Wood Mackenzie：全球2023年光伏裝機量達417GW

根據(jù)調(diào)研機構(gòu)Wood Mackenzie公司日前發(fā)布的一份研究報告，全球在2023年安裝的光伏系統(tǒng)裝機容量達到417GW，與2022年相比增長了80%以上。光伏組件目前的超低價格加快了歐洲和中國安裝光伏系統(tǒng)的速度。中國仍然是全球規(guī)模最大的光伏市場，去年占全球安裝的光伏系統(tǒng)裝機容量的60%以上。

政府和企業(yè)層面的脫碳承諾仍然是推動全球光伏裝機容量增長的關(guān)鍵因素。合同拍賣項目嚴格的并網(wǎng)期限以及不斷增長的電力需求，使Wood Mackenzie對馬來西亞、沙特阿拉伯和伊朗等光伏市場的近期預(yù)測實現(xiàn)兩位數(shù)的增長。能源密集型行業(yè)對沖電價波動的需求不斷推動了工業(yè)和商業(yè)(C&I)光伏系統(tǒng)的開發(fā)熱潮，以及歐洲簽署更多的場外和現(xiàn)場電力采購協(xié)議。

圖1 全球按地區(qū)劃分的2022年～2033年安裝的光伏系統(tǒng)裝機容量(GW)

經(jīng)濟增長放緩導(dǎo)致Wood Mackenzie公司對未來10年全球光伏市場前景展望持平

Wood Mackenzie公司對預(yù)計2024年全球安裝的光伏系統(tǒng)裝機容量達到430GW以上，與2023年相比增長3%。

盡管過去幾年全球光伏市場增長強勁，Wood Mackenzie公司預(yù)計未10年的平均年增長率將持平。這是由Wood Mackenzie公司對中國光伏市場的展望所驅(qū)動的。該公司預(yù)計，隨著中國建設(shè)的“可再生能源”基地(政府支持的可再生能源開發(fā)專用區(qū)域)有望如期實現(xiàn)并網(wǎng)，2024年和2025年安裝的光伏系統(tǒng)裝機容量將適度增長。

然而，Wood Mackenzie公司預(yù)計2026年中國安裝光伏系統(tǒng)裝機容量將下降9%，這是因為，隨著上一輪國家計劃中的光伏系統(tǒng)已經(jīng)安裝，在2028年下一輪計劃采購之前，光伏系統(tǒng)的開發(fā)和部署將會放緩。

在實施國家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計劃的最初幾年可能面臨政策調(diào)整，并且光伏開發(fā)商和投資商對光伏項目的投資采取更為謹慎的態(tài)度。長期來看，光伏系統(tǒng)裝機容量的增長將受到輸電基礎(chǔ)設(shè)施和電網(wǎng)容量的限制。

Wood Mackenzie公司對中國光伏市場的展望可能有上行空間。在該公司設(shè)定的理想案例中，中國在未來10年將新增600GW的光伏系統(tǒng)，與基本案例相比增長24%。其理想案例假設(shè)中國光伏組件制造行業(yè)的前景更為樂觀。如果光伏組件產(chǎn)能的增長超過目前的預(yù)期，光伏組件價格保持在目前的超低水平，可能會推動中國安裝的光伏系統(tǒng)裝機容量的額外增長。

在展望除中國以外的全球光伏市場前景時，Wood Mackenzie公司預(yù)計未來10年的平均增長率為4%。雖然中東和非洲等光伏市場的年平均增長率在12%～14%之間，但歐洲和拉丁美洲的增長相對平穩(wěn)。

圖2 全球按地區(qū)劃分(不包括中國)的2022年～2033安裝的光伏系統(tǒng)裝機容量(GW)

電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不足、需求低迷和保護主義限制了光伏市場的增長潛力

輸配電電網(wǎng)擴建和升級緩慢仍然是光伏系統(tǒng)裝機容量增長的最大限制因素。與2022年相比，歐洲去年安裝的光伏系統(tǒng)裝機容量增長了40%以上，但電網(wǎng)規(guī)模無法跟上光伏系統(tǒng)裝機容量的快速擴張。Wood Mackenzie公司估計歐盟電網(wǎng)每年需要6000億歐元的投資才能實現(xiàn)脫碳目標，并允許大規(guī)?？稍偕茉窗l(fā)電設(shè)施和光伏系統(tǒng)的裝機容量在未來十年內(nèi)保持增長。

但電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)卻有所滯后。類似的瓶頸在全球大多數(shù)國家和地區(qū)正在惡化，一些國家等待并網(wǎng)的時間長達10年以上。電網(wǎng)無法擴建和升級的問題在南美洲尤其嚴重，輸電基礎(chǔ)設(shè)施匱乏限制了南美洲近期和中期光伏市場的發(fā)展前景。

電力需求增長放緩也影響了Wood Mackenzie公司對全球光伏市場的長期展望。交易和供暖電氣化趨勢的進展低于預(yù)期，電力需求增長有限，這將在未來十年抑制歐洲安裝光伏系統(tǒng)裝機容量的增長。

過去兩年出現(xiàn)的光伏組件采購熱潮依賴于光伏組件價格再創(chuàng)新低，但日益高漲的保護主義情緒和即將出臺的貿(mào)易防御措施，可能會危及光伏經(jīng)濟在某些市場的競爭力。歐盟委員會推出的《凈零工業(yè)法案》致力提高關(guān)鍵可再生能源組件的生產(chǎn)。此外，加拿大最近通過了一項法案，要求證明光伏產(chǎn)品供應(yīng)鏈是可追溯的，沒有強迫勞動。這些政策可能會導(dǎo)致進口光伏組件的限制，從而抑制其未來幾年光伏市場的增長。