美國太陽能三大趨勢：本土化、對華公司更多限制、稅收抵免

對于美國太陽能行業(yè)來說，2024年將是繁忙而緊張的一年。美清潔能源協(xié)會(huì)(CEA)稱，2023年的項(xiàng)目增長驚人，我們的客戶期待著這一增長的延續(xù)，此外還有一波新太陽能電站的投產(chǎn)。

隨著這些新產(chǎn)能的到來以及東南亞和印度正在進(jìn)行的項(xiàng)目建設(shè)，可以預(yù)見的是，美國組件的價(jià)格將繼續(xù)下跌，從而在一定程度上縮小美國與全球價(jià)格之間的差距。

CEA表示，期待《通貨膨脹削減法案》(IRA)中的激勵(lì)措施更加明確，也預(yù)計(jì)中國公司在美國市場的參與會(huì)受到更多限制。

以下是CEA提出的、2024年美國太陽能行業(yè)的三大趨勢。

更多的美國制造工廠

IRA法案通過后，美國光伏組件工廠公告的數(shù)量確實(shí)令人驚嘆，最新統(tǒng)計(jì)的年產(chǎn)能超過了140GW。

雖然并非所有這些工廠都會(huì)建成，而且也肯定不會(huì)按照公布的時(shí)間表建成，但美國的光伏組件行業(yè)已經(jīng)處于大規(guī)模擴(kuò)張之中。

CEA跟蹤了向美國工廠交付制造設(shè)備的情況，這一指標(biāo)可以顯示哪些工廠可能會(huì)在近期投產(chǎn)。2023年，八家不同的制造商的大型光伏組件廠將會(huì)接收設(shè)備，這些工廠的新增產(chǎn)能將超過20GW。其中包括QCells和First Solar正在進(jìn)行的擴(kuò)建。預(yù)計(jì)至今年年底，美國的組件產(chǎn)能將達(dá)到35GW，約為24個(gè)月前的4.5倍。

國產(chǎn)光伏組件供應(yīng)量的增長為買家提供了更多選擇，并在一定程度上避免了新的以及現(xiàn)有的貿(mào)易壁壘。這些新增產(chǎn)能也為這些工廠背后的國際公司提供了從海外或從國內(nèi)為美國市場供貨的選擇。

就光伏電池廠而言，已公布的產(chǎn)能較小，進(jìn)展也較緩慢。盡管如此，我們預(yù)計(jì)美國七年來的第一家電池生產(chǎn)廠將于2024年投產(chǎn)。

相比之下，硅錠和硅片領(lǐng)域的前景就不那么樂觀了。在這一領(lǐng)域，制定了可靠計(jì)劃、具備了融資和/或?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)所需的經(jīng)驗(yàn)支持的美國工廠的公告較少。這意味著太陽能硅片將繼續(xù)依賴中國和東南亞。

對中國公司和產(chǎn)品施加更多限制

2022年和2023年，針對中國太陽能公司的UFLPA法案對美國的太陽能進(jìn)口造成了重大干擾。

去年，我們還看到了幾項(xiàng)新的、試圖限制對由中國所有的公司以及關(guān)聯(lián)公司參與美國電池和電動(dòng)汽車市場的舉措。

CEA表示，這些限制中國公司和中國產(chǎn)品參與太陽能、電池和電動(dòng)汽車市場的趨勢將在2024年繼續(xù)下去，并可能通過新的法律法規(guī)擴(kuò)大范圍。

包括電池在內(nèi)，UFLPA執(zhí)法范圍的擴(kuò)大是一個(gè)特別高的風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)內(nèi)公司需要做好準(zhǔn)備。我們預(yù)計(jì)，UFLPA采取的電池扣留措施將會(huì)針對最大的制造商。除了對電池市場的影響外，這一行為還可能會(huì)影響加利福尼亞州、德克薩斯州和其他市場的太陽能開發(fā)。在這些市場中，太陽能正越來越多地與儲(chǔ)能技術(shù)相結(jié)合。

此外，立法還有可能直接限制中國公司獲得包括45X稅收抵免在內(nèi)的IRA稅收抵免。目前，美國眾議院已經(jīng)有了這方面的法案。不過，雖然NO GOTION Act沒有獲得兩黨支持，但如果兩黨都支持的話，類似的法案也有可能在未來獲得批準(zhǔn)。這些只是2025年可能出現(xiàn)的此類限制的一部分形式。

明確國產(chǎn)含量獎(jiǎng)勵(lì)

2023年5月，美國財(cái)政部發(fā)布了關(guān)于申請投資稅收抵免和產(chǎn)能稅收抵免的國產(chǎn)含量獎(jiǎng)勵(lì)的暫行規(guī)定。

對于美國太陽能開發(fā)商來說，這一規(guī)定極具挑戰(zhàn)性。除了在實(shí)現(xiàn)乃至計(jì)算制成品的最低國產(chǎn)含量水平方面的固有困難之外，指導(dǎo)意見中的漏洞留下的問題也多于答案。

財(cái)政部使用“直接成本"來計(jì)算對制成品最低含量要求的遵守情況，人們對這一方式尤有爭議，因?yàn)橐恍┨柲苤圃焐叹芙^分享這一信息。無論如何，我們不能保證財(cái)政部會(huì)在最終規(guī)則中改用另一種方法計(jì)算國產(chǎn)含量，預(yù)計(jì)最終規(guī)則將于2024年二季度出臺(tái)。

不過，我們希望新規(guī)則能說明在兩種國產(chǎn)含量測試中，電氣平衡系統(tǒng)(eBOS)和鋁制支架是如何分類的，以及在計(jì)算制成品的國產(chǎn)含量時(shí)是否會(huì)考慮eBOS。

隨著最終規(guī)則的出臺(tái)和財(cái)政部的進(jìn)一步澄清，我們預(yù)計(jì)至少有部分開發(fā)商和項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)該能夠申請到這種抵免，而其他開發(fā)商和項(xiàng)目業(yè)主也可以不再浪費(fèi)時(shí)間去嘗試。

駛向2025年的狂野之旅？

除了這些風(fēng)險(xiǎn)之外，11月大選的潛在影響也可能導(dǎo)致重大政策變化，從而影響到2025年的太陽能市場和生產(chǎn)。

2023年4月，美國眾議院通過了一項(xiàng)法案，廢除了IRA對投資稅收抵免(ITC)和產(chǎn)能稅收抵免(PTC)的延期。該法案在美國參議院被否決。

因此，如果參議院和美國總統(tǒng)的黨派控制權(quán)在11月發(fā)生變化，ITC和PTC有可能在2025年被取消。

這將導(dǎo)致太陽能和電池項(xiàng)目的大規(guī)模取消。這也可能會(huì)使許多太陽能和電池工廠脫離正軌，而這些工廠的唯一商業(yè)模式就是為不斷增長的美國市場提供服務(wù)。任何廢除法案的嘗試都有可能遭到政客們的阻撓，因?yàn)樗麄兊倪x區(qū)將失去工廠和工作崗位。

無論如何，兩黨都在推動(dòng)清潔能源供應(yīng)鏈遠(yuǎn)離中國，并限制中國公司獲得美國補(bǔ)貼。CEA預(yù)計(jì)，無論誰贏得大選，都有可能對中國公司、產(chǎn)品和/或投資者采取新的進(jìn)口、投資或其他限制措施。

美國的太陽能部署仍處于歷史最高水平，至少在今年剩下的時(shí)間里仍將保持這一速度。然而，政策動(dòng)蕩有可能極大改變市場狀況。潮起潮落，風(fēng)云莫測。