蓋錫咨詢政策解讀 |《關(guān)于風電、光伏無補貼平價上網(wǎng)通知》

近日能源局出臺了《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，在當前2019年國內(nèi)光伏主要政策仍未落地，國內(nèi)市場仍具不確定性的情況下，加上又值531之后到平價上網(wǎng)之間的重要時刻，業(yè)內(nèi)人士無不引頸期盼新的能源局政策。根據(jù)蓋錫咨詢的分析，本次《通知》主要為各省平價上網(wǎng)項目掃平了一些官方組織在流程中可能對項目會造成的成本上升與風險，比如明定不允許政府將平價上網(wǎng)項目與當?shù)赝顿Y綁定、保障優(yōu)先發(fā)電與鼓勵電力交易等，降低許多平價上網(wǎng)項目的細節(jié)風險，茲將主要內(nèi)容與分析分列于下：

政策梳理：

平價上網(wǎng)項目的條件與限制

   1. 平價上網(wǎng)項目雖不受年度指標限制，但需要符合三個前提：

(1)符合各省可再生能源規(guī)劃

(2)符合國家年度監(jiān)測預(yù)警管理要求

(3)電網(wǎng)落實接網(wǎng)與消納

2. 新的平價上網(wǎng)項目安排需符合國家年度監(jiān)測預(yù)警管理要求，紅色地區(qū)原則上不安排、橘色地區(qū)可優(yōu)選資源條件較好的項目推展、綠色地區(qū)在滿足條件下自行開展。

3. 地方的平價上網(wǎng)項目信息需報送國家能源局，由國家發(fā)改委與國家能源局及時公布項目名單。

4. 本通知適用于2020年底以前核準并開工的平價上網(wǎng)項目。之后會根據(jù)發(fā)展狀況適時調(diào)整。

5. 即使領(lǐng)有地方政府的額外補貼，仍可視為平價上網(wǎng)項目。

增加平價上網(wǎng)項目的消納與經(jīng)濟可行性

6. 保障優(yōu)先發(fā)電與全額保障收購。但如發(fā)生棄風、棄光的現(xiàn)象，鼓勵將馀電打包為”優(yōu)先發(fā)電計劃”，在全國電力交易平臺出售。

7. 鼓勵并采用復(fù)合發(fā)電的方式降低土地利用成本。

8. 確定平價上網(wǎng)項目可同時申請綠證核定，并鼓勵平價上網(wǎng)項目同時透過綠證交易獲得成本補償。

9. 鼓勵參與分布式市場化交易，包含就近直接交易。

10. 要求國開行與四大民營銀行要開發(fā)適用于平價上網(wǎng)項目的金融產(chǎn)品、合理安排信貸資金規(guī)模。

11. 鼓勵平價上網(wǎng)項目發(fā)行企業(yè)債券融資。

地方政府對平價上網(wǎng)項目的支持

12. 鼓勵清掃先前未能及時完成建設(shè)的存量項目，為平價上網(wǎng)項目讓出空間。

13. 鼓勵地方政府在土地費用予以支持。

14. 禁止地方政府使用條件交換或資源出讓費等方式墊高項目開發(fā)成本，如采購本地設(shè)備、投資建廠等…

電網(wǎng)對平價上網(wǎng)項目的支持

15. 電網(wǎng)需作好前期接網(wǎng)方案與消納論證，以及負責除升壓站以外的接網(wǎng)投資。

16. 降低直接交易的輸配電費與其他收費。

17. 省級電網(wǎng)負責與平價上網(wǎng)項目的PPA(購售電合同)簽定，價格基準為項目核準時的當?shù)厝济簶藯U上網(wǎng)電價，價格維持不變不少于20年。

