2023年全球超29個(gè)國(guó)家光伏裝機(jī)量達(dá)1GW以上

國(guó)際能源署光伏發(fā)電系統(tǒng)計(jì)劃(IEA-PVPS)日前發(fā)布了新的《2024年全球光伏市場(chǎng)快照》報(bào)告，該報(bào)告提出了關(guān)鍵見解，并預(yù)測(cè)了發(fā)展趨勢(shì)。盡管全球安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量創(chuàng)下歷史新高，但對(duì)盈利能力和制造業(yè)動(dòng)態(tài)的擔(dān)憂仍然存在，這凸顯了政府戰(zhàn)略干預(yù)和政策支持的必要性，以引導(dǎo)光伏生態(tài)系統(tǒng)更具彈性和可持續(xù)性。

2023年，盡管全球安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)量創(chuàng)歷史新高，但對(duì)于一些致力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)家來說，其國(guó)內(nèi)光伏組件制造商的盈利能力存在不確定性，當(dāng)?shù)刂圃祉?xiàng)目的推出速度低于他們的預(yù)期。根據(jù)IEA-PVPS在報(bào)告中的預(yù)計(jì)，全球目前累計(jì)安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量達(dá)到1.6TW，2023年新增的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量為407GW至446GW。隨著總體裝機(jī)容量的增長(zhǎng)，注冊(cè)的光伏系統(tǒng)交流容量與直流容量的實(shí)際轉(zhuǎn)換率的不確定性導(dǎo)致了更寬泛的估計(jì)?？紤]到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的不一致，較低估計(jì)值和較高估計(jì)值之間的數(shù)量差異變得如此之大，以至于它們的裝機(jī)容量與現(xiàn)在主要區(qū)域市場(chǎng)裝機(jī)容量持平。統(tǒng)一注冊(cè)方法的重要性越來越明顯，因?yàn)檫@些差異使各個(gè)國(guó)家的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)越來越難以清楚地反映進(jìn)出口價(jià)值和市場(chǎng)容量。在這些方法普及之前，還需要專家進(jìn)行研究來更好地了解市場(chǎng)規(guī)模和動(dòng)態(tài)。

區(qū)域市場(chǎng)洞察:增長(zhǎng)趨勢(shì)和可持續(xù)性問題

中國(guó)光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)率上升至120%以上，2023年安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量達(dá)到235.5GW(官方報(bào)告)或277GW(IEA PVPS調(diào)整后的估計(jì))，預(yù)計(jì)仍將持續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度將會(huì)放緩。而在其他主要區(qū)域市場(chǎng)，歐洲光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)39%，美國(guó)光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)57%，盡管歐洲電力市場(chǎng)價(jià)格恢復(fù)到俄烏沖突前的水平，但光伏系統(tǒng)的電力價(jià)格仍然具有的吸引力，例如在歐洲市場(chǎng)，50歐元/MWh至100歐元/MWh的價(jià)格仍然足以使光伏發(fā)電具有競(jìng)爭(zhēng)力。德國(guó)(14.3GW)、西班牙(7.7GW)、波蘭(6.0GW)和意大利(5.3GW)在2023年安裝的光伏系統(tǒng)都超過了5GW，而歐洲其他十幾個(gè)國(guó)家安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量超過了1GW。在2022年受到并網(wǎng)等待和行政程序的限制之后，美國(guó)市場(chǎng)在2023年恢復(fù)到預(yù)期的水平。與此同時(shí)，作為美洲另一個(gè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的光伏市場(chǎng)，巴西延續(xù)了去年的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年新增11.9GW光伏系統(tǒng)。印度是繼中國(guó)和美國(guó)之后的全球第三大光伏市場(chǎng)，2023年安裝了16.6GW光伏系統(tǒng)，但目前仍然受到電網(wǎng)接入、行政程序和融資等障礙的制約。

圖1 2023年新增和累計(jì)安裝光伏系統(tǒng)的裝機(jī)容量排名前10的國(guó)家

盡管光伏組件的價(jià)格創(chuàng)歷史新低，但中國(guó)以外的地區(qū)市場(chǎng)不足以吸收過剩的光伏組件產(chǎn)能，全球光伏市場(chǎng)的這一演變有力地表明，在許多國(guó)家，降低光伏組件價(jià)格不再是大規(guī)模開發(fā)光伏系統(tǒng)的重要杠桿。

制造業(yè)動(dòng)態(tài)：供過于求、定價(jià)壓力和技術(shù)轉(zhuǎn)變

光伏組件在2023年的供過于求表明，在市場(chǎng)力量和不同國(guó)家政策的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)際市場(chǎng)難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能和需求的平衡。光伏組件產(chǎn)能的持續(xù)增長(zhǎng)在很大程度上超過了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)光伏組件的需求。在有利政策的拉動(dòng)下，中國(guó)光伏市場(chǎng)需求超過235.5GW。而其他國(guó)家和地區(qū)安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量雖然快速增長(zhǎng)但仍不足，導(dǎo)致全球目前庫(kù)存的光伏組件約為140GW，是中國(guó)以外的光伏市場(chǎng)一年的安裝量。

圖2 全球2016年～2023年主要市場(chǎng)的光伏組件產(chǎn)能

光伏組件的產(chǎn)能正在從PERC向TOPCon(以及其他n型光伏電池)過渡，再加上產(chǎn)能的增加，在全球光伏組件市場(chǎng)上創(chuàng)造了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的局面。由于光伏組件制造商都在降低價(jià)格以消化性能較差的PERC光伏組件和較新的TOPCon光伏組件的庫(kù)存，因此買家能夠以極具競(jìng)爭(zhēng)力的低價(jià)購(gòu)買光伏組件。圍繞2023年底光伏組件價(jià)格再創(chuàng)新低的爭(zhēng)議越來越多，引發(fā)了業(yè)界對(duì)其不可持續(xù)傾銷的討論，特別是在歐洲，中國(guó)生產(chǎn)的光伏組件占進(jìn)口組件的95%以上。

走向可持續(xù)增長(zhǎng)：支持政策和行業(yè)戰(zhàn)略的必要性

由于光伏組件價(jià)格下降，光伏系統(tǒng)安裝商無法消化所有庫(kù)存，影響了盈利能力和新的制造項(xiàng)目，這也讓光伏組件制造商陷入困境。其他國(guó)家希望通過增加光伏制造業(yè)的工作崗位彌補(bǔ)在化石能源行業(yè)失去的工作崗位，只有在實(shí)施強(qiáng)有力的支持政策的情況下，才能實(shí)現(xiàn)這一期望。

《2024年全球光伏市場(chǎng)快照》報(bào)告強(qiáng)調(diào)了全球光伏行業(yè)迫切需要采取一致行動(dòng)和進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃。2023年的全球光伏市場(chǎng)動(dòng)態(tài)表明，人們希望通過更均衡的產(chǎn)能分布和在光伏價(jià)值鏈中開展合作以促進(jìn)光伏行業(yè)的發(fā)展。在未來幾年，積極的措施和合作倡議將在未來幾年塑造一個(gè)繁榮和可持續(xù)的全球光伏市場(chǎng)方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。