為“符合法規(guī)”越南大幅進(jìn)口非中國(guó)制多晶硅

根據(jù)德國(guó)多晶硅市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Bernreuter Research公司日前發(fā)布的一份研究報(bào)告，中國(guó)2023年的多晶硅進(jìn)口量只有62965噸，已經(jīng)降到2011年以來的最低水平，低于2011年的64614噸。

Bernreuter Research公司負(fù)責(zé)人、《2027年多晶硅市場(chǎng)展望》報(bào)告的作者Johannes Bernreuter解釋說：“非中國(guó)多晶硅制造商Wacker公司、Hemlock Semiconductor公司和OCI Malaysia公司正越來越多地從將多晶硅產(chǎn)品出口到越南，而中國(guó)四大光伏組件供應(yīng)商的三家公司在越南建立了硅片制造工廠?！?/span>

其中，中國(guó)的光伏組件供應(yīng)商晶澳科技公司從2018年開始在越南生產(chǎn)硅片，年產(chǎn)能為1.5GW，并在2023年上半年將年產(chǎn)能擴(kuò)大到4GW。晶科能源緊隨其后，2022年初在越南建設(shè)了一座年產(chǎn)能為7GW的硅片制造工廠，天合光能公司于2023年8月初在越南建開設(shè)了一座年產(chǎn)能為6.5 GW的硅片制造工廠。

越來越多的非中國(guó)制造的多晶硅出口到越南，這主要是因?yàn)槊绹?guó)針對(duì)在東南亞地區(qū)開展業(yè)務(wù)的中國(guó)光伏組件制造商的AD/CVD法規(guī)。如果東南亞國(guó)家出口的光伏組件沒有使用中國(guó)硅片制造搞亂，就不必支付從今年6月開始征收的關(guān)稅。為了遵守這一法規(guī)，大多數(shù)為美國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)光伏產(chǎn)品的制造商已將上游制造業(yè)務(wù)遷出中國(guó)。

此外，由于美國(guó)實(shí)施所謂的《強(qiáng)制勞動(dòng)預(yù)防法》(UFLPA)，在中國(guó)境外生產(chǎn)硅片的光伏組件制造商能夠更容易地向美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局(CBP)證明，違反《強(qiáng)制勞動(dòng)預(yù)防法》(UFLPA)的多晶硅沒有來進(jìn)入他們的供應(yīng)鏈。

然而統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)對(duì)越南的多晶硅出口量從2022年的639噸飆升至2023年的4970噸。Bernreuter說：“這引發(fā)了人們對(duì)獨(dú)立光伏供應(yīng)鏈的質(zhì)疑，應(yīng)該給美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)局敲響警鐘。”

非中國(guó)多晶硅制造商Hemlock Semiconductor公司(美國(guó))、Wacker公司(德國(guó)/美國(guó))和OCI Malaysia(馬來西亞)將對(duì)越南的多晶硅出口量從2022年的18,672噸增加到2023年的33,265噸，同比增長(zhǎng)78.2%。這一增長(zhǎng)彌補(bǔ)了這幾家公司2023年向中國(guó)出口的多晶硅減少13918噸的損失。雖然Hemlock Semiconductor公司和OCI Malaysia公司對(duì)中國(guó)和越南的出口都實(shí)現(xiàn)了凈增長(zhǎng)，但Wacker的兩家德國(guó)多晶硅工廠卻出現(xiàn)了負(fù)平衡：盡管該公司對(duì)越南出口多晶硅達(dá)到12,662噸，增加了7,617噸(增長(zhǎng)151%)，但對(duì)中國(guó)出口的多晶硅卻從2022年的48,070噸下降到2023年的35,443噸，減少了12,627噸(下降26.3%)。

Wacker公司和OCI Malaysia公司制造的多晶硅目前占中國(guó)進(jìn)口量的98%

圖1 2018年～2023年中國(guó)進(jìn)口的多晶硅(噸)

在多晶硅短缺期間，中國(guó)從日本進(jìn)口了大量多晶硅(2021年為15431噸，2022年為6129噸)。在較高的市場(chǎng)價(jià)格下，日本光伏組件生產(chǎn)商夏普公司將大量庫(kù)存轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，這些庫(kù)存的多晶硅來自與Hemlock Semiconductor公司簽訂的長(zhǎng)期采購(gòu)合同。

2023年， Wacker公司和OCI Malaysia公司在中國(guó)多晶硅進(jìn)口總量的合計(jì)份額在去年第四季度上升至97.8%。此外，自從去年10月以來，中國(guó)多晶硅的總進(jìn)口量出現(xiàn)了大幅下降：2023年前三個(gè)季度的進(jìn)口量約為每季度1.5萬噸至2萬噸，而第四季度的進(jìn)口量突然下降到不足1萬噸。

Bernreuter說:“如果去年第四季度的數(shù)據(jù)成為2024年市場(chǎng)指標(biāo)的話，那么今年中國(guó)的多晶硅進(jìn)口量將會(huì)再下降40%，降至3.8萬噸以下。”