18. 鼓勵跨省交易增加消納能力，PPA簽定原則與上述相同，但需扣除輸電通道的輸電價格。

影響分析：

   從時間來看，如果未來燃煤標桿上網(wǎng)電價有調(diào)降的風險，那視項目可行性而定，2020年底可能會出現(xiàn)一波平價上網(wǎng)項目的搶裝潮。但是從蓋錫咨詢目前對兩年內(nèi)供應(yīng)鏈價格的判斷來看，2020年底要達到大量的平價上網(wǎng)經(jīng)濟可行性仍未充足，僅有15-20%的市場覆蓋率，更多的需要依賴直接電力交易、綠證交易、地方政府補貼等額外收入才可覆蓋成本。因此我們認為本次《通知》對于2019年的國內(nèi)需求不會有太多影響，但是由于優(yōu)質(zhì)資源區(qū)土地有限，圈地計畫仍將大規(guī)模鋪開。

   根據(jù)關(guān)于2018年前三季度光伏發(fā)電市場環(huán)境監(jiān)測評價結(jié)果的通知》顯示，紅色、橙色、綠色資源區(qū)分別有4、19、15個，其中綠色資源區(qū)有12個在III類資源區(qū)，I類和II類資源區(qū)幾乎全為紅色與橙色，意味著中西部的II類資源區(qū)雖然仍可圈地，但能獲得通過的可能僅有少數(shù)優(yōu)質(zhì)項目，因此雖然II類資源區(qū)的土地競爭會較為激烈，但更多的平價上網(wǎng)項目將集中在III類資源區(qū)。

   另外由于本次《通知》有特別提到對存量項目的清理，視地方政府的執(zhí)行狀況，年底前可能會有一小波這些存量項目的安裝需求，但是基于地方政府的效率與項目經(jīng)濟可行性判斷，我們認為不會超過5GW。

   在強烈的國內(nèi)平價上網(wǎng)壓力與海外的高效需求高漲的夾擊下，國內(nèi)平價上網(wǎng)電站對多晶組件的傾向?qū)M一步加劇。根據(jù)蓋錫咨詢對各國效率-單價敏感度的測算，由于BOS成本的明顯差距，使得單晶PERC組件相較于在國內(nèi)，可以在海外獲得更多的溢價空間。如今多晶需求的大幅下降與國內(nèi)需求萎縮有著很大的關(guān)系，然而在國內(nèi)平價上網(wǎng)大旗揮舞的趨勢之下，產(chǎn)業(yè)仍需關(guān)注多晶產(chǎn)品在國內(nèi)市場的可能性。

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附：《通知》原文

國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于積極推進風電、

光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知

發(fā)改能源〔2019〕19號

各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團發(fā)展改革委(能源局)、經(jīng)信委(工信委、工信廳)，各國家能源局派出機構(gòu)，國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司、內(nèi)蒙古電力公司、中國華能集團公司、中國大唐集團公司、中國華電集團公司、國家能源投資集團公司、國家電力投資集團公司、中國華潤集團公司、中國長江三峽集團公司、國家開發(fā)投資公司、中國核工業(yè)集團公司、中國廣核集團有限公司、電力規(guī)劃設(shè)計總院、水電水利規(guī)劃設(shè)計總院：

隨著風電、光伏發(fā)電規(guī)?；l(fā)展和技術(shù)快速進步，在資源優(yōu)良、建設(shè)成本低、投資和市場條件好的地區(qū)，已基本具備與燃煤標桿上網(wǎng)電價平價(不需要國家補貼)的條件。為促進可再生能源高質(zhì)量發(fā)展，提高風電、光伏發(fā)電的市場競爭力，現(xiàn)將推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)的有關(guān)要求和支持政策措施通知如下。

一、開展平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)試點項目建設(shè)。各地區(qū)要認真總結(jié)本地區(qū)風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)經(jīng)驗，結(jié)合資源、消納和新技術(shù)應(yīng)用等條件，推進建設(shè)不需要國家補貼執(zhí)行燃煤標桿上網(wǎng)電價的風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)試點項目(以下簡稱平價上網(wǎng)項目)。在資源條件優(yōu)良和市場消納條件保障度高的地區(qū)，引導(dǎo)建設(shè)一批上網(wǎng)電價低于燃煤標桿上網(wǎng)電價的低價上網(wǎng)試點項目(以下簡稱低價上網(wǎng)項目)。在符合本省(自治區(qū)、直轄市)可再生能源建設(shè)規(guī)劃、國家風電、光伏發(fā)電年度監(jiān)測預(yù)警有關(guān)管理要求、電網(wǎng)企業(yè)落實接網(wǎng)和消納條件的前提下，由省級政府能源主管部門組織實施本地區(qū)平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目，有關(guān)項目不受年度建設(shè)規(guī)模限制。對于未在規(guī)定期限內(nèi)開工并完成建設(shè)的風電、光伏發(fā)電項目，項目核準(備案)機關(guān)應(yīng)及時予以清理和廢止，為平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目讓出市場空間。

