美研究機(jī)構(gòu)表明多晶硅價(jià)格將于明年年底趨于穩(wěn)定

國(guó)際能源署光伏電力系統(tǒng)項(xiàng)目(IEA PVPS)最近發(fā)布了一份名為《2022年光伏系統(tǒng)應(yīng)用趨勢(shì)》報(bào)告。報(bào)告指出，多晶硅、硅片、光伏電池和光伏組件的價(jià)格近年來(lái)都有所上漲，而中國(guó)及其他國(guó)家和地區(qū)也在擴(kuò)大光伏產(chǎn)品的產(chǎn)能。

報(bào)告指出，全球光伏行業(yè)上游行業(yè)的價(jià)格出現(xiàn)上漲，主要是受到多晶硅價(jià)格高企的推動(dòng)。其他因素包括銀和鋁價(jià)格高企、物流成本增加以及半導(dǎo)體短缺。中國(guó)仍是全球光伏供應(yīng)鏈中規(guī)模最大的生產(chǎn)國(guó)，但馬來(lái)西亞、越南、德國(guó)、美國(guó)、印度、挪威、土耳其等國(guó)也在全球光伏組件市場(chǎng)獲得了一席之地。

研究機(jī)構(gòu)RTS公司首席分析師Izumi Kaizuka表示，“我認(rèn)為，到今年年底，全球多晶硅生產(chǎn)能力將比去年翻一番。我相信到明年年底，多晶硅的價(jià)格將趨于穩(wěn)定?！?/span>

根據(jù)這份調(diào)查報(bào)告，到2022年7月底，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格為0.38美元/kg，高于2021后5月底的0.29美元/kg和2020年12月底的0.10美元/kg。

報(bào)告稱(chēng)：“在2022年，多晶硅價(jià)格居高不下，其原因是光伏組件的需求增長(zhǎng)，以及電力短缺導(dǎo)致多家生產(chǎn)工廠(chǎng)停產(chǎn)?！?/span>

全球光伏行業(yè)在2021年使用了604812噸多晶硅，與2020年的497300噸相比增長(zhǎng)顯著。中國(guó)是世界上最大的多晶硅生產(chǎn)國(guó)，2021年生產(chǎn)了62.3萬(wàn)噸，其次是德國(guó)(6.5萬(wàn)噸)以及馬來(lái)西亞(3000噸)。其他國(guó)家正在進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)或恢復(fù)市場(chǎng)份額。

Kaizuka說(shuō)：“挪威已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)多晶硅，土耳其也有生產(chǎn)能力。我還預(yù)計(jì)印度將增加產(chǎn)量，但這需要2至3年的時(shí)間。在美國(guó)，一些多晶硅制造廠(chǎng)已經(jīng)停止運(yùn)營(yíng)，例如REC Silicon公司的Moses Lake工廠(chǎng)，但現(xiàn)在他們宣布將重新開(kāi)始生產(chǎn)多晶硅。預(yù)計(jì)美國(guó)的生產(chǎn)能力將會(huì)增加，因此其多晶硅生產(chǎn)可能在不久的將來(lái)更加活躍。”

國(guó)際能源署光伏電力系統(tǒng)項(xiàng)目(IEA PVPS)預(yù)計(jì)，就目前而言，中國(guó)仍將是全球最大的多晶硅生產(chǎn)國(guó)，但由于美國(guó)對(duì)其進(jìn)口的限制，未來(lái)的生產(chǎn)地點(diǎn)可能會(huì)發(fā)生變化，預(yù)計(jì)也將促進(jìn)美國(guó)光伏行業(yè)多晶硅產(chǎn)量的增加?！?/span>

硅片的尺寸向更大的方向發(fā)展

2021年全球硅片的產(chǎn)量達(dá)到233GW，與2020年相比增長(zhǎng)39%，全球硅片產(chǎn)能為415GW/年，高于2020年的218GW/年。由于對(duì)更高效率光伏組件的需求，多晶硅片的產(chǎn)量和產(chǎn)能有所下降，而單晶硅片的產(chǎn)量和產(chǎn)能增加。

根據(jù)這份報(bào)告，硅片的現(xiàn)貨價(jià)格通常跟隨多晶硅的價(jià)格波動(dòng)，截至2022年7月底，158.75毫米至161.75毫米硅片的現(xiàn)貨價(jià)格為0.78美元/片，高于2021年11月的0.74美元/片和2021年1月的0.35美元/片。尺寸更大的188毫米硅片定價(jià)為0.97美元/片。

在過(guò)去的一年，硅片尺寸向更大的方向發(fā)展——182毫米(M10)～210毫米(M12)硅片的市場(chǎng)份額從2020年的4.5%增加到2021年的45%，而158.75毫米至166毫米的硅片約占總產(chǎn)量的50%。

