美國、印度計(jì)劃加大對光伏制造商支持力度

近期發(fā)布的一些公告開始表明，世界各國要取代中國在全球光伏供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位有多么艱難。其中值得注意的是，目前的經(jīng)濟(jì)形勢和市場狀況已經(jīng)影響美國和印度已經(jīng)采取或正在考慮采取的行動(dòng)。因?yàn)榧词故峭苿?dòng)大規(guī)模綠色氫制造等相關(guān)舉措也受到光伏組件成本狀況的影響。

首先，美國對國內(nèi)制造戰(zhàn)略沒有達(dá)政治共識。美國總統(tǒng)拜登決定暫停對來自東南亞國家的進(jìn)口光伏組件征收反傾銷稅，這些國家被美國商務(wù)部懷疑是中國向美國出口光伏組件的渠道。而美國政府通過行政命令將關(guān)稅推遲兩年，被視為屈服于當(dāng)?shù)毓夥_發(fā)商的壓力，他們認(rèn)為任何此類行動(dòng)都會(huì)對美國光伏行業(yè)帶來嚴(yán)重的影響。支持他們論點(diǎn)的是目前開發(fā)的光伏項(xiàng)目數(shù)量明顯下降?？梢灶A(yù)見的是，拜登的這一舉動(dòng)讓美國光伏組件制造商感到憤怒，尤其是薄膜制造商First Solar公司，該公司明確表示不會(huì)增加其在美國的制造產(chǎn)量。

第二個(gè)重大打擊是美國參議院沒有通過氣候變化法案。該法案規(guī)定對光伏供應(yīng)鏈中的國內(nèi)制造業(yè)進(jìn)行廣泛補(bǔ)貼，但受到了共和黨議員的阻撓，他們中的許多人繼續(xù)推動(dòng)采用天然氣替代可再生能源。考慮到中國在全球光伏供應(yīng)鏈占據(jù)主導(dǎo)地位和控制供應(yīng)的能力，美國國內(nèi)制造的光伏產(chǎn)品(無論是多晶硅還是光伏電池)需要獲得補(bǔ)貼或資金支持，否則難以在國家光伏市場上競爭。因此，美國光伏制造產(chǎn)量達(dá)到30GW的愿景隨著該法案的失敗而煙消云散。

盡管印度政府征收了對組件和電池進(jìn)口承諾的關(guān)稅，但同時(shí)也遇到了國際價(jià)格上漲的獨(dú)特挑戰(zhàn)。因此，盡管進(jìn)口光伏組件的關(guān)稅較低，但由于當(dāng)?shù)刂圃焐虒⒉粩嗌蠞q的成本轉(zhuǎn)嫁給被迫在印度本土采購光伏組件的開發(fā)商，其額外的成本成為消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)。這再次引起了要求提供一些回旋余地的呼聲。

印度的計(jì)劃比美國更長遠(yuǎn)

雖然印度的生產(chǎn)相關(guān)激勵(lì) (PLI) 計(jì)劃與美國相關(guān)計(jì)劃要紫取得了更好的進(jìn)展，但規(guī)模更大PLI計(jì)劃尚未取得進(jìn)展，該計(jì)劃在投入國內(nèi)光伏供應(yīng)鏈方面的實(shí)際成果可能只有到2025年才能看到，特別是生產(chǎn)光伏電池以及多晶硅和硅片方面。這讓印度政府在未來兩年面臨一個(gè)非常棘手的時(shí)期，光伏項(xiàng)目的部署可能會(huì)面臨延誤情況，新的招標(biāo)可能會(huì)面臨更高的出價(jià)。新增25GW光伏系統(tǒng)的目標(biāo)也將成為印度面臨的難題，這可能會(huì)讓印度政府急于尋求讓所有人(包括國內(nèi)制造商)滿意的短期解決方案。因?yàn)榕c美國不同，印度確實(shí)擁有重要且不斷增長的國內(nèi)制造產(chǎn)業(yè)，尤其是光伏組件。印度的光伏電池制造計(jì)劃正在順利進(jìn)行，甚至在明年初開始看到實(shí)施，但其挑戰(zhàn)在于光伏電、晶硅和硅片這些產(chǎn)品的制造計(jì)劃仍處于早期階段。

很明顯，印度政府愿意在一定程度上為國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展承受更高的價(jià)格。同樣，印度新能源和可再生能源部(MNRE) 部長Indu Shekhar Chaturvedi最近宣布重新考慮風(fēng)電招標(biāo)的反向拍賣機(jī)制，該行業(yè)抱怨面臨不切實(shí)際的定價(jià)壓力，這表明他們希望目前的拍賣價(jià)格高于2021年之前的價(jià)格。但即使如此，考慮到目前價(jià)格的變化以及全球?qū)夥M件的強(qiáng)勁需求，這看起來也很有挑戰(zhàn)性。

印度政府最近正在考慮的一項(xiàng)舉措是，允許所有已經(jīng)宣布重大光伏開發(fā)計(jì)劃的能源公共部門直接從中國的沒有在印度注冊的實(shí)體進(jìn)口關(guān)鍵組件(光伏電池除外)，就像目前規(guī)定的那樣。這應(yīng)該是為了讓這些公共事業(yè)公司在招標(biāo)中與私營企業(yè)競爭，并創(chuàng)造一個(gè)公平的競爭環(huán)境。

印度在對中國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品的限制與滿足國內(nèi)制造商的需求之間找到平衡一直是一個(gè)挑戰(zhàn)。當(dāng)然，除了滿足批準(zhǔn)的型號和制造商名單(ALMM)條件之外，通過放寬開放準(zhǔn)入規(guī)則來擴(kuò)大企業(yè)和工業(yè)市場的舉措只是印度政府試圖刺激國內(nèi)生產(chǎn)需求的一種方式。但同樣具有較高價(jià)格彈性的工業(yè)和商業(yè)(C&I)部門也對光伏產(chǎn)品的質(zhì)量也很挑剔，這需要印度的國內(nèi)制造商來解決。

住宅屋頂光伏市場也提供了以更高價(jià)格采購國內(nèi)生產(chǎn)光伏組件的另一個(gè)機(jī)會(huì)，但由于印度大多數(shù)地方的配電商難以提供支持，這一點(diǎn)受到了影響。

隨著今年利率的變化，預(yù)計(jì)出價(jià)過低的光伏開發(fā)商將面臨更多風(fēng)險(xiǎn)。