中清光伏：N型TOPCon組件的發(fā)展前瞻

中清光伏正在做一個橫向產業(yè)的布局，從光伏產業(yè)制造，未來還將布局儲能、氫能、綠色電力的市場，雙碳服務、綠證服務以及運維。據(jù)史建宇介紹，2022年到2023年，中清光伏累計出貨已經(jīng)達到6個多GW，N型產品出貨已經(jīng)達到3個GW。近兩年，中清光伏發(fā)展迅猛，規(guī)劃七大基地，總規(guī)劃產能83GW電池，39GW組件。

——江蘇中清光伏科技有限公司營銷中心副總經(jīng)理史建宇

2023年9月19-20日，由北極星電力網(wǎng)、北極星太陽能光伏網(wǎng)聯(lián)合主辦的“2023年光伏新時代論壇”正式召開，會上，江蘇中清光伏科技有限公司營銷中心副總經(jīng)理史建宇主題分享《N型TOPCon組件的發(fā)展前瞻》。

單晶PERC電池效率接近效率極限。目前產業(yè)量產效率達到23.6%，已接近理論效率極限24.5%，提升空間有限。而N型電池效率天花板更高，目前量產效率已達25.3%，實驗室效率26.7%，極限效率是28.7%，行業(yè)亟需N型電池破局。

從近年發(fā)展來看，實驗室數(shù)據(jù)到量產需要5年時間，5年后，TOPCon電池量產數(shù)據(jù)將達到26.7%，由于資源的日益緊缺，技術競賽選手眾多，可能提前實現(xiàn)。另外，電池效率每年會上漲0.3%到0.5%，從25.3%~26.7%需要3-5年，前期增長速度快，由于資本過度集中，邊際收益遞減的時間點可能會被人為延后，最終TOPCon電池量產效率將會接近28%。

供需關系對Topcon價格的影響

從供需關系來看，供需關系的不平衡，才是價格波動的主要因素。史建宇指出，供需之戰(zhàn)往往是需求端發(fā)起的挑戰(zhàn)，如政策刺激市場需求、相鄰生產環(huán)節(jié)的發(fā)展進度不匹配、Perc供給大于需求、TOPCon需求大于供給?！?/p>

關于未來TOPCon和PERC產品的價差問題，有望保持盈利的優(yōu)勢。史建宇介紹，當前TOPCon電池較PERC溢價約5分，價格優(yōu)勢明顯；在成本方面，隨著TOPCon電池效率不斷提升帶來的成本攤薄，及產線投資降本和材料降本，成本將逐步與P型打平，保持盈利優(yōu)勢；PERC受供大于求以及上市公司財報訴求的影響，價格可能會持續(xù)走低，TOPCon會跟隨一定價格空間；但TOPCon不會持續(xù)跟進，供給量上不去，繼續(xù)跟進意義不大；此外，央企對超額回報不是很感興趣，同時又有項目后評價，買新不買舊。

產業(yè)鏈布局對產品發(fā)展的影響

從縱向產業(yè)布局和橫向產業(yè)布局的價值來看，一個產品在成熟期的過程中有壓縮階段、生態(tài)階段兩個階段。

壓縮階段，它在對產品的成本壓縮，對各個環(huán)節(jié)的利潤進行均衡。縱向產業(yè)鏈的布局有助于將上游的利潤從內部向下游轉移。同時由于內部是上下產業(yè)鏈要平衡，所以從內部機制會減弱相鄰環(huán)節(jié)的供需差異?？v向產業(yè)鏈布局助于壓縮階段形成。

生態(tài)階段，當產品形成了一定的形態(tài)以后，會發(fā)展到生態(tài)階段，會產生不同產品間的生態(tài)價值即不同模塊間合作產生的額外價值。商品發(fā)展階段末期有一個階段是定制化和去品牌化，其實光伏產品不太好去做技術定制或產品定制（受招標限制），但是生態(tài)價值可以定制，進而引發(fā)一定的選擇傾向性，因此，橫向產業(yè)鏈布局有助于生態(tài)的形成，去提供一些生態(tài)價值。

而中清光伏正在做一個橫向產業(yè)的布局，從光伏產業(yè)制造，未來還將布局儲能、氫能、綠色電力的市場，雙碳服務、綠證服務以及運維。據(jù)史建宇介紹，2022年到2023年，中清光伏累計出貨已經(jīng)達到6個多GW，N型產品出貨已經(jīng)達到3個GW。近兩年中清發(fā)展迅猛，規(guī)劃七大基地，總規(guī)劃產能83GW電池，39GW組件。

此外，中清光伏還有一些項目在參股經(jīng)營，還會做綠色電力的運營，史建宇指出，由于現(xiàn)在很多地方的電網(wǎng)建設跟不上進度，大家只先考慮規(guī)模的問題，以后真正的注意力會轉到發(fā)電量上，如何提升智能運維，這是重中之重。

客戶成長對市場發(fā)展的影響

對于客戶成長對市場發(fā)展的影響，史建宇指出，客戶成長主要包含客戶認知對品牌的影響以及電商化對市場的影響。

客戶認知對品牌的影響，首先，央企正在逐步形成各自的質量標準自信，只要滿足我的標準，誰的產品都可以用；其次，個技術研發(fā)自信，很多央企在逐步地去自主研究電池技術，比如說國家電投、華能；最后，品牌溢價向產品質量和生態(tài)轉移，原有的產品溢價不是對品牌的溢價，是對風險的規(guī)避，未來溢價空間將逐步向產品質量、材料選擇、生態(tài)價值進行轉移。

電商化對市場的影響，現(xiàn)在很多央企做電商化，把組件和原材料全部都放在電商平臺進行采購，第一個是政治發(fā)展方向，主要是為了符合數(shù)字化發(fā)展、產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的訴求；第二個是央企在對電商化這一塊，供應鏈會有盈利，發(fā)揮央企集采特性，價格壓低，還有央企內部財務公司商票的應用。

值得注意的是第三點，我們目前正處于社會主義市場經(jīng)濟的條件下，社會主義市場經(jīng)濟以公有制為主導的市場經(jīng)濟，私有制為輔，但光伏制造企業(yè)基本上是私有制經(jīng)濟主體，價格一旦出現(xiàn)超限的市場經(jīng)濟走勢，國家較難調控。如果央企電商化以中介的身份介入，體制內的規(guī)則有可能對市場經(jīng)濟的超限表現(xiàn)發(fā)揮干擾作用。