5億美元債務(wù)重組成功 協(xié)鑫新能源將致力輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)

2月9日，保利協(xié)鑫及協(xié)鑫新能源聯(lián)合發(fā)布公告，宣布其5億美元2021年到期、票息7.1%優(yōu)先票據(jù)的百慕達(dá)計(jì)劃于截至固定費(fèi)用截止期限，獲得占現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額91.85%的現(xiàn)有票據(jù)持有人有效提交其各自簽立的經(jīng)修訂及重列重組支持協(xié)議加入契約。

這次順利通過百慕達(dá)計(jì)劃完成到期票據(jù)的重組，將讓協(xié)鑫新能源獲得長(zhǎng)達(dá)3年的債務(wù)展期，以及部分現(xiàn)金利息的延期支付。這將極大改善公司短期現(xiàn)金流動(dòng)性，同時(shí)使公司獲得自主權(quán)，提前靈活地償還債務(wù)而無需發(fā)生額外成本。

值得注意的是，盡管截止期限已到期，協(xié)鑫新能源仍然鼓勵(lì)余下未償還現(xiàn)有票據(jù)的持有人加入經(jīng)修訂及重列重組支持協(xié)議，并將繼續(xù)開放加入直至緊接記錄時(shí)間前為止。

協(xié)鑫新能源于過去幾個(gè)月積極推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，于2020年內(nèi)公布光伏電站出售交易接近2GW，可收回現(xiàn)金超過人民幣60億，并有效縮減負(fù)債規(guī)模約人民幣90億，而公司亦已表示計(jì)劃于2021年出售約2GW的光伏電站。

另外，目前協(xié)鑫新能源被拖欠的光伏補(bǔ)貼約為人民幣92億，但隨著公司大部分的光伏電站項(xiàng)目進(jìn)入了國補(bǔ)目錄，加上補(bǔ)貼拖欠問題獲得能源局積極研究改善政策，發(fā)放有望得以加快進(jìn)行。

隨著中國“30·60”雙碳標(biāo)的提出，能源轉(zhuǎn)型、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化加速落實(shí)，光伏等新能源在“十四五”規(guī)劃期間將迎來較大的增長(zhǎng)空間。

協(xié)鑫新能源期望這次成功通過5億美元債重組計(jì)劃，加上后續(xù)的資產(chǎn)出售計(jì)劃，將出售所得回款及補(bǔ)貼收回用于償還債務(wù)，將順利地降低負(fù)債，逐步解決整體債務(wù)的問題。

經(jīng)歷蛻變之后的協(xié)鑫新能源將華麗轉(zhuǎn)身，繼續(xù)凸顯其光伏開發(fā)及電力運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，與國企、央企等戰(zhàn)略投資者強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，探索光伏電站合作開發(fā)等新模式，得益于協(xié)鑫集團(tuán)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈布局，把握行業(yè)新的發(fā)展機(jī)遇。