“圈地運(yùn)動”再起！中能建17GW領(lǐng)銜 國家電投等央國企搶灘100GW+一體化項(xiàng)目

大基地項(xiàng)目已成為2021年及“十四五”期間的重頭戲，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，“十四五”期間我國將建設(shè)九個大型清潔能源基地，在各地陸續(xù)出臺的“十四五”規(guī)劃中，風(fēng)光水火儲一體化、源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)目成為規(guī)劃重點(diǎn)。

從電站開發(fā)主體來看，國家能源集團(tuán)、國家電投、華電等發(fā)電集團(tuán)結(jié)合自身電源結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，在一體化項(xiàng)目開發(fā)上可謂“近水樓臺”，而具有電站開發(fā)實(shí)力的陽光電源、正泰新能源等民營企業(yè)也在積極布局，力求搶占下一個風(fēng)口。

央國企簽約占比近8成，中國能建17GW+,國家能源集團(tuán)破10GW

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，自2020年至今全國風(fēng)光儲、風(fēng)光火儲、風(fēng)光水儲及風(fēng)光儲氫等一體化項(xiàng)目簽約共52個，超百吉瓦，其中明確投資規(guī)模的項(xiàng)目共32個，投資金額超4500億元，央國企簽約項(xiàng)目占比約80%。投資主體主要為五大四小發(fā)電集團(tuán)、中國能建、中國電建兩大設(shè)計院系單位以及部分地方國企，項(xiàng)目規(guī)模均吉瓦級起步。

中國能建一馬當(dāng)先，先后在廣西、內(nèi)蒙古、新疆、安徽、黑龍江五地簽署超17GW一體化基地項(xiàng)目，投資金額在1600億元以上。近兩年中國能建積極布局電站開發(fā)，拿下一定規(guī)模的競平價項(xiàng)目。

國家能源集團(tuán)是五大發(fā)電集團(tuán)中布局一體化基地最為積極的企業(yè)，2020年便與內(nèi)蒙古、陜西、黑龍江三省簽署了約9GW大基地項(xiàng)目，2021年開年至今又簽署了超1GW項(xiàng)目，總投資金額近千億元。據(jù)了解，國家能源集團(tuán)“十四五”期間規(guī)劃新能源裝機(jī)高達(dá)1.2億千瓦，而截止2020年底，國家能源集團(tuán)新能源裝機(jī)為4773萬千瓦。

從新能源裝機(jī)情況來看，國家能源集團(tuán)光伏裝機(jī)規(guī)模在五大發(fā)電集團(tuán)中居末位，2020年以來持續(xù)發(fā)力，在上述10GW基地項(xiàng)目中，明確布局光伏項(xiàng)目規(guī)模達(dá)5GW以上。

2021年至今，大唐先后在內(nèi)蒙古、貴州和云南落子，簽約超6GW清潔能源項(xiàng)目。其中僅在內(nèi)蒙古興和縣布局5GW，具體規(guī)劃為150萬千瓦“清潔能源制氫”項(xiàng)目，150萬千瓦“清潔能源供暖”項(xiàng)目，150萬千瓦“源網(wǎng)荷儲一體化”項(xiàng)目和50萬千瓦“新能源+”平價和競價項(xiàng)目。

國家電投先后在甘肅、遼寧、江西、貴州布局4GW以上項(xiàng)目，僅遼寧一地將投資70億建設(shè)3個清潔能源項(xiàng)目。國家電投是五大發(fā)電集團(tuán)中清潔能源比重最高的企業(yè)，到2020年底其清潔能源占比56%。據(jù)了解，為落實(shí)碳達(dá)峰目標(biāo)，國家電投將進(jìn)一步強(qiáng)化對能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，到2025年國家電投清潔能源裝機(jī)占比將超過65%，屆時風(fēng)、光、水、核等清潔能源將是重要支撐。

華能至今簽約大基地項(xiàng)目共5.34GW，投資項(xiàng)目多為風(fēng)光儲一體化，投資金額超300億元;華電至今一體化項(xiàng)目投資達(dá)到470億元，結(jié)合自身水電優(yōu)勢，其旗下黔源電力“十四五”期間將在貴州鎮(zhèn)寧和關(guān)嶺建設(shè)5GW水風(fēng)光一體化項(xiàng)目。

注：上圖僅統(tǒng)計了具有明確投資規(guī)模及金額的企業(yè)

在這場資源爭奪中地方國企也不甘落后，憑借本土化優(yōu)勢在當(dāng)?shù)胤e極布局，如晉能電力與山西呂梁市政府簽署源網(wǎng)荷儲一體化能源互聯(lián)網(wǎng)框架合作協(xié)議，打造年產(chǎn)3GW高效太陽能組件、500萬千瓦新能源發(fā)電及25萬千瓦儲能等項(xiàng)目;山西國際能源集團(tuán)在晉中市和順縣簽署500兆瓦風(fēng)光儲一體化清潔能源項(xiàng)目。

新疆粵水電在新疆洛浦縣規(guī)劃光伏區(qū)域內(nèi)開發(fā)光儲一體化項(xiàng)目，裝機(jī)容量150萬千瓦，總投資約60億元;中閩能源在黑龍江省佳木斯市管轄的富錦市建設(shè)100萬千瓦可再生能源基地項(xiàng)目，中閩能源擬指定其在富錦市設(shè)立的子公司作為項(xiàng)目業(yè)主。

陽光、協(xié)鑫等實(shí)力民企投資活躍

反觀民企陣營，企業(yè)依托自身設(shè)備制造優(yōu)勢以及資金實(shí)力，成為風(fēng)光儲、風(fēng)光氫儲等一體化項(xiàng)目的另一大投資主體。