二、優(yōu)化平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目投資環(huán)境。有關(guān)地方政府部門對平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目在土地利用及土地相關(guān)收費方面予以支持，做好相關(guān)規(guī)劃銜接，優(yōu)先利用國有未利用土地，鼓勵按復(fù)合型方式用地，降低項目場址相關(guān)成本，協(xié)調(diào)落實項目建設(shè)和電力送出消納條件，禁止收取任何形式的資源出讓費等費用，不得將在本地投資建廠、要求或變相要求采購本地設(shè)備作為項目建設(shè)的捆綁條件，切實降低項目的非技術(shù)成本。各級地方政府能源主管部門可會同其他相關(guān)部門出臺一定時期內(nèi)的補貼政策，僅享受地方補貼的項目仍視為平價上網(wǎng)項目。

三、保障優(yōu)先發(fā)電和全額保障性收購。對風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目，電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)確保項目所發(fā)電量全額上網(wǎng)，并按照可再生能源監(jiān)測評價體系要求監(jiān)測項目棄風、棄光狀況。如存在棄風棄光情況，將限發(fā)電量核定為可轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先發(fā)電計劃。經(jīng)核定的優(yōu)先發(fā)電計劃可在全國范圍內(nèi)參加發(fā)電權(quán)交易(轉(zhuǎn)讓)，交易價格由市場確定。電力交易機構(gòu)應(yīng)完善交易平臺和交易品種，組織實施相關(guān)交易。

四、鼓勵平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目通過綠證交易獲得合理收益補償。風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目，可按國家可再生能源綠色電力證書管理機制和政策獲得可交易的可再生能源綠色電力證書(以下簡稱綠證)，通過出售綠證獲得收益。國家通過多種措施引導(dǎo)綠證市場化交易。

五、認真落實電網(wǎng)企業(yè)接網(wǎng)工程建設(shè)責任。在風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目規(guī)劃階段，有關(guān)省級能源主管部門要督促省級電網(wǎng)企業(yè)做好項目接網(wǎng)方案和消納條件的論證工作。有關(guān)省級電網(wǎng)企業(yè)負責投資項目升壓站之外的接網(wǎng)等全部配套電網(wǎng)工程，做好接網(wǎng)等配套電網(wǎng)建設(shè)與項目建設(shè)進度銜接，使項目建成后能夠及時并網(wǎng)運行。

六、促進風電、光伏發(fā)電通過電力市場化交易無補貼發(fā)展。國家發(fā)展改革委、國家能源局會同有關(guān)單位組織開展分布式發(fā)電市場化交易試點工作。鼓勵在國家組織實施的社會資本投資增量配電網(wǎng)、清潔能源消納產(chǎn)業(yè)園區(qū)、局域網(wǎng)、新能源微電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等示范項目中建設(shè)無需國家補貼的風電、光伏發(fā)電項目，并以試點方式開展就近直接交易。鼓勵用電負荷較大且持續(xù)穩(wěn)定的工業(yè)企業(yè)、數(shù)據(jù)中心和配電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)與風電、光伏發(fā)電企業(yè)開展中長期電力交易，實現(xiàn)有關(guān)風電、光伏發(fā)電項目無需國家補貼的市場化發(fā)展。

七、降低就近直接交易的輸配電價及收費。對納入國家有關(guān)試點示范中的分布式市場化交易試點項目，交易電量僅執(zhí)行風電、光伏發(fā)電項目接網(wǎng)及消納所涉及電壓等級的配電網(wǎng)輸配電價，免交未涉及的上一電壓等級的輸電費。對納入試點的就近直接交易可再生能源電量，政策性交叉補貼予以減免。