國(guó)際能源署光伏電力系統(tǒng)項(xiàng)目(IEA PVPS)預(yù)計(jì)，到2030年，大型硅片的市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步增加，并將成為主要產(chǎn)品。

中國(guó)生產(chǎn)了全球97%以上的硅片，并向馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)、韓國(guó)和印度等其他光伏電池制造國(guó)家和地區(qū)出口了約22.6GW的硅片。馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)、韓國(guó)和和挪威已經(jīng)具備了制造硅片的能力，匈牙利、法國(guó)、俄羅斯、土耳其和西班牙也報(bào)告了增加生產(chǎn)能力的計(jì)劃。

光伏電池的產(chǎn)量

全球晶體硅光伏電池和薄膜光伏電池產(chǎn)量在2021年達(dá)到241GW，與2020年相比增長(zhǎng)了35.4%，全球2021年光伏電池的制造能力約為441GW/年。

截至2022年7月，單晶PERC光伏電池的現(xiàn)貨價(jià)格在0.155美元/W～0.18美元/W，具體取決于硅片尺寸，而2021年1月的價(jià)格為0.12美元/W～0.14美元/W。據(jù)報(bào)道，其價(jià)格水平自2021年11月以來(lái)一直保持穩(wěn)定，并根據(jù)需求有所浮動(dòng)。國(guó)際白銀協(xié)會(huì)(Silver Institute)的數(shù)據(jù)表明，2021年白銀價(jià)格飆升了22%，這也是光伏電池價(jià)格上漲的原因之一。

2021年，中國(guó)生產(chǎn)的光伏電池約為198GW，占全球電池產(chǎn)量的82.2%，與2021的135 GW相比增長(zhǎng)了46.8%。馬來(lái)西亞生產(chǎn)了13.1 GW，越南生產(chǎn)了8.8 GW，韓國(guó)生產(chǎn)了5.5 GW，泰國(guó)生產(chǎn)了5GW。

報(bào)告稱(chēng)：“由于泰國(guó)和越南不受美國(guó)保障關(guān)稅的限制，這些國(guó)家的生產(chǎn)能力正在增加?！?/span>

報(bào)告指出，歐洲、美國(guó)、印度和日本也報(bào)告了光伏電池的產(chǎn)量，但該報(bào)告中沒(méi)有提到這些國(guó)家的數(shù)據(jù)。

根據(jù)該報(bào)告，PERC光伏電池和TOPCon光伏電池的市場(chǎng)份額從2020年的76%上升到85%。硅異質(zhì)結(jié)(STJ)光伏電池和背接觸光伏電池等仍保持著5%左右的市場(chǎng)份額。

雙面光伏電池在全球的份額已達(dá)到50%，預(yù)計(jì)到2022年底將超過(guò)60%。獲得這種增長(zhǎng)的原因之一是雙面光伏電池在美國(guó)被免除了保障關(guān)稅。此外，單軸跟蹤器的產(chǎn)量增加也促進(jìn)了市場(chǎng)增長(zhǎng)。

光伏組件的產(chǎn)量

全球光伏組件產(chǎn)量從2020年的178.5GW增加到2021年的242GW。多晶硅價(jià)格上漲也提高了光伏組件價(jià)格。根據(jù)該報(bào)告，2022年7月，典型單晶硅光伏組件的平均現(xiàn)貨價(jià)格為0.256美元/W。而在2021年1月，平均價(jià)格為0.192美元/W,2021年10月上漲至0.26美元/W,2021年12月小幅下降至0.247美元/W。

據(jù)報(bào)道，玻璃和聚合物材料的價(jià)格上漲也影響了光伏組件的價(jià)格，根據(jù)中國(guó)五大光伏組件制造商在2021年9月發(fā)布的一份聲明，2021年8月，玻璃價(jià)格上漲了18.2%，乙烯-醋酸乙烯酯樹(shù)脂(EVA)價(jià)格飆升了35%。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)在2021年生產(chǎn)了181.8GW的光伏組件，并出口了98.5GW，達(dá)到了歷史新高。越南、馬來(lái)西亞、韓國(guó)和美國(guó)的光伏組件生產(chǎn)能力分別為16.4GW、9.1GW、8GW和6.6GW。

2021年，晶體硅光伏組件的市場(chǎng)份額占總體份額的96.6%，其中單晶硅的光伏組件占88.9%。80%以上的光伏組件采用晶體硅光伏電池。薄膜硅光伏組件在2021年的市場(chǎng)份額略有下降，從3.6%下降到3.4%。而全球生產(chǎn)的薄膜光伏組件約為8.2GW，其中7.9GW由First Solar公司生產(chǎn)。

該報(bào)告還包括了2021年光伏電池、組件和出貨量排名前五的制造商。