部分中企東南亞光伏工廠計劃停工

美國對東南亞四國(柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南)的光伏關稅豁免期即將在6月6日結束，中國光伏企業(yè)“繞道”東南亞出口美國難度加大，東南亞部分光伏工廠面臨停工。一名隆基綠能人士表示，公司在東南亞馬來西亞、越南的光伏工廠近期確有停工安排。他還稱，目前已在東南亞布局光伏產(chǎn)能的企業(yè)預計將不同程度受到影響，出現(xiàn)停工計劃是行業(yè)性問題。

作為規(guī)模最大的光伏組件廠，隆基綠能產(chǎn)品出口美國市場多有波折。在今年4月30日進行的隆基綠能2023年度暨2024年第一季度業(yè)績會上，隆基綠能董事長鐘寶申表示，此前隆基產(chǎn)品不能進入美國市場，造成一定的訂單流失，但經(jīng)過波折的過程后，隆基進入美國市場的通道已經(jīng)理順，美國海關已接受隆基新規(guī)劃的供應鏈通路。根據(jù)鐘寶申預計，到今年下半年，隆基綠能的美國市場會迎來顯著的好轉。

但變數(shù)也依然存在。2022年，美國商務部應當?shù)仄髽I(yè)申請，對來自馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨四國的太陽能產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避關稅的調查。最終裁定，該項調查實行免征24個月關稅，即將于今年6月到期。

今年5月16日，美國白宮刊登聲明，以所謂的不合理貿(mào)易為由，對進口光伏電池采取進一步控制措施。根據(jù)業(yè)內預期，美方可能會繼續(xù)對東南亞光伏提起新一輪“雙反”調查。如果最終裁定存在反傾銷等行為，東南亞地區(qū)光伏產(chǎn)品將面臨高額關稅。

一位頭部組件廠人士對記者稱，公司在東南亞基地開工率確有調整，但是受整體行情影響，不能完全等同于受新一輪“雙反”影響。此前國內光伏產(chǎn)品因高額關稅限制，基本沒有直接對美國出口。新的貿(mào)易政策目前還沒完全落地，涉及追溯和滾動稅率等規(guī)則，比較復雜。

有業(yè)內分析認為，如果東南亞光伏產(chǎn)品不再出口美國，頭部廠商可能會尋找新的投資地，例如中東地區(qū)，以規(guī)避相關風險。不過該人士表示，產(chǎn)能轉移中東還為時尚早，但會密切關注。

需注意的是，美國是光伏裝機需求最旺盛的地區(qū)之一，對于這一市場，國內組件廠仍然探索解決方案。據(jù)隆基綠能消息，公司美國5GW組件合資工廠于2024年第一季度投產(chǎn)，目前已經(jīng)實現(xiàn)了產(chǎn)品出貨。此外，晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688599.SH）、晶科能源（688223.SH）、阿特斯（688472.SH）等均有在美建廠方案。

受產(chǎn)能迭代和需求不足影響，光伏產(chǎn)業(yè)正處在這一輪周期底部，目前多個環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格處于歷史低位，并跌破現(xiàn)金成本，各環(huán)節(jié)開工率普遍下降。

受極端低價導致的庫存減值等因素沖擊，隆基綠能在去年四季度虧損9.42億元，環(huán)比由盈轉虧。今年一季度，虧損額進一步擴大至23.5億元。