八、扎實推進本地消納平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目建設(shè)。接入公共電網(wǎng)在本省級電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)消納的無補貼風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目，由有關(guān)省級能源主管部門協(xié)調(diào)落實支持政策后自主組織建設(shè)。省級電網(wǎng)企業(yè)承擔收購平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目的電量收購責任，按項目核準時國家規(guī)定的當?shù)厝济簶藯U上網(wǎng)電價與風電、光伏發(fā)電項目單位簽訂長期固定電價購售電合同(不少于20年)，不要求此類項目參與電力市場化交易(就近直接交易試點和分布式市場交易除外)。

九、結(jié)合跨省跨區(qū)輸電通道建設(shè)推進無補貼風電、光伏發(fā)電項目建設(shè)。利用跨省跨區(qū)輸電通道外送消納的無補貼風電、光伏發(fā)電項目，在送受端雙方充分銜接落實消納市場和電價并明確建設(shè)規(guī)模和時序后，由送受端省級能源主管部門具體組織實施。鼓勵具備跨省跨區(qū)輸電通道的送端地區(qū)優(yōu)先配置無補貼風電、光伏發(fā)電項目，按受端地區(qū)燃煤標桿上網(wǎng)電價(或略低)扣除輸電通道的輸電價格確定送端的上網(wǎng)電價，受端地區(qū)有關(guān)政府部門和電網(wǎng)企業(yè)負責落實跨省跨區(qū)輸送無補貼風電、光伏發(fā)電項目的電量消納，在送受端電網(wǎng)企業(yè)協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，與風電、光伏發(fā)電企業(yè)簽訂長期固定電價購售電合同(不少于20年)。對無補貼風電、光伏發(fā)電項目要嚴格落實優(yōu)先上網(wǎng)和全額保障性收購政策，不要求參與跨區(qū)電力市場化交易。

十、創(chuàng)新金融支持方式。國家開發(fā)銀行、四大國有商業(yè)銀行等金融機構(gòu)應(yīng)根據(jù)國家新能源發(fā)電發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)地區(qū)新能源發(fā)電平價上網(wǎng)實施方案，合理安排信貸資金規(guī)模，創(chuàng)新金融服務(wù)，開發(fā)適合項目特點的金融產(chǎn)品，積極支持新能源發(fā)電實現(xiàn)平價上網(wǎng)。同時，鼓勵支持符合條件的發(fā)電項目及相關(guān)發(fā)行人通過發(fā)行企業(yè)債券進行融資，并參考專項債券品種推進審核。

十一、做好預(yù)警管理銜接。風電、光伏發(fā)電監(jiān)測預(yù)警(評價)為紅色的地區(qū)除已安排建設(shè)的平價上網(wǎng)示范項目及通過跨省跨區(qū)輸電通道外送消納的無補貼風電、光伏發(fā)電項目外，原則上不安排新的本地消納的平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目；鼓勵橙色地區(qū)選取資源條件較好的已核準(備案)項目開展平價上網(wǎng)和低價上網(wǎng)工作；綠色地區(qū)在落實消納條件的基礎(chǔ)上自行開展平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目建設(shè)。

十二、動態(tài)完善能源消費總量考核支持機制。開展省級人民政府能源消耗總量和強度“雙控”考核時，在確保完成全國能耗“雙控”目標條件下，對各地區(qū)超出規(guī)劃部分可再生能源消費量不納入其“雙控”考核。

請各有關(guān)單位按照上述要求，積極推進風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目建設(shè)，各省(自治區(qū)、直轄市)能源主管部門應(yīng)將有關(guān)項目信息報送國家能源局。國家發(fā)展改革委、國家能源局將及時公布平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目名單，協(xié)調(diào)和督促有關(guān)方面做好相關(guān)支持政策的落實工作。

對按照本通知要求在2020年底前核準(備案)并開工建設(shè)的風電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目和低價上網(wǎng)項目，在其項目經(jīng)營期內(nèi)有關(guān)支持政策保持不變。國家發(fā)展改革委、國家能源局將及時研究總結(jié)各地區(qū)的試點經(jīng)驗，根據(jù)風電、光伏發(fā)電的發(fā)展狀況適時調(diào)整2020年后的平價上網(wǎng)政策。