陶宛(5.1GW)、愛爾蘭(8GW)或波蘭(29.3GW)等國已分別將其目標調(diào)高了五倍、十倍或三倍?！?/span>

205GW太陽能光伏發(fā)電由電網(wǎng)支撐

然而，歐洲能源計劃的一大絆腳石——電網(wǎng)基礎設施——或會阻礙各成員國太陽能光伏和其他可再生能源目標的實現(xiàn)。

2024年3月，智庫公司Ember發(fā)布了一份報告，調(diào)查了歐洲的輸電網(wǎng)絡及其未來幾年的發(fā)展計劃。在報告分析的23個國家中，有19個國家低估了至2030年的205GW太陽能光伏部署量。

Becquerel Institute創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Ga?tan Masson認為，電網(wǎng)討論應該在包括輸電系統(tǒng)運營商(TSO)、配電系統(tǒng)運營商(DSO)，甚至是跨境并網(wǎng)在內(nèi)的不同層面進行。

“顯然，并非所有的DSO都能管理高比例的分布式光伏。而這往往是因為它們的規(guī)模太小?！盡asson解釋說，"德國有900家DSO，而法國只有一家?！?/span>

考慮到建設新的輸電線路和擴大電網(wǎng)所需的時間，為了避免未來幾年可再生能源發(fā)展放緩，同時也為了避免更多的限電問題，投資電網(wǎng)至關重要。SolarPower Europe監(jiān)管事務主管Naomi Chevillard表示：“電網(wǎng)投資是一個大課題?！?/span>

網(wǎng)絡的現(xiàn)代化和數(shù)字化是當務之急。Chevillard補充說："我們的意思是，通過在電纜上安裝傳感器來了解什么是實時限制，從而使電網(wǎng)的運行更接近實時容量。”

靈活應對價格蠶食

自今年年初以來，許多歐洲國家(尤其是葡萄牙和西班牙)的電價都在下跌，這一趨勢的重要性也在慢慢增長。總體而言，電價下跌已影響到歐洲大陸的大部分地區(qū)，如果這種情況繼續(xù)下去，它將日益成為太陽能開發(fā)商面臨的一個問題。

Acke表示：“這是太陽能行業(yè)和整個可再生能源行業(yè)明年的優(yōu)先事項之一，”他補充說，目前在西班牙發(fā)生的情況最終會出現(xiàn)在整個歐洲，因此應該密切關注?！斑@是一個很好的警鐘，提醒我們要真正致力于解決靈活性問題。這既涉及輸電層面，又涉及配電層面?！?/span>

Chevillard和Acke都重點指出了靈活性對于幫助解決電網(wǎng)擁堵問題的重要性。在擁有27個成員國的情況下，跨境輸電線路可在提供這種靈活性方面發(fā)揮重要作用。

Chevillard解釋說："如果有需要，它可以從另一個國家進口電力?！蓖瑯樱珹cke呼吁進行一場“靈活性革命”。

大選前的歐盟政策

在撰寫本報告時，歐盟已在2024年歐洲議會即將舉行的選舉中取得了進展或通過了幾項重要政策。最新政策包括《凈零行業(yè)法》(NZIA)和《太陽能憲章》。

Acke表示："取得了顯著進展，對太陽能行業(yè)非常重要?！?/span>

回到本專題報告的開頭，鑒于歐洲太陽能制造業(yè)的嚴峻形勢，NZIA的目標是支持內(nèi)部清潔能源生產(chǎn)，至2030年實現(xiàn)每年部署40%清潔能源的目標。

歐盟不僅設定了至2030年的內(nèi)部產(chǎn)能目標，而且還實施了適用于公共采購招標的規(guī)則。根據(jù)規(guī)則要求，每個成員國所有10MW以上的招標中，有30%必須符合這些標準。NZIA的下一步是由歐洲理事會正式通過，成為法律，這應在2024年6月之前完成。

Masson表示："現(xiàn)在還沒法幫到現(xiàn)有企業(yè)，因為需要幾個月的時間才能落實到位。但我們可以想象，到2025年初，會有一些國家已經(jīng)采取了為歐洲制造商提供市場的措施。