注：上圖僅統(tǒng)計了具有明確投資規(guī)模的企業(yè)

陽光電源于2020年在白城投資1GW風(fēng)光儲能項(xiàng)目，在山西運(yùn)城200萬千瓦光伏及制氫項(xiàng)目，總投資金額155.1億元。早在2015年陽光電源便開始布局儲能業(yè)務(wù)，前不久陽光電源還發(fā)布了國內(nèi)首款綠氫SEP50 PEM電解槽，功率250kW。

作為我國民營電站龍頭企業(yè)之一，協(xié)鑫近兩年來加速瘦身，至今已出售超過4GW電站。在出售電站的同時，協(xié)鑫也在積極尋找新的電站投資機(jī)遇，2020年底協(xié)鑫集團(tuán)昌吉自治州人民政府在新疆準(zhǔn)東簽署風(fēng)光火儲一體化示范區(qū)合作框架協(xié)議。

光熱發(fā)電具備靈活調(diào)節(jié)能力，在一體化項(xiàng)目中獨(dú)居優(yōu)勢，今年2月份甘肅光熱發(fā)電和格爾木金帆光熱發(fā)電公司與青海格爾木市政府簽約，擬在格爾木市烏圖美仁光熱光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)100萬千瓦光熱、800萬千瓦光伏、100萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目。

嘉寓集團(tuán)在赤峰市敖漢旗簽約清潔能源產(chǎn)業(yè)基地暨3GW風(fēng)光儲項(xiàng)目，該項(xiàng)目包括光熱+清潔能源采暖系統(tǒng)、國家級新能源基地建設(shè)(風(fēng)光儲能)項(xiàng)目及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資等項(xiàng)目。

此外，正泰新能源與武川縣人民政府就武川縣200MW風(fēng)光儲+生態(tài)治理能源示范項(xiàng)目簽訂投資意向協(xié)議。

三北地區(qū)、西南地區(qū)成一體化項(xiàng)目投資熱土

在多能互補(bǔ)一體化項(xiàng)目中，風(fēng)光儲項(xiàng)目側(cè)重風(fēng)、光資源較好地區(qū)，而在“風(fēng)光水儲一體化項(xiàng)目中，水資源尤為重要。結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀毁Y源，西北、華北、東北地區(qū)成為風(fēng)光儲項(xiàng)目重要聚集地，而在全國范圍內(nèi)同時具備大規(guī)模開發(fā)水資源、風(fēng)能和太陽能的有云南、貴州、四川和廣西等地，可大規(guī)模發(fā)展水光儲一體化項(xiàng)目。

注：上圖僅列入了具有明確投資規(guī)模的地區(qū)

從項(xiàng)目投資地區(qū)來看，西北地區(qū)內(nèi)蒙古、新疆、甘肅簽約項(xiàng)目居于全國前三。內(nèi)蒙古至今已簽約超24GW一體化項(xiàng)目，主要分布在包頭、呼和浩特、赤峰、鄂爾多斯、阿拉善等地，其中規(guī)模最大的為中國能源在鄂爾多斯簽約投資的1000兆瓦風(fēng)+5000兆瓦光儲一體化項(xiàng)目。新疆、甘肅截至目前簽約項(xiàng)目均超11GW，新疆地區(qū)風(fēng)光火儲項(xiàng)目居多，而甘肅則以風(fēng)光儲為主，光伏+光熱項(xiàng)目也是開發(fā)重點(diǎn)。

山西目前簽署項(xiàng)目在8GW以上，主要布局在運(yùn)城、忻州、晉中及呂梁市，除了山西國際、晉能電力等本土企業(yè)外，還吸引了華能、華潤發(fā)電集團(tuán)以及民營企業(yè)陽光電源。

貴州、四川、云南、廣西四省一體化項(xiàng)目總規(guī)模超10GW，以水風(fēng)光、風(fēng)火水火儲項(xiàng)目為主，其中三峽集團(tuán)在四川攀枝花布局5GW風(fēng)光水互補(bǔ)清潔能源示范基地，中國能建在廣西崇左投資820億元建風(fēng)光水火儲一體化能源基地，大唐在云南富寧縣簽訂清潔能源開發(fā)合作框架協(xié)議，規(guī)劃開發(fā)100萬千瓦的風(fēng)光項(xiàng)目。

根據(jù)規(guī)劃，貴州省將在2021年將建4個水風(fēng)光一體化基地、5個百萬級平價光伏基地。云南省“十四五”期間將建設(shè)金沙江下游、瀾滄江中下游、紅河流域“風(fēng)光水儲一體化”基地以及“風(fēng)光火儲一體化”示范項(xiàng)目,新能源裝機(jī)共1500萬千瓦。

黑龍江、吉林、遼寧三省累計一體化項(xiàng)目規(guī)模在10GW以上，風(fēng)光儲氫一體化項(xiàng)目占主流。據(jù)了解，2021年白城市新增清潔能源裝機(jī)300萬千瓦以上，計劃開工建設(shè)“長白氫能走廊”新能源制氫示范項(xiàng)目，實(shí)施分布式發(fā)電制氫加氫一體化示范項(xiàng)目，目前陽光電源和運(yùn)達(dá)股份已經(jīng)相繼在白城落子。華能將在黑龍江大慶建設(shè)風(fēng)光氫儲綜合利用示范園區(qū)，形成氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，中國能建將在肇慶推進(jìn)百萬千瓦綜合能源基地。