《太陽能憲章》與NZIA協(xié)同作用，目標是‘承諾’簽約成員國(除瑞典、愛爾蘭、塞浦路斯和馬耳他外的所有國家)盡其所能，利用《凈零行業(yè)法》提供的工具來實現(xiàn)這一目標。一些歐洲國家會以極快的速度加以利用，例如法國和意大利，它們已經(jīng)宣布要這樣做了。”

Acke表示，另一項可能對太陽能光伏電力部署產(chǎn)生重大影響的立法是歐盟的《建筑節(jié)能指令》，該指令針對新建和翻新建筑設立了屋頂太陽能規(guī)定?！拔覀冋務摰氖且粋€大概的數(shù)字，就指令第九條而言，到2030年，僅屋頂光伏就有可能達到200-250GW。”

許可領域的進展

對于太陽能開發(fā)商來說，一個經(jīng)常出現(xiàn)的問題與項目許可有關。根據(jù)國家的不同，這一過程也可能錯綜復雜。Chevillard表示，雖然這是一個個案，但過去幾年中已經(jīng)有所改善。

“總體而言，我們看到過去幾年的情況有所改善，這得益于歐盟委員會發(fā)布了一項關于許可的緊急法規(guī)，”他指的是2022年實施的、做為對俄烏沖突回應的一項法規(guī)。去年，歐盟能源部部長將該法規(guī)延期至2025年6月底，這一緊急條例實施的更快許可流程最終被納入去年的《可再生能源指令》中。

新法規(guī)規(guī)定，項目獲得綠色許可的期限為兩年，位于指定“可再生能源加速區(qū)”(也稱為“目標區(qū)”，由歐盟各成員國設定)的項目則為一年。

Chevillard補充表示，將許可流程和緊急法規(guī)寫在一起使各國更加意識到要加快許可程序，從而更快地部署可再生能源。盡管許可問題可能更多的是國家層面的問題，但歐盟的參與有助于為投資者提供最低限度的法律確定性，讓他們知道一個項目在開工前需要多長時間。

“投資者在投資一個國家時，會把歐洲做為一個整體來看待。就像他們看待印度、美國和加拿大一樣。他們或多或少都需要知道獲得許可需要多長時間?！盋hevillard解釋說，“這正是歐盟的優(yōu)勢所在，因為歐盟規(guī)定，在某些條件下，審批時間應為兩年或一年?！?/span>

Masson認為，許可問題首先是一個政治問題。關于與許可相關的成本，Masson以法國和德國的招標為例，盡管資本成本相似，但它們的定價卻不相同。Masson解釋說：“一方面，我們最近在德國的價格約為45-50歐元/MWh，而在法國，我們的價格為75-80歐元/MWh，甚至更高?！?/span>

“法國的選擇是由開發(fā)商承擔成本，但沒有人承認這一點。因此，與德國相比，光伏發(fā)電仍然非常缺乏競爭力，這不是偶然的?！?/span>

Masson補充說，在光伏發(fā)電滲透率較低的國家，應該降低并網(wǎng)成本。

歐盟議會選舉

盡管2023年是太陽能光伏發(fā)電的輝煌之年，而且過去12個月中也通過了許多政策，但可再生能源的加速步伐似乎正在放緩。正如Dries Acke所言，隨著政治緊迫感的消失，太陽能的增速將不會像前幾年那么快。

未來幾年，歐盟議會選舉會對太陽能行業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響也尚未確定。意大利政府最近禁止在農(nóng)業(yè)用地上建設太陽能的決定可能是一個跡象，表明如果在Strasbourg當選的極右翼議員人數(shù)出現(xiàn)增長，將會發(fā)生什么情況。

正如Masson所指出的：“光伏和可再生能源的政治化現(xiàn)在已變得非常明顯。從政治角度來看，我們在許多歐洲國家看到的是極右翼的激進化，他們正在采取反氣候的立場?！?/span>